TD Cowen, Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD) için Al tavsiyesini 20,00$ hedef fiyatla yeniden teyit etti.
Firmanın analisti, Amicus Therapeutics ile TEVA Pharmaceuticals arasındaki son fikri mülkiyet anlaşmasını vurguladı.
Bu anlaşma, TEVA'ya Ocak 2037'den itibaren Galafold'un jenerik bir versiyonunu üretmek için münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyor.
Anlaşma, devam eden belirsizliği çözüme kavuşturuyor ve Amicus Therapeutics'in portföyündeki önemli bir ürün olan Galafold'un gelecekteki gelir potansiyeli hakkında netlik sağlıyor.
TD Cowen'dan analist, bu gelişmenin Amicus Therapeutics'in hissesi üzerindeki baskıyı kaldırdığı için faydalı olduğunu ve ileriye dönük olarak piyasa performansının daha sorunsuz olmasına olanak sağlayabileceğini belirtti.
Analist ayrıca, Amicus Therapeutics'in diğer jenerik ilaç üreticileri, özellikle Aurobindo ve Lupin ile benzer anlaşmalara varma olasılığının yüksek olduğuna dair güvenini ifade etti. Bu tür anlaşmalar, jenerik versiyonların pazara girebileceği koşulları belirleyerek Galafold'dan elde edilen gelir akışını daha da güvence altına alacaktır.
Galafold, nadir görülen genetik bir bozukluk olan Fabry hastalığının tedavisinde kullanılmakta ve Amicus Therapeutics'in büyümesine önemli katkı sağlamaktadır. TEVA ile fikri mülkiyet davasının çözüme kavuşturulması, bu varlığı uzun bir süre korumak için stratejik bir hamle olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, Amicus Therapeutics, Galafold ilacı üzerindeki patent davasını sonuçlandıran önemli bir anlaşmaya Teva Pharmaceuticals ile vardı. Anlaşma, Teva'nın 30 Ocak 2037'den itibaren ABD'de Galafold'un jenerik bir versiyonunu pazarlamasına izin veriyor. Bu gelişme, BofA Securities'in Amicus için hisse hedefini 13,00$'dan 15,00$'a yükseltmesine ve Al tavsiyesini korumasına neden oldu.
Amicus, 2024'ün ikinci çeyreğinde büyük ölçüde Galafold'un küresel satışlarındaki %19'luk artış sayesinde 127 milyon $'a ulaşarak %34'lük önemli bir gelir artışı rapor etti. Bu performans, şirketin tam yıl gelir rehberliğini %26-31 arasına yükseltmesine yol açtı.
Yatırım bankacılığı firması Jefferies, yakın zamanda Amicus'un kapsama alanını başlatarak şirketin hissesine Al tavsiyesi verdi. Jefferies, Amicus'un önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ticari bir nadir hastalık ilacı için iş geliştirme faaliyetinde bulunabileceğini öngörüyor ve bu hamlenin şirketin hisse başına kazancını olumlu etkilemesi ve marj genişlemesini sağlaması bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Amicus Therapeutics'in (NASDAQ:FOLD) finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 3,52 milyar $ olup, biyoteknoloji sektöründeki konumunu yansıtıyor. Amicus, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %29,98'lik güçlü bir gelir artışı göstererek 455,65 milyon $'a ulaştı. Bu büyüme, makalede bahsedilen Galafold'un gelir potansiyeline ilişkin olumlu görüşle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Amicus'un araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapan bir biyoteknoloji şirketi için çok önemli olan etkileyici brüt kar marjlarına sahip olduğunu vurguluyor. Şirketin 2024'ün 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay için %89,88'lik brüt kar marjı, Galafold dahil olmak üzere ürünlerinde karlılığı sürdürme yeteneğini gösteriyor.
Ayrıca, Amicus son haftada %13,05'lik fiyat artışıyla önemli bir getiri elde etti, bu muhtemelen TEVA anlaşmasının ardından piyasa iyimserliğini yansıtıyor. Bu kısa vadeli performans, sürekli yatırımcı güvenini gösteren son üç aydaki %15,13'lük güçlü getiriyle tamamlanıyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Amicus Therapeutics'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.