Investing.com – Ana endeksler, önemli ABD enflasyon rakamlarından önce bir dereceye kadar ihtiyatlı davranarak Wall Street'te daha zayıf bir açılışa işaret ediyor. Spor perakende devi Nike 'ın zayıf görünümü de bunda etkili ancak yıl sonu rallisinin haftalık kazançlarla devam etmesi hâlâ olası görünüyor. İngiltere'den gelen haberler ise o kadar etkileyici değil zira ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte geriledi ve yıl sonunda resesyon olasılığını gündeme getirdi. Dolar/TL Asya saatlerinde kısa bir süreliğine 29,41 TL’ye çıkarak yeni rekorunu belirledi.
1. Fed'in enflasyon için tercih ettiği gösterge
Yatırımcılar, Noel tatiline çıkmadan önce Fed'in birincil enflasyon göstergesi olan Kasım ayı kişisel tüketim harcamaları raporu ile ABD'deki enflasyon tablosuna bir kez daha bakacak.
Ekonomistler, PCE fiyat endeksinin Kasım ayında ikinci ay da yatay seyretmesini beklerken değişken gıda ve enerji maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek ölçütün %0,2 arttığını öngörüyor.
Fed’in son toplantısında daha güvercin bir ton takınması, özellikle Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar agresif faiz artışları karşısında fiyat baskılarının hafiflediğine ve iş gücü piyasasının yavaşladığına dair kanıtlar arttıkça yatırımcıların, gelecek yıl yaklaşık 150 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamasına neden oldu.
Yapışkan enflasyona dair herhangi bir işaretin, bu faiz indirimi beklentilerini zayıflatması muhtemel ancak dünkü üçüncü çeyrek büyüme verisinde PCE'ye yapılan aşağı yönlü revizyon, düşüş yönlü bir sürpriz için iyiye işaret.
2. Vadeli işlemler düştü ancak Wall Street bir haftayı daha olumlu bitirme yolunda
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, haftayı kazançla bitirme yolunda görünse de önemli enflasyon verileri öncesindeki temkinlilik nedeniyle düştü.
Dow %0,3, S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,2 düştü.
Üç ana endeks, dünü güçlü bir şekilde kapatarak bir önceki seanstaki kayıplarının ardından toparlandı. Birinci sınıf Dow Jones Industrial Average, 300 puanın üzerinde değer kazanırken geniş tabanlı S&P 500 %1 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %1,3 yükseldi.
Bu göstergeler, S&P 500 için 2017'den bu yana ve DJIA için 2019'dan bu yana ilk kez üst üste sekizinci pozitif haftalarını geçirme yolunda ilerliyor.
Bununla birlikte Dow bileşeni Nike'ın (NKE) zayıflığı ve Fed'in en çok izlenen enflasyon göstergesinden önceki temkinlilik nedeniyle seans olumsuz bir notla başlayabilir.
Bununla birlikte Morgan Stanley (NYSE:MS)'in görevden ayrılan CEO'su James Gorman, Financial Times'a verdiği bir röportajda yatırımcıların, Fed’in faizleri artırmayı bitirdiğinden emin olduklarında finansal piyasaların "yükselişe geçeceğini" söyledi.
Gorman, "Fed’in faiz artırımını durdurduğuna dair somut bir işaret verdiği anda, ilk faiz indirimine gittiği nokta bir yana bu piyasalar yükselişe geçecektir.” dedi.
3. Nike tüketici talebiyle ilgili uyarısının ardından düşüşe geçti
Nike hisseleri, spor giyim devinin yıllık satış tahminini düşürmesinin ardından New York'ta piyasa öncesi işlemlerde düşüş yaşadı ve temkinli tüketici harcamaları nedeniyle daha zayıf bir ikinci yarı gelir görünümü konusunda uyarıda bulundu.
Nike, daha önce orta tek haneli büyüme tahmininde bulunurken şimdi mali yıl gelirinin yaklaşık %1 artacağını öngörüyor. LSEG verilerine göre analistler %3,8'lik bir artış beklemişti.
Nike'ın finans müdürü Matthew Friend, kazanç sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya çapında tüketici davranışının daha temkinli olduğuna dair göstergeler görüyoruz." dedi.
