VANCOUVER, BC - Kanadalı bir madencilik şirketi olan Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), bugün 130 milyon ABD doları değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil özel satışı başlattığını duyurdu. İlk alıcıların kapanış sonrası 20 gün içinde opsiyonlarını kullanmaları durumunda bu miktar 20 milyon ABD doları artabilir.
15 Aralık 2029'da vadesi dolacak olan tahviller, kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak ve yarıyıllık olarak ödenecek faiz tahakkuk edecektir. Belirli koşullar altında nakit, adi hisse senetleri veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecekler. Şirket, belirli vergi kanunu değişiklikleri dışında, 20 Aralık 2027 tarihinden önce tahvillerin itfasını kısıtlamıştır. Bu tarihten sonra ve vadeye 51 gün kala planlanan işlem gününden önce, şirketin hisse fiyatı belirli bir süre için dönüşüm fiyatının %130'unu aşarsa tahviller itfa edilebilir.
Faiz oranı, dönüşüm oranı ve diğer şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir. Teklif, standart kapanış koşullarına tabidir ve Silvercorp, gelirleri Çin dışındaki bakır-altın madencilik projelerinin inşasına, daha fazla keşif ve geliştirmeye ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına tahsis etmeyi planlamaktadır.
Tahviller özel olarak sunulmakta olup, değiştirilmiş haliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmeyecektir. Bu, belirli muafiyetler dışında ABD'de satışa sunulmayacakları anlamına gelmektedir.
Çin'de gümüş, kurşun, çinko ve altın üretimiyle tanınan Silvercorp, aynı zamanda Ekvador'daki Curipamba bakır-altın projesini geliştirmekte ve Condor projesini keşfetmektedir. Şirket, tahvillerin finansal şartlarını açıklamamış ve bu basın bülteninin herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya alımı için bir talep olarak değerlendirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur.
Bu haber makalesi, Silvercorp Metals Inc.'in bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Silvercorp Metals, 2035 yılına kadar uzatılmış bir SGX maden izni alarak yıllık 500.000 ton üretim kapasitesine ulaşmayı sağlamıştır. Ek olarak, şirket yeni bir hisse geri alım programı başlatarak, ihraç edilmiş ve tedavüldeki hisselerinin yaklaşık %4'üne tekabül eden 8.670.700 adede kadar adi hissesini geri almayı planlamaktadır. Diğer gelişmelerde, Roth/MKM, Silvercorp Metals için Al tavsiyesini korumuş ve önümüzdeki yıllarda altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin güncellenmiş beklentileri yansıtarak hisse senedi fiyat hedefini 5,10 dolardan 6,00 dolara yükseltmiştir. Şirket ayrıca, Adventus'un Curipamba-El Domo projesiyle ilgili Ekvador'daki çevresel dava konusunda olumlu bir mahkeme kararının ardından Adventus Mining Corporation'ı satın alma işlemini sonuçlandırmak üzeredir. Bu son gelişmeler, Silvercorp Metals'in devam eden iş faaliyetlerini ve stratejik girişimlerini vurgulamaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
Silvercorp Metals Inc.'in dönüştürülebilir kıdemli tahviller yoluyla sermaye artırma kararı, şirketin güçlü finansal sağlık ve büyüme potansiyeli gösterdiği bir dönemde geliyor. InvestingPro verilerine göre, Silvercorp'un piyasa değeri 881,93 milyon dolar ve 2025 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %16,71'lik etkileyici bir gelir büyümesi göstermiştir. Bu büyüme yörüngesi, şirketin faaliyetlerini genişletme ve yeni madencilik projelerine yatırım yapma planlarıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Silvercorp'un "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" vurguluyor. Bu faktörler, şirketin kendisini finansal olarak aşırı zorlamadan dönüştürülebilir tahvil teklifi yoluyla ek borç alabileceğini gösteriyor. Şirketin güçlü nakit pozisyonu ayrıca bakır-altın madencilik projeleri ve keşif faaliyetleri için planlanan yatırımlar için bir tampon sağlıyor.
Ayrıca, Silvercorp'un karlılık metrikleri de cesaret verici. 2025 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 13,37 F/K oranı ve 17,31 düzeltilmiş F/K oranı ile şirket, büyüme beklentileri göz önüne alındığında makul değerlemelerle işlem görüyor gibi görünüyor. Bir InvestingPro İpucu, Silvercorp'un "yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü" belirtiyor, bu da dönüştürülebilir tahvillerde potansiyel yatırımcılar için çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro Silvercorp Metals için 10 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.