Yazar: Peter Nurse
Investing.com – Fed Başkanı Jerome Powell Capitol Hill’e gidiyor, GameStop’un bireysel yatırımcı ordusunu ala bir hedge fonu kapanmaya hazırlanıyor ve Çin’in en büyük emlak geliştiricisi Evergrande, finansman sorunlarıyla karşı karşıya. Diğer yandan ham petrol ve hisse senetleri sakin.
İşte 22 Haziran Salı günü piyasalarda bilmeniz gerekenler:
1. Powell Hill’e doğru yola çıkıyor
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’li milletvekillerine merkez bankasının ekonomiye yönelik desteğiyle ilgili sunum yapmak üzere Capitol Hill’e doğru yol alıyor.
Merkez bankası başkanının, önümüzdeki aylarda yeni iş artışı potansiyeline değinerek ekonomide istikrarlı bir gelişmeye işaret etmesi bekleniyor ancak geçen hafta FOMC üyelerinin şahinleşmesine yol açan enflasyon artışları, birçok tartışmaya yol açabilir.
Powell, “bu geçici arz etkileri yatıştıkça enflasyonun bizim uzun vadeli hedefimize tekrar düşmesini bekliyoruz” diye ekledi.
Bu açıklamalar çok tanıdık olacak ve Fed yetkililerinin, ABD ekonomisindeki aşırı ısınmayı önlemek için merkez bankasının faizleri artırmak zorunda kalacağı zamana ilişkin beklentilerini öne çekerek yatırımcıları şaşırtması ile pek çok soru sorulacak.
Çarşamba günkü Fed toplantısı sonucuna göre Mart ayındaki yedi kişiye oranlar toplamda 18 FOMC üyesinden 13’ü, artık 2023 sonuna kadar en az bir faiz artırımından yana.
Nordea analistleri, “Başkan Powell ortalama enflasyon hedefleme ilişkisinden kaçmış gibi görünüyor. Gerçek enflasyonun birkaç ay boyunca büyük ölçüde aşılması ile Powell ve FOMC, AIT (ortalama enflasyon hedefi) rejimini kaldırıyor” dedi.
2. Powell’ın sunumu öncesinde piyasalar sakin
ABD borsası Salı günü bir nebze düşük açılacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’ye yapacağı sunum öncesindeki sakin ticarette, Pazartesi günü elde edilen getirilerin bir kısmı kaybedildi.
Dow Jones 5 puan düşerken S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,1 kaybetti.
Pazartesi günü ana endeksler güçlü bir artış yaşayarak geçen hafta Fed’in sebep olduğu kayıpları telafi etti. Dow Jones Industrial Average yaklaşık 600 puan kazanırken S&P 500 %1,4 ve Nasdaq Composite %0,8 yükseldi.
Wall Street’te işlemler Salı günü belirli bir aralıkta seyredebilir. Çünkü yatırımcıların gözü, Powell’ın Kongre önünde, salgın döneminde ekonomiye sunduğu destekle ilgili yapacağı sunumunda olacak.
Ondan önce yatırımcılar mevcut konut satışlarını incelerken Philadelphia Fed, imalat dışı iş verilerini ve Richmond Fed de aylık imalat anketini paylaşacak.
Kazanç dönemi sona yaklaşıyor ancak Plug Power (NASDAQ:PLUG) çeyreklik raporunu bugün paylaşacak. Tahminler 72,16 milyon dolar gelir üzerine hisse başına 8 sent kayıp paylaşacağı yönünde.
3. White Square kapanıyor
Yatırım çevrelerinde kullanılan en yaygın ifadelerden biri ‘asla Fed’le savaşma’, yani yatırımcılar, seçimlerini Fed’in aksiyonlarına göre yapmalı. Ancak hedge fonları, bireysel yatırımcıların gücünün de onlar için maliyet olduğunu fark etti.
Financial Times’ın Salı günkü raporuna göre Londra merkezli bir korunma fonu (hedge) olan White Square Capital, GameStop (NYSE:GME) aleyhine yapılan bahislerde ağır kayıplar verdikten sonra kapanıyor.
GameStop, salgın sırasında zarar görmüş ama online platformlarda bir araya gelen bireysel yatırımcılar arasında revaçta olan esas hisse senediydi. Bu durum, kısa satış yapan hedge fonlarının zararına oldu.
