Scotiabank, Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA) hisselerinin fiyat hedefini önceki 47,25 dolardan 47,75 dolara hafifçe yükseltti.
Firma, hisse senedi için Sektör Performansı notunu korudu. Scotiabank'taki analist, Uygun Bağlantı Programı (ACP) ile ilişkili bağlantı kesintileri nedeniyle genişbant abone sayılarında beklenen sürekli baskıya rağmen, Comcast'ın üçüncü çeyrek için konsensüs tahminlerine ulaşılabileceğine dair güvenini ifade etti.
Analist, genişbanttan kaynaklanan herhangi bir olumsuz etkinin mevsimsel faktörlerle kısmen dengeleneceğini öngörüyor. Ayrıca, bağlantı abonelerindeki kayıpların kullanıcı başına ortalama gelirdeki (ARPU) beklenen büyümeyi dengelemesi muhtemel olduğundan, şirketin içerik ve deneyimler segmentinin çeyrek için tek üst düzey büyüme katkısı sağlaması bekleniyor.
Kârlılık cephesinde, Comcast'ın bazı marj baskılarıyla karşılaşması öngörülüyor. Bu durum, Olimpiyat yayınından kaynaklanan artan maliyetler ve şirketin tema parklarındaki ve Stüdyolarındaki yeni çekici unsurlar nedeniyle zorlu karşılaştırmalara atfediliyor.
2025'e bakıldığında, analist Epic Universe tema parkının potansiyel etkisini vurguladı. Bu yeni çekici unsurun park ziyaretçileri ve yatırımcılar arasında önemli bir heyecan yaratması bekleniyor. Bu yeni çekici unsurun, tüketici harcamalarının uluslararası seyahat ve yolcu gemilerine kayması nedeniyle ABD tema parkı ziyaretçi sayısındaki son dönemdeki eğilimleri tersine çevirebileceğine dair iyimserlik var.
Diğer son haberlerde, Comcast Corporation finans ve eğlence sektörlerinde stratejik hamleler yapıyor. Citi, Comcast için Al notunu koruyor ve 2024'ün üçüncü çeyreği için Olimpiyatlardan elde edilen gelir ve Kablo ve Programlama segmentindeki büyüme sayesinde güçlü sonuçlar bekliyor. Citi ayrıca, Olimpiyatların yayını ve sonbahar spor sezonu sayesinde Peacock'un abone büyümesinin öngörülen 1,5 milyon net artışı aşacağını tahmin ediyor.
Comcast önemli finansal hamleler yaptı; Avrupa ve Birleşik Krallık piyasalarında 2032 vadeli %3,250 faizli 900 milyon Avro, 2036 vadeli %3,550 faizli 900 milyon Avro ve 2040 vadeli %5,250 faizli 750 milyon Sterlin tutarında tahvil ihraç etti. Ek olarak, şirket 2025 vadeli %5,250 faizli 750 milyon dolarlık tahvillerinin tamamını itfa etme kararını duyurdu.
Analist görüşleri açısından, Goldman Sachs Comcast'a yönelik olumlu duruşunu sürdürüyor ve şirketin stratejik büyüme girişimlerini ve yatırımlarını vurguluyor. Ancak KeyBanc, Comcast'a ilişkin görünümünü ayarladı ve Ağırlık Verilmiş notunu korurken fiyat hedefini 45 dolardan 44 dolara düşürdü.
Comcast'ın bir yan kuruluşu olan NBCUniversal'deki son gelişmeler arasında, Paris Olimpiyatları yayını için üretken yapay zekâ kullanma planları yer alıyor. Bu planlar, Amerikan izleyicilerine benzersiz bir izleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, Ulusal Basketbol Birliği (NBA), ESPN, NBCUniversal ve Amazon.com ile 11 yıllık, 77 milyar dolarlık bir yayın hakkı anlaşması imzaladı ve Warner Bros Discovery'nin eşleştirme teklifini reddetti. Bu durum, Warner Bros Discovery'nin NBA'ye karşı yasal işlem başlatmasına neden oldu.
InvestingPro Öngörüleri
Comcast'ın finansal sağlığı ve pazar konumu, Scotiabank'ın analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Comcast 163,54 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 11,13'lük bir F/K oranına sahip. Bu durum, sektördeki benzer şirketlere kıyasla nispeten cazip bir değerlemeye işaret ediyor ve Scotiabank'ın şirket hakkındaki temkinli ancak iyimser duruşuyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Comcast'ın güçlü hissedar odaklılığını vurguluyor. Bu durum, makalede belirtilen zorluklar karşısında yatırımcılar için güven verici olabilir. Şirket, agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ve 17 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürüyor. Mevcut temettü getirisi %2,94. Hissedar getirilerine olan bu bağlılık, şirket genişbant abone baskıları ve tema parkı rekabeti ile mücadele ederken hisse senedi fiyatına bir miktar istikrar sağlayabilir.
Makalede bahsedilen şirketin kârlılığı, InvestingPro verilerinde son on iki ay için %70,53'lük bir brüt kâr marjı göstermesiyle destekleniyor. Bu güçlü marj, Comcast'ın Olimpiyat yayını ve tema parkı operasyonlarıyla ilişkili beklenen maliyet artışlarına dayanmasına yardımcı olabilir.
Comcast'ın potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro şirketin gelecekteki performansı ve yatırım potansiyeli hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 6 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.