Investing.com – ABD borsaları, yatırımcıların Fed yetkililerinin politikayla ilgili yorumlarını ve Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili devam eden gelişmeleri yakından takip etmesiyle yükselişe geçti. Tahvil piyasaları Columbus Günü tatilinden dönerken yatırımcılar, ABD Hazine tahvillerinde güvenlik arayışına girdi. Nakit sıkıntısı çeken Çinli emlak şirketi Country Garden’ın, uluslararası borç ödemesini kaçırmasının ardından hisseleri düşüşe geçti. Yurt içinde işsizlik ve sanayi verileri açıklanırken IMF Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yükseltti.
1. Yatırımcılar Fed konuşmalarını ve Orta Doğu'daki çatışmaları değerlendirirken vadeli işlemler yükselişe geçti
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi ancak yatırımcıların, Fed konuşmacılarının faiz oranlarına ilişkin yorumlarını sindirmesi ve Orta Doğu'daki çatışmaları değerlendirmesi nedeniyle nispeten yatay çizgiye yakın kaldı.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,2 yükseldi.
Ana endeksler, önceki seansı yeşil renkte sonlandırarak daha önceki düşüşleri tersine çevirdi. Wall Street, ABD Hazine tahvil getirilerinde son dönemde görülen yükselişin, merkez bankasının kısa vadede borçlanma maliyetlerini artırma ihtiyacını azaltabileceğini öne süren Fed yetkililerinin güvercin açıklamalarından kısmen destek aldı.
İsrail ile Filistinli İslamcı grup Hamas arasındaki çatışmaların tırmanmasının, jeopolitik sonuçlarına ilişkin endişelere bağlı olarak enerji hisseleri, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte en iyi performans gösteren hisseler arasında yer aldı.
Petrol fiyatlarındaki artış ve birçok hava yolu şirketinin İsrail'in ana seyahat kapısı olan Tel Aviv'e uçuşları iptal etme kararının ardından büyük hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü. Bu arada savunma hisseleri çatışma haberleri üzerine ralli yaptı ve S&P 500 Havacılık ve Savunma endeksi, 2020'den bu yana bir günlük en büyük artışını kaydetti.
2. ABD Hazine tahvili getirileri, güvenli liman arayışıyla Asya'da geriledi
ABD Hazine tahvillerinin getirileri, Gazze'de yoğunlaşan kargaşanın ardından yatırımcıların Amerikan borçlarının göreceli güvenliğine akın etmesiyle çoğunlukla düştü.
Gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, Asya seansında bir ara %4,62'ye kadar düşerek Mart ayından bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Ayrıca Fed'in, faiz oranlarını öngörülenden daha uzun bir süre yüksek tutmayı tercih edeceği endişeleriyle tetiklenen son dönemdeki sert satışlardan bir miktar kurtuldu.
Ancak 10 yıllık getiri %0,007 puan artışla %4,65'e yükseldi. Diğer vadelerde, faiz oranına duyarlı 2 yıllık getiri %0,09 puan düşüşle %4,98'e ve daha uzun vadeli 30 yıllık getiri %0,10 düşüşle %4,84'e geriledi.
Getiriler genellikle fiyatlara ters yönde hareket eder.
ABD tahvil piyasaları, Pazartesi günü Columbus Günü tatili nedeniyle kapalıydı ve bu sabah, geçen hafta sonu Hamas'ın Gazze yakınlarındaki İsrail bölgelerine yaptığı beklenmedik saldırıdan bu yana yatırımcılar ilk kez devlet borçlarına sermaye koyabildi.
3. Fed yetkilileri, son dönemdeki getiri artışını yorumladı
ABD Merkez Bankasının para politikasını daha da sıkılaştıracağı yönündeki bazı endişeleri yatıştırmaya yardımcı olan, iki üst düzey Fed yetkilisinin yorumları da getirileri düşürdü.
