SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI) belirli tahvil sahipleriyle yapılan takas anlaşmalarını tamamlayarak 72 milyondan fazla adi hisse senedi ihraç etti. İlk olarak 4 Mart 2024 tarihinde açıklanan anlaşmalar, belirli bir ortalama dönemin hacim ağırlıklı ortalama fiyatına dayalı olarak, 2026 vadeli %0 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerin 600 milyon dolarlık anapara tutarının adi hisse senedi ile değiştirilmesine izin veriyordu.
Pazartesi ve bugün gerçekleşen takas işlemi, şirketin 8 Mart'ta ihraç ettiği 2029 vadeli %1,25'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvilleri ve ilgili sınırlı çağrı işlemlerini takip ediyor. SoFi'ye göre, takaslar 2023'ün dördüncü çeyreğinin sonunda tamamlanmış olsaydı, şirketin toplam risk bazlı sermaye oranı 200 baz puanın üzerinde artarak proforma bazda %15,3'ten %17,3'ün üzerine çıkacaktı.
Takas işlemlerinin SoFi'nin finansallarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bu işlemlerin, şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki GAAP net gelirini artırması ve hisse başına GAAP kazancı üzerinde ihmal edilebilir bir etki yaratması bekleniyor. Buna ek olarak, işlemlerin toplam maddi defter değerini ve hisse başına maddi defter değerini, sınırlı çağrı işlemlerinin maliyetini hesaba katarak %8 ila %10 oranında artırması öngörülüyor.
SoFi ayrıca, faiz ve temettü ödemelerinde yıllık 40 ila 60 milyon dolarlık tasarruf tahmin ederek önemli maliyet tasarrufları gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu tasarruflar, tahvil ihracından elde edilen gelirlerin, Mayıs 2024'te artacak olan yıllık %12,5 maliyete sahip Seri 1 İtfa Edilebilir İmtiyazlı Hisse Senedi'nin ödenmemiş hisseleri de dahil olmak üzere daha yüksek maliyetli enstrümanları ödemek için kullanılmasından kaynaklanacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.