Çarşamba günü Citi, ServiceNow (NYSE:NOW) hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ve fiyat hedefini 909 $'dan 911 $'a hafifçe yükseltti. Firmanın analisti, durgun bir yazılım talebi ortamı karşısında şirketin sürekli üstün performans gösterme potansiyelini vurguladı.
ServiceNow'un genişleyen otomasyon platformunun pazar payını konsolide etmesi ve BT ve arka/orta ofis operasyonlarında değer yaratmak için yapay zeka ve GenAI kullanım durumlarından yararlanması bekleniyor.
Avrupa'daki ekonomik ortama ilişkin endişeler kabul edilmekle birlikte analist, bunun Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü performans ve önemli anlaşma ivmesiyle dengeleneceğini öngörüyor. Buna ServiceNow'un bugüne kadarki en büyük anlaşmalarından biri de dahil.
Analist, önemli anlaşma faaliyetleri, Pro-Plus segmentinin artan katkısı ve federal sektördeki artan faaliyetler nedeniyle şirketin beklentileri aşacağını ve beklentileri artıracağını öngörüyor.
Citi, ServiceNow'un muhafazakar tahminler ve yılın ikinci yarısında kalan performans yükümlülükleri (cRPO) metriğindeki potansiyel hızlanma nedeniyle ilk çeyreğe kıyasla daha güçlü pozitif revizyonlar yaşayacağını öngörüyor. Bu, şirketin performansı için ek bir katalizör görevi görebilir.
Firma, ServiceNow için üst satır tahminlerini yukarı doğru ayarlarken, serbest nakit akışı (FCF) marjlarını da şirketin analist gününde belirlenen hedeflerle uyumlu hale getirdi. Revize edilen 911 $ fiyat hedefi, şirketin yaklaşan kazançları için olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde CMB International, teknoloji devleri Amazon, Microsoft ve ServiceNow için iyimserliğini dile getirerek yapay zeka ve marj genişlemesini temel yatırım temaları olarak gösterdi. Firma, ABD internet ve yazılım şirketleri arasındaki karışık gelir artışına rağmen, bu şirketler için sürdürülebilir büyüme öngörüyor.
ServiceNow aynı zamanda analist firmaları Needham, TD Cowen ve Oppenheimer'ın da odak noktasıydı ve hepsi de şirketin hisseleri üzerinde olumlu notlarını korudu. ServiceNow, yapay zeka entegrasyonunda adımlar atıyor ve Microsoft ile gelişmiş bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
Öte yandan DNOW Inc. 1. çeyrek kazanç ve gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını bildirdi, ancak şirket iyimserliğini koruyor ve 2024 için tüm yıl görünümünü yükseltti. Bunlar hem ServiceNow hem de DNOW Inc. için son gelişmelerden bazıları. Bu şirketlerin performanslarının piyasa koşulları ve şirket içi stratejiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere tabi olduğunu belirtmek gerekir.
InvestingPro Analizleri
Citi, ServiceNow'da yükseliş görüşünü sürdürürken, güncel InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin ek bağlam sağlıyor. ServiceNow'un piyasa değeri, yazılım sektöründeki önemli varlığının altını çizerek 151,38 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
Şirket, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %78,87'lik yüksek brüt kâr marjı ile zorlu bir ekonomik ortamda kârlılığını sürdürme kapasitesini ortaya koymaktadır. Ayrıca, F/K oranı 78,25 ile üst sınırda olsa da, 0,22 gibi düşük bir PEG oranıyla tamamlanıyor ve bu da ServiceNow'un kazanç büyümesinin değerlemesini haklı çıkarabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, ServiceNow'un etkileyici brüt kâr marjlarını ve Yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak statüsünü vurgulamaktadır. Bu görüşler, şirketin BT ve operasyonlarda değer yaratmak için yapay zeka ve GenAI'den yararlanmaya odaklandığı ve analistin olumlu bakış açısıyla uyumlu olduğu göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Analistlerin bu yıl kârlılık ve son beş yılda güçlü bir getiri öngördüğü ServiceNow'un finansalları, pazarın taleplerini etkili bir şekilde karşılayan bir şirketin resmini çiziyor.
Daha derin içgörüler ve ek InvestingPro İpuçları elde etmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler. Bu teklif, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için zengin finansal verilere ve uzman analizlerine erişim sağlar. ServiceNow için her biri gerçek zamanlı verilere ve piyasa trendlerine dayalı stratejik rehberlik sunan 14 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.