Investing.com – Merkez bankaları için önemli bir haftanın başlangıcında dolar değer kaybediyor ve tahvil getirileri yükseliyor. Almanya'nın dördüncü çeyrek GSYİH'sindeki düşüş ECB'nin (Avrupa Merkez Bankası) işini zorlaştırıyor. Hisse senetleri resesyon ve faiz oranı korkularıyla haftayı düşüşle açıyor. Adani Group şirketlerinin ihraç ettiği hisse senetleri ve tahvillerdeki düşüş devam ediyor; Nissan ve Renault ittifaklarını yeniden dengeliyor; spekülatif talep işaretlerine rağmen petrol yükseliyor ve ABD arzı yavaşlıyor.
İşte 30 Ocak Pazartesi günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:
1. Merkez bankalarıyla meşgul bir hafta başlıyor
ABD tahvil getirileri yükseldi ancak dolar; Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE), faizleri yeniden artırmaya hazırlandığı bir haftanın başında yine de zayıfladı.
Piyasalar Çarşamba günü Fed’den 25 baz puanlık, Perşembe günü ise ECB ve BoE’den 50'şer baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Tüm bu hamleler nispeten kesin görünmekle birlikte, yılın geri kalanı için üç bankanın da faiz patikaları üzerinde daha fazla belirsizlik var – piyasalar şu anda her üçü için de kendi kılavuzlarının önerdiğinden daha güvercin bir politika rotası öngörüyor.
ECB'nin resesyon ve enflasyon risklerini dengeleme görevi; dördüncü çeyrek için Alman GSYİH verisinin, beklenen durgunluğa kıyasla %0,2 düştüğünün açıklanmasıyla daha da zorlaştı. Ancak İspanya'da tüketici fiyatları sepetinin yeniden ağırlıklandırılmasıyla ana enflasyon hızlandı. Euro %0,3 artışla 1,0899 dolar seviyesine yükseldi.
2. Adani güven veremedi
Gautam Adani'nin imparatorluğuna bağlı hisse senetleri ve tahvillerdeki düşüş, açığa satış yapan Hindenburg Research tarafından geçen hafta yapılan 400 sayfalık suçlamaları çürütmenin, şüphesi giderek artan bir grubu ikna edememesi nedeniyle hız kazandı.
Mumbai'de Adani Transmission (ADAI), Adani Total Gas (ADAG) ve Adani Green Energy (ADNA) hisselerinin tamamı askıya alındı ve sınır getirildi; böylece Adani'nin portföy şirketlerindeki kümülatif düşüş, bir haftadan kısa bir süre içinde yaklaşık 70 milyar dolara ulaştı. Bu durum, geçen hafta %20'nin üzerinde düştükten sonra %4,8 yükselen amiral gemisi Adani Enterprises (ADEL) holding şirketindeki ufak toparlanmaya rağmen gerçekleşti.
Adani Enterprises şu anda 45 milyon yeni hisse satışı yoluyla, 2,4 milyar dolarlık yeni hisse toplamaya çalışıyor. Grup, Mumbai'deki kapanış itibariyle 1 milyondan az hisse için kesin teklif almış olmasına rağmen anlaşmaya devam ediyor. Abu Dhabi'nin IHC'si (IHC), planlandığı gibi sermaye artırımına yatırım yapacağını belirtti.
3. Hisse senetleri resesyon korkusu ve faiz temkinliliği ile birlikte düşüşle açılacak
Resesyon korkularının yanı sıra piyasanın, Fed toplantısına yönelik faiz beklentilerine çok olumlu bakıyor olma ihtimali ile ABD borsaları düşüşle açılmaya hazırlanıyor.
JPMorgan analistleri, hafta sonu yayımladıkları bir notta müşterilerine, Başkan Jerome Powell'ın tonunun "şahin olmasını beklediklerini ve 25 baz puanlık bir artışa doğru vites küçültmenin, bir duraklama anlamına gelmediğini vurguladıklarını" söyledi.
Dow Jones %0,8 düşerken S&P 500 %1,1 ve Nasdaq 100 %1,5 azalarak karışık dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından geçen hafta elde ettikleri kazançları büyük ölçüde geri verdi.
İlgi çekebilecek hisse senetleri, kazançlarını bildirecek olan GE HealthCare (GEHC) ve uyku apnesi ürünlerindeki sorunlar için tünelin sonunda bir ışık sinyali veren Philips'in (PHG) ADR'leri olacak.
4. Nissan ve Renault , ittifaklarını yeniden dengeliyor
Japon otomobil üreticisi Nissan’ın (NSANY), Renault (RENA) ile ittifakını yeniden dengelediğini duyurmasının ardından Nissan ADR'leri de ilgi çekebilir. İkili arasında yıllardır süren güç mücadelesinde yaşanan gelişmeler arasında, eski Renault CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklanması ve kaçışı da yer alıyor.
Aralarında yapılan anlaşma uyarınca Renault, Nissan'daki hissesini %43'ten %15'e düşürerek Nissan'ın Renault'daki hissesiyle aynı seviyeye getirecek ve ikisi arasında daha eşit bir ortaklığın sinyalini verecek.
Renault, elindeki diğer %28,4'lük hisseyi, geniş bir yelpazede oy hakkına sahip olmayacak bir tröste devredecek. Şirketler bu anlaşmanın, Tesla (TSLA) ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin rekabetini karşılamaya odaklanmalarını sağlayacağını umuyor.
5. ABD sondaj kulesi sayısı düşerken petrol yatay seyretti
Ham petrol fiyatları, diğer riskli varlıklara paralel olarak hafta sonu varil başına 80 doların altına gerileyerek haftaya sakin bir şekilde başladı.
WTI vadeli işlemleri yatay seyrederek 79,69 dolar olurken Brent %0,1 artışla 86,47 dolara yükseldi.
Cuma günü ABD'den gelen veriler; ham petrol vadeli işlemlerine yönelik spekülatif uzun vadeli ilginin, Kasım sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla nispeten yükseliş eğilimli bir tablo çizerken Baker Hughes'un sondaj kulesi sayısı, geçen yılın sonunda fiyatlardaki düşüşe yanıt olarak ABD'nin sondaj hızının yavaşladığını gösterdi. Aktif sondaj kulesi sayısı, Kasım ayında 627 iken 609'a geriledi.
Yazar: Geoffrey Smith