BRENTWOOD, Tenn. - Kısa süreli cerrahi tesislerin önde gelen operatörlerinden Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) Salı günü, bağlı kuruluşu Surgery Center Holdings, Inc. aracılığıyla 2032 yılında vadesi dolacak 600 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil ihraç etme niyetini açıkladı. Arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Şirketin üst düzey teminatlı kredi olanaklarını da destekleyen yerel iştirakleri tarafından garanti edilecek olan tahvillerin faiz oranları ve anapara tutarları, anlaşmanın sonuçlandırılması sırasındaki piyasa koşullarına göre belirlenecek.
Surgery Partners bu tahvillerin satışından elde edilecek net geliri, 1 Temmuz 2025 vadeli mevcut %6,750'lik kıdemli teminatsız tahvillerini ve 15 Nisan 2027 vadeli %10,000'lik kıdemli teminatsız tahvillerini itfa etmek için kullanmayı hedefliyor.
Fonlar aynı zamanda bu senetlerin tahakkuk eden faizlerini ve arz ve itfalarla ilgili ücret ve masrafları da karşılayacaktır. Kalan fonlar, gelecekteki satın almaların finansmanını da içerebilecek genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Senetler ve teminatları, her ikisi de 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında olmak üzere, 144A Kuralı uyarınca yalnızca Amerika Birleşik Devletleri içindeki nitelikli kurumsal alıcılara ve S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere arz edilecek ve satılacaktır.
Bu menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamaz.
Merkezi Brentwood, Tennessee'de bulunan ve 2004 yılında kurulan Surgery Partners, ayakta cerrahi merkezleri, cerrahi hastaneler ve acil bakım tesisleri de dahil olmak üzere bir dizi cerrahi hizmet sunan 33 eyalette 180'den fazla lokasyonda faaliyet göstermektedir.
Bu basın bülteni, teklif edilen arz ve net gelirlerinin uygulanmasına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Gerçek sonuçların beklentilerden farklı olmasına neden olabilecek faktörler arasında, en son Form 10-K Yıllık Raporu da dahil olmak üzere Şirketin SEC dosyalarında ayrıntılı olarak açıklanan riskler ve belirsizlikler yer almaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.