Japonya rekorda, Asya yönsüz

Asya’da borsalar yönsüz seyrederken Japonya’da hisse piyasaları dün beklentilerin üzerinde gelen GSYH verisinin ardından 15 yılın yeni zirvesini gördü.

TSİ 07:51 itibarıyla Nikkei Endeksi yüzde 0.52, Şanghay Borsası yüzde 1.12, Sydney Borsası yüzde 0.78 artıda; Seul Borsası yüzde 0.79, Hang Seng Endeksi yüzde 0.04 ekside.

Çin’de nisan ayında 49.1 seviyesinde gelen öncü imalat PMI verisi 49.3’lük analist beklentlilerinin altında kalmasına karşın mart ayındaki 48.9’luk nihai verinin üzerinde gerçekleşti.

Uzmanlar ülkenin imalat sektörünün arka arkaya üçüncü ayda da daraldığını gösteren verinin yatırımcılar tarafından yeni bir teşvik paketinin habercisi olarak görüldüğünü belirtiyor.

AMERİKA YATAY
Dün yayınlanan Fed tutanakları ülkede faiz artırımının yıl sonunda gerçekleştirileceği beklentilerini doğrularken gün içinde rekor seviyelere tutunamayan ABD piyasaları yatay kapandı.

S&P 500 2,134.72 ile yeni bir güniçi rekoru kırarken Nasdaq kısa bir süre 5,092.09’luk kapanış rekorunun üzerinde işlem gördü.
S&P 500 yüzde 0,09, Dow Jones yüzde 0.15 ekside, Nasdaq ise ise yüzde 0.04 artıda kapandı.

ABD’de dün yayınlanan Fed tutanakları faiz artırımının yıl sonuna öteleneceği beklentilerini doğrularken, banka üyelerinin ülke ekonomisinin 2015’te yaptığı zayıf başlangıcı yakında ortadan kalkmasını bekledikleri “geçiş” etkenlerine bağlayarak dikkate almadıklarını gösterdi.

Tutanaklar haziranda faiz artırımının sadece birkaç banka üyesince desteklendiğini ortaya koydu.

ABD’de bugün işsizlik maaş başvuruları, Philadelphia Fed endeksi ve ikinci el konut satışları takip edilecek.

BİST DÜŞTÜ
Hisse senetleri piyasası geçen haftaki kazanımlarına gelen kâr satışları ve yurtdışı borsalardaki negatif seyirle dün aşağı yönlü başladığı günü yüzde 1´e yakın düşüşle tamamladı.

BIST-100 endeksi yüzde 0.97 düşüşle 87,791.06 puandan tamamladı.

Endeks gün içinde en düşük 87,342, en yüksek 88,509 puanı gördü.
Seçim sonuçlarına yönelik fiyatlamalarla TL´de devam eden pozitif ayrışma endeksi geçen hafta da yukarı taşımış ve geçen hafta yükseliş yüzde 4´ü aşmıştı.

Güne dolardaki küresel değer kazancı ile yükselişle başlayan dolar/TL piyasa kapanışına doğru yönünü aşağı çevirdi. Kur dün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izledi.

Geçen haftayı dolar karşısında 3.5 yılın en yüksek haftalık değer kazancı ile kapatan TL dün sabah güne 2.5950 civarında başladıktan sonra TSİ 16:14´te 2.5847/2.5859 seviyesindeydi.

Dolar/Tl bugün saat 07:56 itibarıyla 2.5772 seviyesinde. Euro/TL 2.8690, döviz sepeti ise 2.7231’den işlem görüyor.

TCMB FAİZLERİ SABİT TUTTU
Piyasa dün Merkez Bankası´nın (TCMB) faiz kararını takip etti. Ancak karar piyasa beklentilerine paralel geldi ve piyasada anlamlı bir etki yaratmadı.

