Salı günü, Rosenblatt Securities Harmonic Inc. (NASDAQ:HLIT) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini 18 dolardan 16 dolara düşürdü ancak hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Bu düzenleme, 2025 yılında birleşik DOCSIS 4.0 bileşenlerinin mevcudiyetiyle ilgili potansiyel müşteri gecikmeleri endişeleri nedeniyle geldi. Bu endişelere rağmen, firma şirketin beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Harmonic, üçüncü çeyrekte beklentileri aşan güçlü bir performans sergiledi ve dördüncü çeyrekte de gücünü sürdüreceğini öngördü. Ancak, gelecekteki müşteri gecikmeleriyle ilgili ihtiyatlı açıklama, hisse senedinin kısa vadeli seyri üzerinde gölge oluşturdu. Rosenblatt'a göre, bu gecikmelerin hisse senedini geçici olarak kenara iteceği bekleniyor.
Firma, yatırımcıların potansiyel yavaşlama konusundaki hayal kırıklığını anladığını ve empati kurduğunu ifade etti. Bununla birlikte Rosenblatt, beklenen gecikmelere yol açan tedarik sorunlarının önümüzdeki birkaç çeyrek içinde çözülebileceğine inanıyor. Firmanın duruşu, hisse senedi değerindeki mevcut düşüşün sabır göstermeye istekli yatırımcılar için bir fırsat sunduğu yönünde.
Rosenblatt'ın yorumları, Harmonic'in tedarik zorluklarının üstesinden gelme ve büyüme modelini sürdürme yeteneğine olan güvenini gösteriyor. Düşürülen fiyat hedefine rağmen, firmanın Al tavsiyesini yinelemesi, şirket için olumlu uzun vadeli bir görünüme işaret ediyor.
Güncellenen 16 dolarlık fiyat hedefi, Rosenblatt'ın öngörülen müşteri gecikmeleri ışığında ayarlanmış beklentilerini yansıtıyor. Firma, mevcut piyasa koşullarının, Harmonic'in büyüme yörüngesinin büyük resmini gören yatırımcılar için stratejik bir giriş noktası sunabileceğini belirtiyor.
Diğer güncel haberlerde, Harmonic Inc. 2024'ün ikinci çeyreği için etkileyici finansal sonuçlar açıkladı; toplam gelir, önceki çeyreğe göre %14 artışla 138,7 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme, öncelikle yeniden yapılandırma maliyetlerinden kaynaklanan 12,5 milyon dolarlık GAAP net zararına rağmen, hem Geniş Bant hem de Video segmentleri tarafından desteklendi.
Şirketin Geniş Bant segment geliri %17'lik ardışık artışla 92,9 milyon dolara yükselirken, Video segment geliri rehberliğin üst sınırını aşarak 45,8 milyon dolara ulaştı.
Stratejik bir hamle olarak, Brezilya'nın önde gelen medya şirketi Globo, yayın iş akışını Harmonic'in VOS Media Yazılımını kullanarak buluta taşıyor. Bu geçişin, Globo için doğrusal yayın kanallarının lansmanını hızlandırması, iş akışı verimliliğini artırması ve maliyetleri düşürmesi bekleniyor.
Harmonic ayrıca Dan Whalen'ı yönetim kuruluna geri kabul etti. Whalen'ın kapsamlı yönetim deneyimi ve sektör bilgisiyle şirketin stratejik iş ve büyüme girişimlerine katkıda bulunması bekleniyor.
Gelecek beklentileri açısından Harmonic, olumlu görünümünü koruyarak tam yıl gelir rehberliğini yineliyor ve 3. çeyrekten itibaren Video segmentinde kârlılık öngörüyor. Şirket ayrıca yeniden yapılandırma programından önemli tasarruflar bekliyor; 2024 mali yılı için 18 milyon dolar ve 2025 mali yılında yıllık 28 milyon dolar tasarruf hedefliyor. Bunlar, Harmonic'in SaaS ve fiber-to-the-home teknolojileri gibi büyüme alanlarına odaklanan stratejik odağındaki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Harmonic Inc. (NASDAQ:HLIT), Rosenblatt Securities'in son fiyat hedefi ayarlamasına rağmen umut vaat etmeye devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi güçlü bir performans sergiledi; son altı ayda %57,66 ve geçen yıl %49,85 toplam fiyat getirisi sağladı. Bu, HLIT'nin "Son üç ayda güçlü getiri gösterdiği" yönündeki InvestingPro İpucuyla uyumlu.
Şirketin finansal sağlığı sağlam görünüyor; "Likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor" diyen bir InvestingPro İpucu var. Bu, Harmonic'in makalede bahsedilen müşteri gecikmeleri gibi potansiyel kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmek için iyi konumlandığını gösteriyor.
Ayrıca HLIT, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 0,19'luk bir PEG oranıyla "Yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem görüyor". Bu metrik, Rosenblatt'ın mevcut hisse fiyatının sabırlı yatırımcılar için bir fırsat sunabileceği görüşünü destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Harmonic Inc. için 11 ek ipucu sunarak şirketin piyasa konumu ve potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.