TOLEDO - Sağlık hizmetleri altyapısında uzmanlaşmış bir S&P 500 şirketi olan Welltower Inc. (NYSE:WELL), bugün 5 milyar dolarlık kıdemli teminatsız döner kredi hattının kapatıldığını duyurdu. Bu işlemin şirketin likiditesini arttırması ve borç vade profilini uzatırken, iyileştirilmiş fiyatlandırma koşullarından yararlanması bekleniyor.
Güncellenen kredi kolaylığı iki dilimden oluşuyor: 24 Temmuz 2028'de vadesi dolacak 3 milyar dolarlık dilim ve 24 Temmuz 2029'da vadesi dolacak 2 milyar dolarlık dilim. Bunlar, sırasıyla Haziran 2025 ve 2026'da vadesi dolacak olan mevcut dilimlerin yerini alıyor. Welltower'ın her bir dilimi altı aylık ek süreler için iki kez uzatma seçeneği bulunmaktadır. Tesisin faiz oranları şu anda düzeltilmiş SOFR oranı üzerinden 72,5 baz puan ve yıllık 12,5 baz puan olarak belirlenmiş olup, her ikisi de şirketin sera gazı emisyon azaltımlarına göre ayarlanabilmektedir.
Bu stratejik finansal hamle, Welltower'ın kredi görünümünün S&P Global ve Moody's tarafından yaşlılara yönelik konut sektöründeki olumlu koşulları ve şirketin bilançosundaki iyileşmeleri dikkate alan son olumlu revizyonlarını takip ediyor.
Welltower CFO'su Tim McHugh, yükseltilen ve genişletilen kredi limitinin önemini vurgulayarak bunu şirketin güçlü bilançosuna ve büyüme beklentilerine bağladı. McHugh, 29 finans kuruluşunun desteğine dikkat çekti ve şirketin hissedar değeri sağlama konusundaki konumunun altını çizdi. Ayrıca, Welltower'ın her ikisi de 19 Temmuz 2026'da vadesi dolacak olan ve uzatma opsiyonları bulunan 1 milyar ABD Doları tutarında vadeli kredisi ve 250 milyon Kanada Doları tutarında vadeli kredisi bulunuyor.
Değişiklik, Welltower'ın toplam kullanılabilir kredi imkânlarını, Döner Tesis ve Vadeli Tesis'i 1,25 milyar dolar daha artırma imkânı da dâhil olmak üzere, potansiyel olarak yaklaşık 7,5 milyar dolara yükseltiyor. Şirket ayrıca Döner Kredi kapsamında çeşitli yabancı para birimleri cinsinden 1,25 milyar dolara kadar borçlanma yetkisine sahip.
Döner Kredinin ABD'deki Ortak Lider Düzenleyicileri arasında BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Securities LLC ve KeyBanc Capital Markets Inc. yer alırken, Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. ve Wells Fargo Securities LLC Eş Sendikasyon Ajanları olarak görev yaptı. KeyBank National Association İdari Temsilci ve Credit Agricole Corporate and Investment Bank Sürdürülebilirlik Yapılandırma Temsilcisi olarak görev yaptı.
Diğer güncel haberlerde, Welltower Inc. finansal performansı ve yönetim kurulu atamaları ile ilgili önemli duyurular yaptı. Şirket, 2024 yılı kazanç tahminini yükselterek, normalleştirilmiş faaliyetlerden elde edilen fonların (FFO) seyreltilmiş hisse başına 4,05 ila 4,17 dolar arasında değişmesini ve önceki tahmine göre hafif bir artış göstermesini bekliyor. Ayrıca Welltower, yatırım danışmanlığı ve kurumsal strateji alanındaki kapsamlı deneyimiyle Andrew Gundlach'ı yönetim kuruluna kattı.
Finansal gelişmelerle ilgili olarak Welltower, 2029 vadeli %3,125'lik değiştirilebilir kıdemli tahvil arzını 900 milyon dolara yükseltti. Tahminen 882,3 milyon dolar ya da ek tahvillerin satın alınması halinde 1.015,0 milyon dolar olan net gelir, borç yönetimi ve sağlık hizmetleri ve yaşlılar için konut mülklerine yatırım da dahil olmak üzere genel kurumsal kullanımlar için ayrıldı.
Analist firmalar da Welltower'ın beklentilerine güven duyduklarını gösterdiler. Scotiabank, Welltower'ın hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini 110 dolara yükselterek Sektör Outperform notunu korudu. Güncellenmiş 2024 ve 2025 Hisse Başına Faaliyet Fonu (FFOPS) sırasıyla 4,08 $ ve 4,56 $ olarak öngörülmektedir. Bu arada, Citi Welltower için fiyat hedefini $120'a yükselterek Satın Al notunu korudu. Firmanın 2024 ve 2025 yılları için revize ettiği normalleştirilmiş Faaliyetlerden Elde Edilen Fon (FFOps) tahminleri, Welltower'ın gelecekteki finansal durumuna ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Sağlık hizmetleri gayrimenkul sektöründe önemli bir oyuncu olan Welltower Inc. (NYSE:WELL), kısa bir süre önce 5 milyar dolarlık kıdemli teminatsız döner kredi hattı ile finansal pozisyonunu güçlendirdi. Bu hamle, şirketin likiditeyi artırma ve borç vade profilini uygun fiyatlandırma koşullarıyla uzatma stratejisiyle uyumludur. Welltower dinamik sağlık altyapısı pazarında ilerlemeye devam ederken, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
InvestingPro Verileri, şirketin 66,82 milyar dolarlık önemli piyasa değerini vurgulayarak sektördeki önemli varlığının altını çiziyor. F/K oranı 134,79 ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 146,17 olan şirket, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline duyduğu güvenin bir yansıması olan yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görmektedir. Aynı dönem için PEG oranı 0,55'tir ve Welltower'ın hisselerinin beklenen kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Ayrıca, analistler Welltower'ın finansal gidişatı hakkında olumlu bir bakış açısına sahip. InvestingPro İpuçlarından biri, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki %16,14'lük güçlü gelir artışını tamamlayan net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor. Beklenen bu satış büyümesi, Welltower'ın sağlam operasyonel performansının ve stratejik girişimlerinin bir kanıtıdır.
Welltower Inc. hakkında kapsamlı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için, şirketin düşük fiyat oynaklığı ve Sağlık Hizmetleri GYO'ları sektöründe önemli bir oyuncu olarak durumu hakkında ayrıntılar da dahil olmak üzere daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Keşfedilecek 15 InvestingPro İpucu daha varken, ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilir ve yatırım araştırmalarını değerli, veriye dayalı içgörülerle zenginleştirebilirler.
Welltower stratejik finansal kararlar almaya devam ederken, InvestingPro 'nun bu içgörüleri ve ölçümleri, şirketin ilerlemesini ve pazar potansiyelini izleyen yatırımcılar için değerli bir bağlam sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.