Yazar – Geoffrey Smith
Investing.com – Merkez bankası aksiyonları ABD’den Avrupa’ya dönüyor. Omicron varyantı, ekonomi verileri üzerindeki etkisini göstermeye başlıyor. İşsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve bölgesel iki Fed anketi bugün paylaşılacak. Tahvil getirileri düşmeye devam ederken borsalar Fed sonrası kazancını artıracak. ABD ham petrol stoklarındaki düşüş, petrol fiyatlarını destekledi.
İşte 16 Aralık Perşembe günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:
1. Borsa yükselmeye devam edecek
ABD piyasaları bugün yine yükselecek. Fed’in şahin dönüşü ile rahatlayan tahvil piyasası, hisse senedi piyasalarını destekliyor.
Dow Jones 263 puan artarken S&P 500 %0,8 ve Nasdaq 100 %1,0 artış gösterdi. Fed, varlık alımlarını Mart ayına kadar bitireceğini söyleyip gelecek yıl için 25 bp’lik üç faiz artırımı hedefledikten sonra S&P Çarşamba günü tüm zamanların zirvesini gördü.
Fed’in eğrinin gerisinde kaldığı korkuları üzerine yılın başlarında %1,71’le zirve yapan 10 yıllık Hazine getirisi, dün gece üç bp düşüşle %1,44’e geriledi.
İlgi çekebilecek hisseler arasında Novartis bulunuyor: ilaç ve sağlık bakım şirketi 15 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Öte yandan bir diğer ilgi çekici isim de New York Borsası’nda listeli Valneva olabilir. Şirket deneysel Covid-19 aşısı için klinik deney sonuçlarının pozitif olduğunu raporladı.
2. Merkez bankası aksiyonunda rota Avrupa’ya döndü
Avrupa Merkez Bankası (ECB) TSİ 16.30’da politika kararlarını duyuracak. Faizlerde 2023’e kadar değişim yapılması beklenmiyor ancak bankanın, sınırsız tahvil alımlarını (Pandemi Acil Durum Harcama Programı deniyor) Mart sonuna kadar durduracağını teyit ederek biraz daha sıkılaştırıcı bir politikaya işaret etmesi mümkün.
ECB için ucu açık soru, her ay 20 milyar Euro olarak devam eden diğer tahvil alımlarını nasıl ayarladığı. Bu programın, birliğin daha zayıf üyelerinin tahvillerini satın alma serbestisi yok. Bu nedenle karar, Euro bölgesi içindeki getiri marjlarında bir miktar volatiliteye yol açabilir.
Bu arada IHS Markit’in Euro bölgesi bileşik satın alma müdürleri endeksi, beklenenden daha büyük bir düşüşle Nisan’dan beri gördüğü en zayıf seviyeyi gördü ancak yine de 53,4 puanla genişleme bölgesinde. Düşüş, tamamen, yeni varyant dalgasının faaliyeti vurduğuna dair ilk işaretleri gösteren hizmet endeksinden kaynaklandı.
ECB gelecek iki yıl için yeni enflasyon ve büyüme tahminlerini de paylaşacak.
3. İngiltere Merkez Bankası bıçak sırtında
BoE çok daha zor bir karar vermek zorunda. Piyasa beklentileri Bankanın 15 bplik bir artışla faizleri %0,25’e çıkaracağı beklentisine geri döndü.
Bununla birlikte İngiltere’nin sağlık düzenleyicilerinden gelen verilerin gösterdiğine göre Omicron artık o kadar hızlı yayılıyor ki sırf, iyileşme sürecinde karantinaya girmek zorunda kalacak olan birçok işçiden dolayı bile ekonomide bir durgunluğa yol açması kaçınılmaz görünüyor. IHS Markit’in İngiltere için bileşik PMI okuması, 53,2 puan ile Mart ayından beri gördüğü en düşük seviyede. İngiltere’deki vaka sayıları, Çarşamba günü sadece bir gün içinde %30 artarak yeni bir rekora ulaştı.
Öte yandan Norveç Merkez Bankası faizleri 25 bp artırarak %0,5’e çıkarırken TCMB’nin faizleri yine, 1 bp indirerek %14’e çekmesinin ardından Türk lirası yeni dip seviyeleri gördü. Faizler halihazırda, mevcut enflasyon oranının 7 puan altında. Filipinler ve Endonezya faiz oranlarını değiştirmezken Meksika kararını daha sonra açıklayacak.
4. İşsizlik başvuruları ve konut başlangıçları
ABD işsizlik başvurusu üzerine son haftalık verilerini paylaşacak ve geçen hafta başvuru yapan kişi sayısının, 184.000 ile on yıllar içinde görülen en düşük seviyeye inmiş olması bekleniyor.
Aynı zamanda Kasım ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri için de Ekim seviyelerine göre ılımlı artışlar öngörülüyor.
Kansas City ve Philadelphia Fed’in bölgesel anketleri de bugün paylaşılacak. Yatırımcılar, özellikle tedarik zincirlerindeki gelişmelerin baskısı ve bunların fiyatlara olan etkisine dikkat kesilebilir.
5. EIA stokları büyük düşüş gösterirken petrol toparlandı
Fed kararı sonrasında ham petrol de diğer pek çok risk varlığı ile benzer şekilde yükseliş yaşadı. Hissiyat ayrıca ABD ham petrol stok verilerinde Eylül’den beri yaşanan en büyük haftalık düşüşle de destek gördü.
Enerji Bilgilendirme Dairesi’ne (EIA) göre geçen hafta stoklarda 3,5 milyon varil düşüş yaşandı. Bu, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün Salı günkü tahminlerinin epey üzerinde.
WTI %1,4 artışla 67,84 dolar olurken Brent %1,5 yükselişle 74,97 dolara ulaştı.