Pazartesi günü hisse senedi %6 düşüş yaşadı ancak bu yıl bugüne kadar yaklaşık %1000 değer kazanmış durumda. Yılın başında 20 dolar civarında seyreden hisse senedi fiyatı, 200 doları aştı.
bireysel yatırımcılar arasında revaçta olan AMC Entertainment (NYSE:AMC), Blackberry (TSX:BB), Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) ve Koss Corporation (NASDAQ:KOSS) gibi hisselerde yaşanan artışlar, Melvin Capital ve Light Street Capital gibi bu hisselere karşı bahis yapan diğer hedge fonlarını büyük zarara uğrattı. Ancak bu isimler White Square Capital’in aksine hayatta kalmayı başardı.
4. Çin bankaları Evergrande için kredi imkanlarını kısıtladı
Finansman zorluğu yaşayan tek isimler hedge fonlar değil. Çin’de yüksek borcu olan emlak geliştiricisi Evergrande Group da mücadele içinde.
Şirketin finansal sağlığına ilişkin artan endişeler nedeniyle Çin’in çoğu büyük bankası, Bloomberg’e göre, şirkete yönelik kredileri sınırladı.
Çinli yetkililer, borç miktarından dolayı Evergrande’nin ülkenin finans sisteminde istikrarsızlığa yol açma potansiyelinden endişelenerek son zamanlarda düzenleyici borçlanma sınırlarını daha da artırdı ve şirket bunları karşılamakta zorluk çektikçe finansmana erişimiyle ilgili kaygılar da arttı.
Refinitiv verilerine göre Evergrande ve iştiraklerinin, 28,1 milyar dolar değerinde ödenmemiş tahvilleri var.
Evergrande bu duruma, nakit akışını artırmak amacıyla daha küçük dengi Calxon'da bulunan hissesinin yarısından fazlasını yaklaşık 400 milyon dolara satması da dahil olmak üzere, varlıklarını satarak yanıt verdi.
Ayrıca Reuters’e göre şirket, bu hafta, önümüzdeki Pazartesi günü vadesi dolacak olan 1,47 milyar dolarlık offshore tahvilini geri ödemeyi planlıyor.
5. Brent 75 doları geçtikten sonra ham petrol sakin seyretti
Salı gününe başlarken yeni yüksek seviyelere çıkan ham petrol sakin bir seyirde ilerliyor. Brent petrol, Nisan 2019’dan beri ilk kez 75 dolar üzerine yükseldi.
Pazartesi günü %2,8 yükseldikten sonra WTI, %0,7 artışla 72,58 dolar oldu. Brent ise %0,6 artarak 74,45 dolardan işlem gördü.
İran’ın piyasaya ek üretim arz etme olasılığının ikinci planda kalması ve ülkede yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından nükleer görüşmelerin ertelenmesi ile yatırımcıların ilgisi küresel ekonomideki toparlanmaya ve dolayısıyla ham petrol talebinde yaşanan artışa yöneldi.
4 Temmuz resmî tatil öncesinde seyahat sezonunun canlanması sayesinde Pazar günü havayolu ile seyahat eden Amerikalı sayısı, 2,1 milyon ile salgın sonrası yüksek seviyeyi gördü ve yedi günlük döngüsel ortalama 1,9 milyonun üzerine çıktı.
Öte yandan Avrupa, ABD’nin de olduğu birçok ülkeye sınırlarını açarak yerel ekonomileri destekliyor.
Pazartesi günü Bank of America (NYSE:BAC) analistlerinin söylediğine göre seyahatin yeniden canlanması sayesinde yaşanan bu talep artışı, küresel petrol tüketiminin arzı geçmesi ile gelecek yıl petrolün 100 doları görmesini sağlayabilir. Bu, ham petrolün üç basamaklı sayılara ulaştığı 2014 yılından beri ilk olacak.
Her iki gösterge de bu yıl önemli artışlar yaşadı. Başarılı aşı programları ile yeniden açılan ekonomiler sayesinde WTI bugüne kadar %50, Brent %44 yükseldi.
Bununla birlikte ham petrol fiyatlarındaki bu büyük artış, gelecek haftaki toplantısında küresel piyasaya ek üretim arz etmeyi düşünmesi için OPEC+ üzerinde baskı yaratacak.
Bloomberg haberine göre esasen Rusya, OPEC+’nın petrol üretimini artırması için öneri sunmayı düşünüyor. Çünkü piyasada arz kıtlığı olacağını düşünüyor.
Son olarak ilerleyen saatlerde Amerikan Petrol Enstitüsü, haftalık petrol arzı verilerini paylaşacak.