Wells Fargo, United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR) için görünümünü değiştirdi ve hisse senedinin fiyat hedefini 350 dolardan 380 dolara yükseltirken Overweight notunu korudu. Revizyon, Wells Fargo'nun şirketin Tyvaso tedavisi için daha yüksek gelirler beklemesiyle gerçekleşti.
Bankanın analistleri Tyvaso'nun gelirinin 2025 yılına kadar 2 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor ki bu rakam konsensüsü %8 oranında aşıyor. Bu iyimserlik, 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle 1,6 milyar dolarlık mevcut yıllık çalışma oranına dayanıyor. Gelir tahminlerindeki artış, United Therapeutics'in rakibi LQDA ile ilgili son gelişmelere bir yanıt niteliğinde.
LQDA'nın FDA'nın United Therapeutics'e ruhsat münhasırlığı tanıdığını duyurması, Yutrepia'nın pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) ve interstisyel akciğer hastalığı (PH-ILD) ile ilişkili pulmoner hipertansiyon tedavisinde nihai onayını 23 Mayıs 2025'e kadar potansiyel olarak geciktirebilir. Bu münhasırlık, Wells Fargo'nun revize edilmiş fiyat hedefinde önemli bir faktördür.
United Therapeutics daha önce, United Therapeutics'in ihtiyati tedbir kararını reddederek FDA onayının önünü açan bir mahkeme kararının ardından Yutrepia'yı bu yıl piyasaya sürmeyi bekliyordu. Ancak, Yutrepia'nın nihai onayına ilişkin yeni zaman çizelgesi Wells Fargo'nun değerleme modeline dahil edildi.
United Therapeutics, geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 715 milyon $'a ulaşan rekor 2. çeyrek gelirinin de gösterdiği gibi güçlü bir mali performans sergilemektedir. TD Cowen, şirket yönetimiyle yaptığı bir dizi yatırımcı toplantısının ardından, şirketin güçlü performansını ve boru hattındaki verimli ilerlemeyi vurgulayarak hisse senedi için Al notunu ve 350,00 $ fiyat hedefini yineledi. ABD'nin önde gelen prostasiklin tedavisi Tyvaso da dahil olmak üzere şirketin temel ürünleri bu büyümeye önemli ölçüde katkıda bulundu.
United Therapeutics ayrıca TETON 1 ve TETON 2 çalışmalarına dayanarak Tyvaso DPI için FDA onayı aramakta ve gelecekteki gelişmelere yönelik stratejik yaklaşımının sinyalini vermektedir. Şirketin güçlü kurumsal performansı, 2 milyon dolarlık kişi başına gelir metriğine ve düşük gönüllü fesih oranına yansımaktadır. Pulmoner fibrozis için Tyvaso ve PAH için Ralinepag klinik çalışmalarıyla ilgili yüksek risklerin kabul edilmesine rağmen, Tyvaso DPI ve nebülize Tyvaso'ya olan talep artmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
United Therapeutics Corp. (NASDAQ:UTHR), şirketin piyasadaki güçlü konumunu yansıtan yaklaşık 15,51 milyar dolarlık piyasa değeri ile sağlam bir finansal performans göstermiştir. Şirketin F/K oranı 15,1 olup, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltildiğinde 14,68 ile biraz daha düşüktür. Bu, hisse senedinin kazançlarına göre makul bir fiyattan işlem görüyor olabileceğini göstermektedir. Şirketin gelir büyümesi, 2Ç 2024'e kadar geçen son on iki ayda %23,96'lık bir artışla etkileyici olmuştur ve bu da finansal sonuçlarında sağlam bir yukarı yönlü yörüngeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, United Therapeutics'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve finansal açıdan istikrarlı bir şirket arayan yatırımcılar için güven verici olabilecek yüksek bir hissedar getirisine sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık brüt kâr marjının %88,85 gibi etkileyici bir oranda olması, şirketin kârlılığını korumadaki etkinliğini göstermektedir. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleri ve hisse senedinin yakın vadeli kazanç artışına göre düşük bir F/K oranıyla işlem görmesi, potansiyel yatırımcılar için olumlu bir görünüm sağlayabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, United Therapeutics hakkında ek ipuçları sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor. InvestingPro'da, siteyi ziyaret ederek ve United Therapeutics'in ayrıntılı finansal ölçümlerine bakarak erişilebilecek 18 ipucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.