Investing.com – ABD'de Aralık ayına ilişkin perakende satışlar ve ÜFE verileri açıklanacak ve bu veriler Fed’in, faiz artırımlarında daha fazla yavaşlaması yönünde umutları teşvik edebilir – ya da etmeyebilir. Ancak Japonya Merkez Bankası (BoJ), tahvil getirileri kısıtını terk etmek zorunda kalacağı yönündeki tüm iddialara rağmen geri adım atmayı reddediyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) da Aralık ayına ilişkin güçlü enflasyon verilerinin ardından sıkılaştırma baskısı altında. Microsoft’un bir dizi işten çıkarma açıklaması ve PNC Financial ve JB Hunt’ın da kazançlarını bildirmesi bekleniyor. Petrol, dünya piyasasının yıl sonuna kadar büyük bir arz açığına yöneleceği tahminleri üzerine bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
İşte 18 Ocak Çarşamba günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:
1. Perakende satışlar ve ÜFE, Fed'in pivot söylemini besleyecek
ABD, ekonomik yavaşlamaya rağmen ABD tüketicisinin harcamalarını sürdürme kabiliyetinin son testi olarak Aralık ayı perakende satış verilerini paylaşacak.
Analistler, satışlarda %0,8'lik bir düşüş beklerken geçen ay tüketici fiyatlarında yaşanan %0,1'lik düşüş göz önüne alındığında, bu beklenti satış hacimlerinde biraz daha küçük bir kayıp olacak.
Ayrıca %0,1'lik bir düşüşün beklendiği Aralık ayı üretici fiyat enflasyonu verileri de paylaşılacak. Verinin teyit edilmesi halinde ÜFE, son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemiş olacak ve pandemi döneminde enflasyonu tetikleyen kâr marjlarındaki genişlemenin, artık hızla tersine döndüğüne dair kanıtlara katkıda bulunacaktır.
2. “Pivot” kelimesinin Japonca’da karşılığı yok
Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmeyerek uzun vadeli tahvil getirileri üzerindeki kısıtını gevşeteceği yönündeki beklentilere meydan okudu.
Finans piyasaları, BoJ'un getiri eğrisini kontrol etme politikasını terk edeceğini bekliyordu ve bu karar; düşük faizi nedeniyle faiz bazlı birçok işlem için tercih edilen, finansmanda kullanılan para birimi olan yendeki spekülatif pozisyonların hızla çözülmesine neden oldu.
Dolar, BoJ'un kararlarının ardından yen karşısında %2'ye kadar yükseldi ancak daha sonra kazançlarının yarısından fazlasını geri vererek yalnızca %0,9 artışla işlem gördü. Bu durum piyasanın; BoJ'un, 10 yıllık tahvil getirilerinde (JGB) %0,5'lik bir üst sınırı koruma kararlılığını hâlâ test etmek istediğini gösteriyor. BoJ, Aralık ayında getirileri düşük tutmak için 260 milyar doların üzerinde para harcadı ve şu anda tüm JGB piyasasının yarısından fazlasına sahip.
3. Hisse senetleri perakende satışlar öncesinde ufak bir yükselişle açılacak; Microsoft kaç kişiyi işten çıkaracağını duyuracak
ABD borsaları kısmi bir yükselişle açılmaya hazırlanıyor ancak vadeli işlemler, perakende satış raporu öncesinde pek inançlı görünmüyor.
Dow Jones %0,1'den daha az yükselirken S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,2 yükseldi. Ana nakit endeksleri, Salı günü karışık bir gün geçirdi ve Goldman Sachs'ın (GS) zayıf kazançları, Dow'u yaklaşık 400 puan aşağı çekti.
İlgi çekebilecek hisse senetleri arasında; bazı haber raporlarının, birçok işten çıkarma duyuracağını öne sürdüğü Microsoft (MSFT) yer alıyor. Redmond merkezli dev şirket, üçüncü çeyrekte son beş yılın en yavaş gelir artışını kaydetti. Dördüncü çeyrek sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.
Charles Schwab (SCHW), Prologis (PLD), PNC Financial (PNC) ve JB Hunt (JBHT) gibi şirketlerden de kazanç açıklamaları bekleniyor.
4. BoE, güçlü TÜFE verilerinin ardından faiz artırımına devam etme baskısı altında
İngiltere’de enflasyon, Aralık ayında inatla %10'un üzerinde kalarak BoE’nin, faizleri daha da yükseltmesi yönündeki baskıyı artırdı. Bu durumda sterlin de yedi ayın en yüksek seviyesini test edecek kadar yükseldi.
Ana enflasyon %10,5'te kalırken gıda ve hizmet fiyatları, güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Rakamlar, perakende sektöründen gelen ve devam eden hayat pahalılığına rağmen harcamaların güçlü kaldığını gösteren anekdot niteliğindeki raporları doğruladı.
Buna karşın euro; Avrupa Merkez Bankasındaki (ECB) bazı politikacıların, Şubat ayındaki toplantıdan sonra faiz artırım hızını yavaşlatmak istediklerini öne süren bir Bloomberg raporunun ardından düşüş yaşadı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Şubat ayında 50 baz puanlık bir artışa yönelik kılavuzun, hâlâ sağlam olduğu konusunda uyardı.
5. Petrol, IEA'nın arz açığı tahminlerinin ardından altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı; API stokları bekleniyor
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Çin talebindeki toparlanma nedeniyle yıl içinde küresel arz-talep dengesinde keskin bir değişim öngörmesinin ardından ham petrol fiyatları, son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
IEA, rekor seviyedeki küresel petrol arzına rağmen yılın ilk çeyreğinde günde yaklaşık 1 milyon varil fazlalık öngörürken bunun, üçüncü çeyrekte 1,6 milyon varillik bir açığa dönüşeceğini ve bu açığın yıl sonunda 2,4 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor.
WTI vadeli işlemleri %1,9 artışla 82,00 dolardan işlem görürken Brent %1,6 artışla 87,33 dolardan alıcı buldu. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) ABD stoklarına ilişkin haftalık verileri TSİ 00.30'da açıklanacak.
Yazar: Geoffrey Smith