PPK, bir hafta vadeli repo ihalesi faiz oranını yüzde 7.5´te, marjinal fonlama oranını yüzde 10.75´te, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 10.25´te, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 7.25´te sabit tuttu.
TCMB’nin hem son dönemde TL´deki değer kaybının tersine dönmesi hem de seçime kısa süre kala büyümeyi hızlandırmaya yönelik siyasi baskıların arttığı bir dönemde kısa vadeli faizlerde değişiklik yapması beklenmiyordu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilde getiri geçen hafta yaklaşık 70 baz puan geriledi. Bir önceki hafta cuma günü yüzde 10.27 seviyesinde olan ortalama bileşik faiz 18 Mayıs pazartesi günü spot kapanışta yüzde 9.59 valörde son işlemde yüzde 9.59 oldu. Dün spot kapanış ve TSİ 16:33 itibarıyla valörde son işlem yüzde 9.64 bileşik seviyesinden gerçekleşti.

Uzun vadede küresel sabit getirilere daha paralel bir seyir izleyen 10 yıllık gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilde ise aynı dönemde 40 baz puana yakın düşüş gerçekleşti. 10 yıllık göstergede bir önceki hafta spot kapanışta yüzde 9.39 seviyesinde olan bileşik faiz 18 Mayıs pazartesi günü spot kapanışta yüzde 9.02 bileşik seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlemde yüzde 9.02 oldu. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.14 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem aynı saatte yüzde 9.05 oldu.

Bugün içeride mayıs ayı tüketici güven endeksi verisi izlenecek.

AVRUPA YÜKSELDİ
Avrupa’da borsaların günü genel olarak yükselişle tamamlamasına karşın piyasalar Yunanistan’ın borç sorununa ilişkin kaygılar ve Fed tutanaklarının beklenmesine bağlı olarak momentum kazanmakta zorlandı.
FTSE 100 günü yüzde 0.17, Madrid Borsası yüzde 0.66, Paris Borsası yüzde 0.31 artıda, Alman Dax Endeksi ise yüzde 0.04 yüzde ekside tamamladı.

ECB üyesi Benoit Coeure, pazartesi günü basına kapalı olarak yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmada tahvil piyasalarındaki satış furyası normal bir düzeltme olsa da ayarlanmanın hızının endişe verici olduğunu ve piyasadaki “aşırı volatiliteye” gösterdiğini söyledi.

Coeure, ECB’nin temmuz ve ağustos aylarındaki düşük piyasa likiditesine bağlı olarak mayıs ve hazirandaki varlık alımlarını önceden planlanan 60 milyar euronun ‘hafif’ üzerinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Söz konusu ayarlamanın tahvil piyasalarındaki dalgalanmalarla ilgisi bulunmadığını söyleyen Coeure, “Alman tahvilleri ve diğer hükümet bonolarının fiyatlarındaki son geri dönüşü bir piyasa düzeltmesini yansıttığı sürece kaygı nedeni olarak görmüyorum. Beni daha çok endişelendiren geri dönüşün hızı,” dedi.

Yunanistan parlamentosu sözcüsü Nikos Filis, ülkesinin kreditörleriyle mali yardım anlaşmasına varamaması halinde Uluslararası Para Fonu´na (IMF) 5 Haziran´da yapması gereken borç ödemesini yapamayacağını söyledi.
Yunanistan´ın IMF´ye Haziran ayında toplamda 1.5 milyar euroya yakın borç geri ödemesi yapması gerekiyor. Para sıkıntısı çeken Atina nakit kaynakları tükenmeden önce kreditörleri olan AB ve IMF ile reform karşılığı mali yardım müzakerelerinde sonuca varmak istiyor.

Bölgede bugün hem Almanya ve hem de genel olarak euro bölgesinin mayıs ayı öncü hizmetler ve imalat PMI’larıyla birlikte İngiltere’de nisan ayının perakende satış verisi izlenecek.

Altın Fed tutanakları sonrası haziranda faiz artırımı beklentilerinin düşmesi sonucu 1.200 doların üzerinde sıkılaştı.

Altın TSİ 07:56 itibarıyla 1211.70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ham petrol fiyatları arz fazlasına ilişkin kaygılar ve güçlenen dolara bağlı olarak gevşese de stoklarda beklentilerin üzerindeki bir gerileme fiyatları destekliyor.

Enerji Enformasyon Dairesi’nin verilerine göre (EIA) ABD’de ham petrol stokları 15 Mayıs haftasında analistlerin 1 milyon varillik beklentilerine karşılık 2.7 milyon varil düşüşle 482.2 milyon varil seviyesine geriledi.

Brent petrolü saat 07:58 itibarıyla 65.20 dolar seviyesinde seyrediyor.