Salı günü Wells Fargo, risk, emeklilik ve sağlık çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir profesyonel hizmet firması olan Aon Corp (NYSE:AON) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirdi. Firmanın analisti fiyat hedefini bir önceki 289,00$'dan 287,00$'a aşağı yönlü revize ederken, hisse senedinin notu Underweight'te kaldı.
Fiyat hedefindeki ayarlama, Aon'un 2024 ila 2026 yılları için hisse başına kazanç (EPS) projeksiyonlarının yeniden değerlendirilmesini takip ediyor. Yeni EPS tahminleri 2024 için 15,35 $, 2025 için 17,45 $ ve 2026 için 19,55 $ olarak belirlendi. Bu rakamlar, sırasıyla 15,40$, 17,55$ ve 19,60$ olan eski tahminlere göre hafif bir düşüşe işaret ediyor.
Analist, revize edilen tahminlerin başlıca nedenlerini finansal olmayan kamu (NFP) gelir beklentilerindeki değişiklikler ve hisse geri alımlarına ilişkin varsayımlarda yapılan küçük değişiklikler olarak gösterdi. Ayrıca, yeni modelde NFP sektöründeki organik büyümenin yanı sıra daha önce tek odak noktası olan birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetleri de yer alıyor.
Yeni fiyat hedefinin hesaplanmasında fiyat/kazanç (F/K) oranı, işletme değerinin FAVÖK'e oranı (EV/EBITDA) ve serbest nakit akışı (FCF) getirisinin bir kombinasyonu esas alınıyor ve bunların tümü şirketin 2025 yılında göstermesi beklenen performansa göre değerlendiriliyor. Hafif bir düşüşe rağmen analiz, Aon'un önümüzdeki birkaç yıldaki finansal beklentilerine ilişkin incelikli bir görüşü yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Aon yönetici liderliğinde ve iş operasyonlarında önemli değişiklikler gördü. Şirket, Gregory C. Case ile olan uluslararası görevlendirme mektubu sözleşmesini 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzattı ve Christa Davies'in kıdemli danışmanlık rolüne geçmeden önce 29 Temmuz 2024 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcısı ve CFO olarak görevine devam edeceğini duyurdu.
Aon'un yıllık hissedarlar toplantısı, 12 direktör adayının seçilmesi ve Ernst & Young LLP'nin 31 Aralık 2024'te sona eren mali yıl için şirketin bağımsız kayıtlı kamu muhasebe firması olarak onaylanması da dahil olmak üzere yedi teklifin tamamının onaylanmasıyla sonuçlandı.
Reasürans brokeri Guy Carpenter yakın tarihli bir raporunda, küresel mülk katastrofik reasürans oranlarında bir gerileme olduğunu belirtti. Aon, yıl ortası yenileme sezonunda ABD ulusal ve Florida uzman sigortacıları için mülk katastrofik reasürans oranlarında benzer bir düşüş eğilimi olduğunu doğruladı.
Aon ayrıca, Ukrayna'nın sağlık ve tarım sektörlerini desteklemek için ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu ile işbirliği içinde 350 milyon dolarlık bir savaş sigortası programı başlattı.
BMO Capital, Aon'un CFO'su Christa Davies'in kıdemli danışman rolüne geçişiyle ilgili son duyurunun ardından, Aon hisseleri üzerindeki Piyasa Performansı notunu 325,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu.
BofA Securities, 13,4 milyar dolarlık NFP satın almasından ve son yönetim değişikliklerinden kaynaklanan potansiyel riskler nedeniyle Aon'un hisselerini Nötr'den Underperform'a düşürmesine rağmen, şirket 2024 için güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi ve %5 organik gelir artışı ve %9 hisse başına kazanç artışı gösterdi.
InvestingPro Analizleri
Wells Fargo'nun Aon Corp (NYSE:AON) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması çeşitli faktörleri dikkate alıyor, ancak InvestingPro'nun ek görüşleri daha geniş bir finansal bağlam öneriyor. Aon, 12 yıl üst üste temettü artırarak ve 45 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlarına tutarlı bir bağlılık göstermiştir. Bu geçmiş performans, güvenilir temettü geliri arayan yatırımcılara hitap edebilecek istikrarlı bir mali politikayı yansıtmaktadır.
InvestingPro verilerine göre Aon'un piyasa değeri 63,81 milyar dolar ve F/K oranı 23,03. Bu da piyasada premium bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %7,06'dır ve bu da kazançlarda istikrarlı bir artış olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Aon'un aynı dönemdeki brüt kâr marjı %47,82 olarak raporlanmış ve firmanın kârlılığını sürdürme kabiliyetinin altını çizmiştir.
Bununla birlikte, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve potansiyel ihtiyata işaret ettiğini belirtmek önemlidir. Ayrıca şirket, yatırımcıların yatırım stratejileri bağlamında göz önünde bulundurmaları gereken yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor.
InvestingPro, Aon'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli bilgilere erişmek için yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler. Aon'un performansı ve görünümü hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.