Oregon merkezli şirket, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyümenin yavaşlaması ile özellikle Çin'den gelen dalgalı talep nedeniyle sürekli baskı altında kaldı ve şirketi promosyonları artırmaya zorladı.
Nike belirsiz duruma, ürün çeşitliliğini basitleştirip otomasyonu ve teknoloji kullanımını artırarak ve operasyonları düzene sokarak üç yıl içinde 2 milyar dolara kadar maliyet tasarrufu hedefi ile yanıt verdi.
4. İngiltere resesyona doğru gidiyor
Bugün açıklanan ve daha önceki büyüme verilerinde yapılan revizyonun, ekonominin Temmuz-Eylül ayları arasında küçüldüğünü göstermesinin ardından İngiltere ekonomisi açıkça resesyona girmiş görünüyor.
Ulusal İstatistik Ofisi daha önce, gayri safi yurt içi hasılanın önceki üç aya göre değişmediğini tahmin etmişti ancak bu tahmine aşağı yönlü bir revizyon yaparak ekonominin üçüncü çeyrekte %0,1 oranında daraldığını gösterdi.
Benzer şekilde ikinci çeyrek GSYİH'sinin de yatay seyrettiği tahmin edilirken bir önceki tahmin olan %0,2'lik büyüme oranı da düşmüş oldu.
Resesyon resmi olarak iki çeyrek üst üste negatif büyüme ile tanımlanıyor ve bu durum, yüksek borçlanma maliyetlerinin etkisinin henüz tam olarak hissedilmediği bir ortamda, dikkatleri yılın son çeyreğine çeviriyor.
5. Angola'nın OPEC'ten ayrılma kararına rağmen petrol yükseldi
Petrol fiyatları, bölgedeki gemilere yönelik bir dizi Husi saldırısının ardından Kızıldeniz'deki nakliyeyle ilgili endişelerle birlikte yükseldi, haftalık bazda da büyük kazançlar elde etti.
WTI %1,2 artışla 74,78 dolardan işlem görürken Brent %1 artışla 80,16 dolara yükseldi.
Birçok petrol ve nakliye firmasının, dünya ticaretinin yaklaşık %12'sini gerçekleştiren Süveyş kanalını kullanmaktan kaçınması nedeniyle, özellikle kilit Asya pazarında arz sıkıntısı beklenirken her iki petrol göstergesi de bu hafta %4'ün üzerinde artış gösterdi. Ayrıca üst üste ikinci haftada da güçlü kazançlar elde etmeye hazırlanıyor.
Angola'nın, üyeliğinin çıkarlarına hizmet etmediğini söyleyerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden ayrılma kararı kazanımları sınırladı.
OPEC+, fiyatları yükseltmek amacıyla 2024 yılının ilk çeyreği için günde yaklaşık 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere bir dizi adımla üretim seviyelerini düşürüyor.
Angola, daha önce 2024 yılı için petrol üretim kotasını azaltma kararını protesto etmişti.
Angola kartelin toplam üretiminin yalnızca küçük bir bölümünü oluştursa ve Brezilya da gelecek yıl gruba katılacak olsa da bu hamle, kartelin bir bütün olarak birliğine ilişkin endişeleri arttırıyor.
6. Dolar/TL’de yeni rekor
Dolar/TL, Asya işlem saatlerinde hızlanan işlemler neticesinde kısa bir süreliğine 29,41 seviyesine kadar yükselerek yeni zirvesini belirledi.
Bu volatilitenin ardından 29,1 seviyesine kadar gerileyen parite, yukarı yönlü görünümünü korurken 29,2 bölgesinde el değiştiriyor.
Öte yandan dolar/TL’de yeni zirvenin belirlendiği zamanda euro/TL de 32,37’ye kadar yükselerek rekor tazeledi. Parite, bu sıçramanın ardından 32 sınırına kadar geriledikten sonra 32,23 TL civarında işlem görüyor.
Gram altın da kur etkisine bağlı olarak 1.936,7 TL’ye kadar yükseldikten sonra şu sıralarda 1.930 TL civarında.