Fed'in Eylül ayındaki son toplantısından bu yana 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri keskin bir şekilde yükseldi ve politika yapıcılara, bunun daha güçlü bir ekonomi beklentisinin mi yoksa yatırımcıların faiz oranı riskini taşımak için daha iyi getiri istemelerinin bir sonucu mu olduğunu değerlendirme görevini bıraktı.
Bir konferansta konuşan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, yüksek getirilerin, temel Fed fon oranını artırma ihtiyacını dengeleyebileceğini öne sürdü. Aynı etkinlikte Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da uzun vadeli getirilerdeki sıçramanın ardından merkez bankasının artık "dikkatli bir şekilde ilerlemesi" gerektiğine işaret etti.
Piyasalar, bu görüşlerin bu hafta konuşma yapması planlanan diğer bazı Fed yetkilileri tarafından da yankı bulup bulmayacağını merak ediyor.
Merkez Bankasının Eylül ayı toplantısının tutanakları Çarşamba günü açıklanacak ve çok önemli olan tüketici fiyat rakamları Perşembe günü yayımlanacak.
4. Orta Doğu'daki çalkantılara odaklanan ham petrol yatay seyrediyor
Petrol fiyatları, yatırımcıların İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın neden olduğu arz kesintileri potansiyelini ölçmeye çalışmasıyla Salı günü yatay çizgi etrafında dalgalandı.
WTI %0,2 artışla 86,56 dolardan işlem görürken Brent %0,2 artışla 88,30 dolara yükseldi.
Hamas'ın hafta sonu İsrail'e son on yılların en büyük saldırısını başlatması ve İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarıyla sert bir misilleme yapması sonrasında her iki kontrat da %4'ün üzerinde artış gösterdi.
Yatırımcılar, şiddetin Orta Doğu'nun daha derinlerine yayılabileceği ve bölgede zaten sıkı olan arz tablosunu tehdit edebileceği konusunda endişeli.
5. Country Garden kredi ödemesini yapamadı
Çinli emlak şirketi Country Garden (2007), vadesi gelen uluslararası bir kredinin geri ödemesini yapamayınca hisseleri %10'dan fazla değer kaybetti.
Foshan merkezli şirket, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsasına yaptığı yasal başvuruda, ABD doları cinsinden ve diğer offshore ödeme yükümlülüklerinin tamamını, "vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz ön süre içinde" yerine getirmeyi beklemediğini belirterek olası bir temerrüt korkusuna yol açtı.
Country Garden, satışların yılın başından bu yana "kayda değer bir baskı" altında olduğunu da sözlerine ekledi. Eylül ayında grubun sözleşmeli satışları, altıncı ay üst üste azalarak 6,17 milyar RMB'ye (renminbi) geriledi. Bu, 2022'nin aynı ayına kıyasla %80,7'lik bir düşüş anlamına geliyor.
Geçtiğimiz ay teknik bir temerrütten kaçınmayı başaran firma, alacaklıları için "en pragmatik ve en uygun çözümü" geliştirmeye yardımcı olmak üzere mali danışmanlar getirdiğini kaydetti.
6. Türkiye’de işsizlik oranı bir önceki aya göre düşerken IMF büyüme tahminini revize etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına dair sanayi üretimi ve işsizlik verilerini açıkladı.
TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre Türkiye'nin sanayi sektörü, Ağustos ayında yıllık %3,1'lik bir artış kaydetti. Ancak aylık bazda %0,8 oranında bir azalma yaşadı.
Öte yandan Ağustos ayına ait iş gücü verileri ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının %9,2 seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.
İşsiz sayısı 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranının cinsiyete göre dağılımında ise erkeklerde %7,5, kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.
Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için ekonomik büyüme tahmininin, 2023 yılında iç talebin beklenenden güçlü olması nedeniyle yukarı yönlü revize edildiğini bildirdi.
IMF bugün yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda da Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı.