Cuma günü Citi, Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) için yeni bir değerlendirme yayınlayarak hisse senedini Al'dan Nötr'e düşürdü. Aynı zamanda, firma fiyat hedefini önceki 19,00 dolar hedefinden 23,00 dolara yükseltti.
Bu düzenleme, şirketin hisse değerinde önemli bir artışın ardından geliyor. Hisse değeri Mayıs ayından bu yana yaklaşık %670 artarak yaklaşık 16 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.
Düşürme, Citi'nin HARMONi-2 çalışmasının başlık sonuçlarının açıklanmasının ardından Summit Therapeutics'in mevcut değerlemesini değerlendirmesini yansıtıyor. Şirketin ilacı Ivonescimab'ın küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) tedavisinde umut verici veriler göstermesine rağmen, Citi analistleri hisse senedi değerlemesinin önceki hedeflerini aştığını tespit etti.
Analistler, Al derecelendirmesini korumak için ek potansiyel yukarı yönlü hareketler belirlemeye çalıştı ancak rakamların artık gerçekçi projeksiyonlarla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.
Ivonescimab etkileyici sonuçlar gösterdi ve bu da Citi'nin birinci basamak NSCLC tedavisinde %85 başarı olasılığı atfetmesine yol açtı. 2035 yılına kadar 6,5 milyar doları aşan satış projeksiyonları yapıldı.
Analistler ayrıca Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) konferansında sunulan diğer tümör tiplerinden erken aşama verileri de dikkate aldı. Bu veriler, ilacın belirli kanserlerde standart bakımdan daha iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor. Bu ek veriler, 23 dolarlık yeni fiyat hedefine katkıda bulundu.
Düşürmeye rağmen Citi, Summit Therapeutics için 42 dolarlık fiyat hedefiyle potansiyel bir Boğa senaryosu belirtti. Bu iyimser görünüm, devam eden HARMONi-2/3/6 çalışmalarından olumlu genel sağkalım sinyalleri veya hisse senedini hızla yükseltebilecek gelecekteki herhangi bir önemli veriye bağlı. Özellikle bulguların akciğer kanseri tedavisinin ötesine geçmesi durumunda bu gerçekleşebilir. Ancak Citi, bu potansiyel gelişmelerin zamanlaması konusunda belirsizlik ifade etti.
Diğer son haberlerde, Summit Therapeutics umut verici klinik deneme verileri sonrasında finansal firmalardan önemli ilgi gördü. Stifel, Summit Therapeutics için fiyat hedefini 40,00 dolara yükseltirken, H.C. Wainwright hedefini 45,00 dolara ayarladı ve her iki firma da Al derecelendirmesini korudu. Bu ayarlamalar, son klinik deneme verileri ve önemli tıp konferanslarındaki sunumlar ışığında yapıldı ve Summit'in ilacı ivonescimab'ın potansiyelini vurguladı.
HARMONi-2 denemesi verileri, ivonescimab'ın KEYTRUDA ile karşılaştırıldığında 0,51'lik bir progresyonsuz sağkalım tehlike oranı gösterdi. Bu, ivonescimab'ın PD-[L]1 antikorlarına göre bir avantaj sunabileceğini düşündürüyor. Ayrıca, Summit Therapeutics yönetimi, 2030'ların başlarında zirve gelirleri öngören kapsamlı bir geliştirme planı bekliyor.
Stifel, H.C. Wainwright ve Citi'den analistler, ivonescimab'ın Merck & Co.'nun KEYTRUDA'sının etkisiz olduğu alanlardaki potansiyelini vurguladı. Bu, Merck'in KEYTRUDA ile ilgili iki klinik denemeyi sonlandırmasının ardından geldi ve ivonescimab'ın kullanımı için fırsatlar açtı. Bu finansal firmaların Summit Therapeutics hisseleri için fiyat hedeflerini artırmasına yol açan son gelişmeler bunlardır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.