DENVER - Lüks ve gösterişli gündelik yemek mekanlarıyla tanınan The ONE Group Hospitality, Inc. (NASDAQ: STKS), bugün ABD'nin ikonik teppanyaki ve suşi restoran zinciri Benihana Inc'in sahibi Safflower Holdings Corp. şirketini satın aldığını duyurdu. 365 milyon dolarlık işlem, The ONE Group'un küresel varlığını ve finansal gücünü önemli ölçüde artıracak.
2024'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşma, The ONE Group'un mekan sayısını 63'ten 168'e çıkaracak ve mali tablolarına son on iki aylık gelir olarak 514 milyon dolar ekleyecek.
Satın alma işleminin sistem genelinde yıllık yaklaşık 575 milyon dolar gelir ve yıllık 20 milyon dolar olarak tahmin edilen sinerji öncesi yıllık yaklaşık 70 milyon dolar FAVÖK getirmesi öngörülüyor.
The ONE Group Başkanı ve CEO'su Emanuel "Manny" Hilario, Benihana'nın mirasına ve kültürel önemine vurgu yaparak satın almadan duyduğu heyecanı dile getirdi. Bu stratejik satın almanın şirketin deneyimsel VIBE restoran konseptleri portföyünü güçlendirmeye yönelik daha geniş stratejisini desteklediğini vurguladı.
İşlem, 390 milyon dolarlık yeni bir vadeli kredi, kredi tesisi ve 160 milyon dolarlık imtiyazlı özsermaye kombinasyonu ile finanse edilecek. İmtiyazlı öz sermaye öncelikle Hill Path Capital'e ihraç edilecek ve bu şirketin temsilcileri Scott Ross ve James Chambers kapanışta The ONE Group'un yönetim kuruluna katılacak.
Bu hamlenin seyreltilmiş hisse başına kazanca hemen katkı sağlaması beklenirken, birleşik işletmenin borçların azaltılmasını ve hissedar dostu sermaye tahsisini mümkün kılacak anlamlı bir serbest nakit akışı yaratması bekleniyor.
İşlem detaylarının görüşüleceği bir konferans görüşmesi ve web yayını bugün saat 17:00'de (ET) yapılacaktır.
ONE Group, VIBE yemeklerine odaklanarak STK, Kona Grill ve ONE Hospitality markalarını işletmektedir. Satın alma hedefi olan Benihana Inc. ise Benihana ve RA Sushi markalarını işletmekte ve çatısı altında 100'den fazla restoran bulunmaktadır.
Bu rapor bir basın açıklamasına dayanmaktadır. İşlem, mutat kapanış koşullarına tabidir ve her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanmıştır. Deutsche Bank Securities Inc. ve Stoel Rives LLP The ONE Group'a danışmanlık hizmeti verirken, Piper Sandler & Co, Sidley Austin LLP ve Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP Benihana'ya danışmanlık hizmeti verdi.
InvestingPro İçgörüleri
The ONE Group Hospitality'nin (NASDAQ: STKS) Benihana Inc. şirketini satın almaya yönelik cesur hamlesi, şirketin piyasa değerinin 127,11 milyon dolar olduğu bir dönemde geldi. Yatırımcılar, özellikle son dönemdeki performans ölçütleri göz önüne alındığında, şirketin mali gücünü ve büyüme potansiyelini inceliyor.
Şirketin F/K oranı, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 21,19'a ayarlanmıştır; bu da yatırımcıların sektör ortalamasına kıyasla kazançları için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduklarını göstermektedir. Bu, şirketin gelecekteki kârlılığına ve strateji uygulamasına yönelik piyasa güveninin bir göstergesi olabilir.
The ONE Group'un geliri 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %5,09'luk bir büyüme göstermiş olsa da, InvestingPro İpucuna göre değerlemesi zayıf bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor. Bu durum, şirketin borç azaltma ve hissedar dostu sermaye tahsisi planları için çok önemli olan satın almanın anlamlı bir serbest nakit akışı yaratması beklendiğinden özellikle önemlidir.
Dahası, şirketin hisse senedi fiyatı son üç ayda %36,32'lik bir fiyat toplam getiri düşüşü ile önemli bir dalgalanma yaşadı. Bu durum, yatırımcıların satın almadan beklenen büyüme öncesinde şirketi daha düşük bir fiyattan satın almaları için bir fırsat olabilir.
Ayrıca, bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun şirketin değerine ve gelecekteki beklentilerine olan güvenlerini yansıtabileceğini vurguluyor. Bu durum, şirketin satın alma işleminin ardından seyreltilmiş hisse başına kazancın hemen artacağına dair iyimser bakış açısıyla da örtüşüyor.
Daha derin içgörüler ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, The ONE Group'un finansal sağlığı ve stratejik konumu hakkında daha fazla netlik sağlayabilecek 11 ipucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarına erişmek ve yatırım avantajı elde etmek için InvestingPro 'yu ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.