Investing.com – Bankaların bilanço açıklamalarının ardından önceki haftayı sessiz bir şekilde kapatan ABD borsaları, bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Yarın Wall Street’ten başka bankalar da sonuçlarını açıklayacak. Öte yandan Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu, üst düzey ekonomistler arasında yapılan bir anketin bu yıl küresel büyüme için görünümün "zayıf" olduğunu göstermesiyle başlayacak.
1. Bankalar kazanç raporlarını sunacak
Wall Street'teki en büyük bankalardan bazılarının karışık bir kazanç raporu sunmasının ardından bu haftanın ilerleyen günlerinde de Goldman Sachs ve Morgan Stanley (NYSE:MS), son çeyrek sonuçlarını açıklayacak.
Yatırımcılar, faaliyetleri daha çok yatırım bankacılığı ve varlık yönetimine odaklanan bu iki kredi kuruluşunun, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin zayıfladığı ve bunun da önemli danışmanlık ücretlerine yansıdığı bir dönemde nasıl bir performans sergilediklerini görmek isteyecektir.
Cuma günü ABD’nin bir dizi büyük bankası, Fed’in faiz oranlarını yakında iki on yılın en yüksek seviyelerinden aşağı indirebileceği yönündeki son umutlarla dördüncü çeyrekte kârlarının arttığını söyledi. Bu iyimserlik, geçen yılın sonlarında borsada bir ralli yaşanmasına neden olurken uykuda olan anlaşma hattının yeniden uyanmaya başladığına dair işaretler ortaya çıktı.
Aylar süren yüksek faizler, net faiz gelirini de (yani bir bankanın mevduat için ödediği ile kredilerden aldığı arasındaki farkı da) destekledi ancak bazı analistler, bu desteğin azalmaya başlayıp başlamadığını merak ediyor.
Aralarında JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC) ve Citigroup'un da bulunduğu bu kurumlar, batan kredileri karşılamak için daha fazla karşılık ayırarak kredi temerrütlerinin, pandemi öncesi seviyelere geri döndüğüne işaret etti. Büyük işten çıkarmalar ve tek seferlik yüksek giderler de getirileri düşürdü.
Ancak yine de ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin genel olarak iyimser bir değerlendirme sunarak yüksek borçlanma maliyetlerinin devam eden baskılarına rağmen tüketici harcamalarının dirençli kaldığını belirttiler.
2. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı
ABD borsaları bugün Martin Luther King Jr. tatili nedeniyle kapalı.
Büyük göstergeler önceki haftayı zayıf bir şekilde kapatırken gösterge S&P 500 sadece %0,1 artış gösterdi ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite çoğunlukla değişmedi. Geride kalan ise %0,3 düşüş gösteren 30 hisseli Dow Jones Industrial Average oldu.
Bankaların karışık kazanç raporlarının yanı sıra yatırımcılar, ABD üretici fiyatlarının Aralık ayında dizel yakıt ve gıda gibi kalemlerin maliyetlerindeki düşüş nedeniyle aylık bazda beklenmedik bir şekilde gerilediğini gösteren verileri değerlendirdi. Göstergenin Kasım ayı için de daha düşük revize edilmesi ile ÜFE, şimdi üç ay üst üste düşmüş oldu.
Yatırımcılar, Fed'in faizleri mevcut %5,25 seviyesinden Mart ayı gibi erken bir tarihte %5,50'ye düşürebileceği yönündeki beklentilerini büyük ölçüde korudu ancak merkez bankasındaki bazı yetkililer, son zamanlarda bu beklentileri hafifletmek için harekete geçti. Birçok ekonomist artık Mayıs ya da Haziran ayında bir indirimin daha olası olduğunu öngörüyor.
ING analistleri bir notta, "Fed'in; son verilerin, para piyasası fiyatlamalarında yer alan agresif güvercin görüşü haklı çıkarmadığına dair daha net bir mesaj göndermesi gerekebilir." dedi.
Perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentileri, ABD enflasyon tablosuna daha fazla renk katabilir.
3. WEF anketi: "Belirsizlik" yeni dönemin görünümünü gölgeliyor
Dünya Ekonomik Forumunun yakından izlenen yıllık toplantısı öncesinde yapılan bir ankete göre küresel ekonominin yakın vadeli görünümünü belirsizlik gölgeliyor.
Dünyanın önde gelen ekonomistlerinin katıldığı ankete göre 2024'te büyüme beklentileri "durgun"; katılımcıların %56'sı önümüzdeki yıl koşulların zayıflamasını bekliyor. Bununla birlikte yaklaşık dörtte biri daha güçlü bir ekonomi öngörürken %20'si ortamın değişmeyeceğini tahmin ediyor.
"Dünya ekonomisinin son yıllardaki göreceli dayanıklılığı test edilmeye devam edecek." denilen ankette hem imalat hem de hizmet sektörlerindeki yavaşlama belirtilerinin ortasında faaliyetin "durakladığı" belirtildi. Öte yandan enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmasıyla birlikte finansal koşulların gevşemesi bekleniyor.
Hem hükümet hem de iş dünyası liderlerinin, ekonomik eğilimler ve jeopolitik kaygılardan üretken yapay zekanın yükselişine ve çevresel gelişmelere kadar çeşitli konuları tartışmak üzere İsviçre Davos'ta bir araya geleceği bir ortamda bu rapor yayımlandı.
4. Baidu, Çin ordusu tarafından kullanılan Ernie AI raporunu değerlendirdi
South China Morning Post’un bir haberine göre teknoloji devi Baidu’nun (9888) amiral gemisi olan yapay zeka programı Ernie, Halk Kurtuluş Ordusu tarafından testlerde kullanıldı. Haberin ardından şirketin Hong Kong'daki hisseleri %12'ye varan düşüş yaşadı.
Baidu'nun hisseleri seansın başlarında %12'ye kadar düştükten sonra %11,5 düşüşle 100,50 Hong Kong’da geriledi.
South China Morning Post (SCMP), Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Stratejik Destek Gücü ile ilişkili bir araştırma laboratuvarının, Ernie üzerinde deneysel bir yapay zeka sistemi test ettiğini bildirdi.
Baidu SCMP'ye verdiği demeçte, arama motoru şirketinin laboratuvarla herhangi bir bağlantısı olmadığını ve testte kullanılan Ernie botunun, muhtemelen halka açık bir versiyon olduğunu söyledi. Ancak rapor, PLA ile herhangi bir potansiyel bağlantının, ABD'nin yaptırımlarını çekebileceği yönündeki endişeleri artırdı. Zira Çin de ABD de yapay zekanın askeri uygulamalarını araştırıyor.
5. Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanan ham petrol dalgalı seyrediyor
Orta Doğu'daki gerginliklerin, Avrupa ve Asya arasındaki önemli bir nakliye rotası üzerinden arzı aksatabileceğine dair korkular devam ederken petrol fiyatları geriledi.
WTI %0,8 düşüşle 72,25 dolardan işlem görürken Brent %0,6 düşüşle 77,81 dolara geriledi.
ABD ve İngiltere, İran destekli Husi grubunun Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak Yemen'deki Husi güçlerine saldırı gerçekleştirdi. Bu gelişme üzerine endeksler, geçen hafta %2'den fazla yükselerek bu yılın en yüksek gün içi seviyelerine ulaştı.
Husi grubunun Pazar günü "güçlü ve etkili bir yanıt" tehdidinde bulunması, birçok nakliye operatörünün Kızıldeniz'den geçen rotalarını askıya almasına neden olan bu gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıyor.