(Geçmiş bilgi ve ayrıntılar eklendi)
Nevzat Devranoglu
ANKARA, 30 Mart (Reuters) - Hazine Müsteşarlığı uluslararası piyasalarda 6 Nisan 2023 vadeli dolar cinsi bir kira sertifikası (sukuk) ihracına çıkarken, ihraçta ilk getiri beklentisi mid swaps (MS) artı 310 baz puan (yaklaşık yüzde 5.2) olarak belirlendi.
Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre altı yıl vadeli ihracın bugün sonuçlanması bekleniyor.
Hazine Müsteşarlığı 23 Mart'ta uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered'ı yetkilendirdiğini açıklamıştı.
Hazine'nin bugün itibarıyla uluslararası piyasalarda itfası gelmemiş dört tane dolar cinsi sukuk ihracı bulunuyor, bu ihraç ise beşinci olacak.
Uluslararası piyasalarda ilk sukuk ihracını 2012 yılı sonunda 1.5 milyar dolar ile gerçekleştiren Hazine, 2013 yılında ise 5 yıl vadeli 1.25 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. 2014 yılı sonundaki 1 milyar dolar ve 2016 Haziran ayındaki yine 1 milyar dolarlık ihraçla birlikte Hazine'nin bugün uluslararası piyasalardaki vadesi gelmemiş dolar cinsi ihraçlarının toplam büyüklüğü 4.75 milyar dolara ulaştı.
Yatırımcı tabanını genişletmek ve borçlanma enstrümanlarını çeşitlendirmek amacıyla beş yıl önce İslami finansman araçlarını kullanmaya başlayan Hazine, yılda en az iki kez TL cinsi sukuk ihracı da gerçekleştiriyor.
Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörüyor. Bu kapsamda Ocak ve Şubat aylarında 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobond ihraç eden Hazine 3.25 milyar dolar borçlanmıştı.