Investing.com - Riot Platforms (RIOT), piyasa koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak 2030 vadeli 500 milyon dolar toplam ana tutarlı dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etmeyi planladığını duyurdu.
Bu özel teklif, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara yöneliktir. Riot ayrıca, tahvillerin ilk ihraç tarihinden itibaren üç gün içinde başlangıçta tahvil alıcılarına ek 75 milyon dolar toplam ana tutarlı tahviller satın alma seçeneği sunmayı planlıyor. Bu teklifin tamamlanmasına ilişkin kesin bir bilgi verilmemekle birlikte piyasadaki ve diğer koşullardaki değişimlerin bu durumu etkileyebileceği belirtiliyor.
Tahviller, Riot'un teminatsız kıdemli yükümlülükleri olacak ve 15 Ocak 2030 tarihinde vadesi dolacak. Belirli koşullara bağlı olarak, 20 Ocak 2028 tarihinden sonra Riot, nakit karşılığında tahvillerin tümünü veya bir kısmını geri satın alabilir. Riot, tahvillerin nakde, şirketin adi hisse senetlerine veya her ikisinin kombinasyonuna dönüştürülebileceğini belirtiyor. 15 Haziran 2029 tarihine kadar tahviller, belirli olayların ve dönemlerin meydana gelmesi halinde dönüştürülebilir olacak, ardından vade tarihinden hemen önceki ikinci planlı işlem gününe kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilecek.
İlk dönüşüm oranı ve diğer tahvil şartları, teklif fiyatlandırılması esnasında belirlenecek. Riot, tahvillerin ilk dönüşüm fiyatının hesaplanmasında kullanılacak referans fiyatın, fiyatlandırma tarihinde Market Center Official Close'da rapor edilen Riot adi hisse senetlerinin ABD birleşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatı olacağını tahmin ediyor.
Riot tahvil gelirini Bitcoin alımında kullanacak
Riot, bu tekliften elde edilecek net gelirleri ek Bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak ve satılacaktır. Tahvillerin ve tahvillerin dönüştürülmesi durumunda ihraç edilebilecek Riot adi hisse senetlerinin teklif ve satışları, Menkul Kıymetler Yasası veya başka bir yargı bölgesinin menkul kıymet yasaları altında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir.
Bu nedenle, tahviller ve böyle bir durumda ihraç edilebilecek hisseler, ABD'de tescil veya bu tescil şartlarından geçerli bir muafiyet olmadıkça teklif edilemez veya satılamaz. Tahvillerin teklifi, yalnızca özel bir teklif memorandumuyla yapılabilecektir.
Riot Platforms'un misyonu ve faaliyetleri
Riot, Bitcoin madenciliği ve dijital altyapıya odaklanan bir şirket olup, Teksas ve Kentucky'de Bitcoin madencilik operasyonları ve Denver, Colorado'da elektrik panosu mühendisliği ve imalat operasyonları yürütüyor. Şirket, dikey entegrasyon stratejisi çerçevesinde faaliyet gösteriyor ve bu stratejiyle sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Riot, Bitcoin odaklı bir altyapı platformunu dünyadaki en önde gelen firma haline getirmeyi hedefliyor.