HOUSTON - Enerji sektöründe güç üretimi ve hammadde yönetimi için ekipman tabanlı çözümler sağlayıcısı Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), 6,5 milyon hisselik taahhütlü halka arzını hisse başına 24,75 dolar fiyatla belirledi. InvestingPro verilerine göre yılbaşından bu yana hisse senedi %237'nin üzerinde artış gösteren şirketin piyasa değeri yaklaşık 788 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bugün duyurulan işlemin yaklaşık 156 milyon dolar net gelir sağlaması bekleniyor ve olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 11 Aralık 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Arzdan elde edilen fonlar, ihraç edilen A Sınıfı adi hisse senetlerine eşdeğer üyelik birimleri karşılığında Solaris Energy Infrastructure, LLC'ye aktarılacak. Bağlı ortaklık, müşteri faaliyetlerini desteklemek için yeni doğal gaz türbinleri ve ilgili elektrik bileşenlerinin satın alınması da dahil olmak üzere güç üretim ekipmanlarının genişletilmesini finanse etmek için gelirleri kullanmayı planlıyor. InvestingPro analizi, şirketin orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ve 3,61'lik cari oranla güçlü likidite sağladığını, bu genişleme için yeterli finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor.
Ek olarak, satan hissedar Yorktown Energy Partners X, L.P., yüklenicilere aynı fiyattan 975.000 adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu verdi. Bu opsiyon kullanılırsa, toplanan sermayeyi potansiyel olarak artırabilir, ancak Solaris Energy Infrastructure bu opsiyon hisselerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Santander yüklenim ekibine liderlik ederken, Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler ve Wolfe Capital Markets and Advisory kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapıyor. Diğer birkaç finansal kuruluş da arzın eş yöneticileri olarak hizmet veriyor.
Satış, 25 Kasım 2024 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan Form S-3 üzerindeki raf kaydı beyannamesi uyarınca gerçekleştiriliyor. İlgili belgeler, ön izahname eki ve nihai izahname eki mevcut olduğunda, Santander'den veya SEC'in web sitesini ziyaret ederek elde edilebilir.
Bu basın açıklaması, herhangi bir yargı bölgesinde menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya alımı için bir talep teşkil etmemektedir. InvestingPro analizine göre, SEI şu anda çeşitli metriklerde yüksek çarpanlarla işlem görüyor ve 58,2'lik F/K oranı ile premium fiyatlamayı gösteriyor. Aboneler, SEI'nin detaylı finansal analizi, büyüme beklentileri ve sektördeki konumunu kapsayan 14 ek ProTips ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Bu makaledeki bilgiler Solaris Energy Infrastructure, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Solaris Energy Infrastructure 6,5 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedinin taahhütlü halka arzının başladığını duyurdu. Bu arzdan elde edilecek gelirin, artan müşteri talebini karşılamak için güç üretim ekipmanlarının genişletilmesini finanse etmesi bekleniyor. Ayrıca şirket, 2024 yılının 4. çeyreği için düzeltilmiş FAVÖK tahminini yükselterek 36 milyon dolar ile 39 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
Son gelişmelerde, Solaris Energy Infrastructure'ın hissedarları Mobile Energy Rentals'ın satın alınmasını onayladı. Şirket ayrıca güç üretim ekipmanı alımını kolaylaştırmak için 29,75 milyon dolarlık bir kredi sağlıyor. Bir yatırım firması olan Piper Sandler, bu gelişmelerin ardından Solaris için Ağırlık Artır notunu korudu.
Liderlik değişiklikleri açısından, Solaris Energy COO'su Kelly Price'ın 2024 yılı sonunda emekli olacağını duyurdu. Şirket şu anda Price'ın halefini hem iç hem de dış adaylar arasından arıyor. Bunlar, Solaris Energy Infrastructure'ın seyrini şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.