Investing.com - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında kritik bir adım atarak ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan'a yetki verdi.
Tahvil değişimi ve geri alım
Hazine ayrıca, 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 adet tahvili, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirmeyi ve/veya nakit karşılığı geri almayı planlıyor.
Bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören tahvillerin yönetiminde etkin bir rol oynayacak.
Yatırımcılara çağrı
Yükümlülük yönetimi işlemi, 25 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve yeni tahvile ilişkin gösterge bilgileri çerçevesinde, hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecek. İade talebinde bulunma süresi aynı gün içinde sona erecek.
İşlem süreci ve sonuçların açıklanması
Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama sürecinin sonunda, yeni tahvilin fiyatlaması yapılacak. İşleme ilişkin ilk sonuçlar 26 Eylül 2024 tarihinde duyurulacak. İşlem süreci 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla tamamlanacak ve kesinleşmiş sonuçlar 3 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
Yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin teknik detaylar ve diğer hususlar; lider bankalar Bank of America, BBVA (BME:BBVA), Citigroup ve JPMorgan’dan edinilebilecek.