CHARLOTTE, N.C. - Varlık yoğun olmayan taşımacılık çözümleri alanında önde gelen sağlayıcılardan RXO (NYSE: RXO), bugün 350 milyon dolarlık adi hisse senedi ihracı planını açıkladı. Şirketin hisseleri New York Borsası'nda RXO kodu altında işlem görmektedir. Bu duyuru, RXO'nun UPS'ten teknoloji odaklı bir nakliye aracılık işi olan Coyote Logistics'i satın alma işleminin bir kısmını finanse etmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.
Yüklenicilere 52,5 milyon dolara kadar ek adi hisse senedi satın alma opsiyonu verildi. RXO, hisse senedi ihracının Coyote Logistics satın alımının tamamlanmasına bağlı olmadığını ve satın alma işleminin 20 Eylül 2024 tarihine kadar kapanmasının beklendiğini belirtti. Satın alma işleminin gerçekleşmemesi durumunda, şirket net gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup ve Morgan Stanley, ihraçta ortak kitap yöneticileri olarak liderlik etmektedir. Barclays, Wells Fargo Securities ve Scotiabank da ortak kitap yöneticileri olarak yer almaktadır. İhraç, RXO'nun Securities and Exchange Commission (SEC) nezdinde etkin olan S-3 Formu kayıt beyannamesi kapsamında bir izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Charlotte, N.C. merkezli RXO, teknoloji destekli kamyon aracılık hizmetlerinde uzmanlaşmış olup, yönetilen taşımacılık ve son mil teslimatı gibi tamamlayıcı çözümler sunmaktadır. Şirket, Kuzey Amerika tedarik zincirlerinde yük hareketini optimize etmek için büyük kapasitesi ve ileri teknolojisiyle tanınmaktadır.
Bu basın açıklaması, potansiyel işlem ve ihraçtan elde edilecek gelirlerin öngörülen kullanımı ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler, mevcut beklentilere ve varsayımlara dayanmakta olup, işlemin gecikmesi ve Coyote Logistics'in entegrasyonu da dahil olmak üzere gerçek sonuçları etkileyebilecek risk, belirsizlik ve diğer faktörlere tabidir. Bu bilgiler bir basın açıklamasına dayanmakta olup herhangi bir menkul kıymetin satışı için teklif veya alımı için talep teşkil etmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, RXO, Inc., United Parcel Service of America, Inc.'den önemli bir nakliye aracılık işini 1,025 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Bu satın almanın RXO'nun kamyon yükü nakliye aracılık hizmetlerini geliştirmesi bekleniyor. Ayrıca RXO, sürücülerin yakıt alımlarını önceden finanse etmelerine olanak tanıyan RXO Yakıt Kartı için bir ön ödeme özelliği tanıttı.
Finansal cephede, RXO, Coyote Logistics'in satın alınması için özel finansman yoluyla 550 milyon dolar temin etti. Ayrıca şirket, kredi olanaklarını değiştirerek, 200 milyon dolarlık yeni bir gecikmeli çekim vadeli kredi olanağı sunarak ve 600 milyon dolarlık bir rotatif kredi olanağını uzatarak finansal esnekliğini artırdı.
Analist derecelendirmeleri açısından, Susquehanna RXO'nun hisse senedi fiyat hedefini 20,00 dolara yükseltti ancak hisse senedi üzerindeki Negatif derecelendirmesini korudu. Benzer şekilde, TD Cowen da RXO üzerindeki Tut derecelendirmesini korurken, fiyat hedefini 28,00 dolara yükseltti. Bu son gelişmeler, RXO'nun devam eden operasyonlarını ve stratejik planlamasını vurgulamaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
Coyote Logistics'in satın alınması yoluyla önemli bir genişlemeye hazırlanan RXO (NYSE: RXO), InvestingPro'dan alınan en son verilere göre karışık bir finansal görünüm sunmaktadır. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 3,7 milyar dolar olup, bu bir ölçüde yatırımcı güvenini yansıtmaktadır. Ancak, finansal metrikler bazı zorlukları işaret etmektedir. Bir şirketin mevcut hisse fiyatının hisse başına kazancına oranını gösteren F/K oranı, -152,54 ile oldukça negatiftir ve bu durum yatırımcıların yakın vadede kazançların hisse fiyatını karşılamasını beklemediklerini göstermektedir. Bu, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 1122,09 gibi oldukça yüksek bir seviyede olmasıyla da desteklenmektedir.
InvestingPro İpuçlarından biri, RXO'nun son on iki ayda kârlı olmadığını vurgulamaktadır ki bu, hem temel hem de seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) rakamlarının sırasıyla -0,18 ve -0,19 dolar olarak negatif olmasıyla uyumludur. Bu, şirketin halka arz sürecine girerken yatırımcılar için kritik bir husustur. Daha olumlu bir not olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmekte ve hisse senedi son üç ayda %30,53'lük güçlü bir fiyat getirisi göstermiştir. Bu iyimserlik, bir diğer önemli InvestingPro İpucu olan bu yıl net gelir büyümesi beklentisiyle beslenmiş olabilir.
2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %10,26'lık bir gelir düşüşüne rağmen, RXO %18,3'lük bir brüt kâr marjını koruma yeteneği göstermiştir ki bu, operasyonel verimliliği konusunda yatırımcıları rahatlatabilir. RXO'nun orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini de belirtmek gerekir ki bu, büyüme stratejilerini takip etmede bir miktar finansal esneklik sağlayabilir.
RXO'yu değerlendiren yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında ek öngörüler ve analizleri InvestingPro platformunda bulabilirler. Platform, bilinçli yatırım kararları almaya yardımcı olmak için 11 ek InvestingPro İpucu içeren kapsamlı bir liste sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.