MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) Pazartesi günü, teminatsız kıdemli tahvillerin özel ihracının büyüklüğünü artırdığını ve fiyatlandırmasını tamamladığını duyurdu. Başlangıçta 1 milyar dolar olarak belirlenen ihraç, 30 Eylül 2031 vadeli ve %5,625 faiz oranlı 1,5 milyar dolara yükseltildi. İhracın kapanışının, standart kapanış koşullarına bağlı olarak 26 Eylül 2024 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kruvaziyer şirketi, tahvillerden elde edilecek geliri borç portföyünü daha etkin bir şekilde yönetmek için kullanmayı planlıyor. Özellikle, şirket fonları 2030 vadeli %7,250 faizli Kıdemli Tahvillerinin tamamını geri ödemek için kullanacak ve bu sayede teminatlı veya garantili tahvil kalmayacak. Ayrıca, Royal Caribbean, Silver Dawn finansal kiralama sözleşmesi kapsamındaki tüm yükümlülüklerini, ilgili ücretler ve masraflar dahil olmak üzere ödemeyi planlıyor. Bu işlemler tamamlanana kadar, gelirlerin bir kısmı geçici olarak döner kredi imkanları kapsamındaki borçlanmaları azaltmak için kullanılabilir.
Tahviller, değiştirilen 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve Regulation S'e dayanarak belirli ABD dışı kişilere offshore işlemlerde özel olarak sunulacaktır. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve ABD'de kayıt olmadan veya kayıt gerekliliklerinden muafiyet olmadan sunulmayacak veya satılmayacaktır.
Bu basın açıklaması, tahvillerin veya diğer menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya alım teklifi talebi oluşturmamaktadır. Ayrıca, şirketin 2030 vadeli %7,250 Kıdemli Tahvilleri için bir itfa bildirimi olarak da hizmet etmemektedir.
Küresel filosu ve çeşitli kruvaziyer markaları ile tanınan Royal Caribbean Group, sorumlu bir şekilde üst düzey tatil deneyimleri sunmayı amaçlamaktadır. Şirketin markaları arasında Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea bulunmaktadır. Ayrıca, TUI Cruises ve Hapag-Lloyd Cruises'ı işleten bir ortak girişimde %50 hisseye sahiptir.
Bu makaledeki bilgiler, Royal Caribbean Cruises Ltd.'nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Royal Caribbean Cruises Ltd. finansal yeniden yapılandırma ve performans konusunda önemli adımlar atmaktadır. Kruvaziyer operatörü yakın zamanda, belirli borçları azaltmayı amaçlayan 2031 vadeli 1 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil ihracı başlattı. Bunu, 2029 vadeli mevcut yüksek faizli tahvilleri geri ödemeyi amaçlayan 2033 vadeli 1,5 milyar dolarlık başka bir özel tahvil ihracı takip etti. Şirket ayrıca, borç yönetimi ve faiz maliyetlerini azaltma stratejisinin bir parçası olarak 2033 vadeli %6,000 faizli 2 milyar dolarlık Kıdemli Tahvil ihracını tamamladı.
Finansal performans açısından, Royal Caribbean 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu bileti gelirlerindeki artış ve gemideki diğer gelirlerdeki büyüme sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %1,67 artışla 4,1 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Şirket, finansal toparlanma ve artan nakit akışının bir göstergesi olarak hisse başına 0,40 dolar üç aylık temettü ödemesini yeniden başlattı. Bu son gelişmeler, şirketin stratejik hamlelerini ve finansal sağlığını yansıtmaktadır.
Tigress Financial Partners, Royal Caribbean için Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 210 dolara yükseltti ve şirketin sürekli gelir ve nakit akışı büyümesini vurguladı. Bu güncellemeler, Royal Caribbean Cruises Ltd. ve Tigress Financial Partners'ın son gelişmelerine ve açıklamalarına dayanmaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) borç portföyünü yönetmek için stratejik hamleler yaparken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı ile ilgilenebilir. InvestingPro verilerine göre, Royal Caribbean 45,65 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu da sektördeki önemli varlığını vurguluyor. Şirketin gelir büyümesi etkileyici olmuş, 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda %27,7 artış göstererek rekabetçi bir piyasada üst sıra rakamlarını genişletme yeteneğini ortaya koymuştur.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Royal Caribbean'ın gelecekteki performansı konusunda iyimser olduğunu gösteriyor; dokuz analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu görüş, şirketin son bir yıldaki %72,41'lik fiyat toplam getirisi ile destekleniyor. Royal Caribbean'ın hisse fiyatı hareketleri oldukça değişken olmuştur, bu da risk iştahı olan yatırımcılar için fırsatlar sunabilir.
Royal Caribbean'a yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro'da ek bilgiler mevcuttur. Şu anda şirketin finansal ölçütleri ve piyasa konumu hakkında daha fazla rehberlik sunabilecek 15'ten fazla ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
31 Ekim 2024 olarak belirlenen bir sonraki kazanç açıklama tarihi ve analistlerin bu yıl için kârlılık öngörüleri ile Royal Caribbean, pandemi sonrası toparlanmayı finansal istikrar ve büyümeye odaklanarak yönetiyor gibi görünüyor. Şirketin stratejik finansal hamleleri, güçlü piyasa performansı ile birleştiğinde, kruvaziyer sektörü manzarasında dikkate değer bir aday olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.