LOS ANGELES - Güney Kaliforniya'daki endüstriyel mülklere odaklanan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), hisselerinin büyük bir halka arzının fiyatını açıkladı. Şirket, 17.179.318 adet adi hisse senedini tanesi 48,95 dolardan Batı Yakası'nda yerleşik bir yatırımcıya satmayı kabul etti. Bu işlem vadeli satış anlaşmasının bir parçasıdır ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 28 Mart 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Arz, tek talep toplama yöneticisi olarak hizmet veren BofA Securities tarafından kolaylaştırılmaktadır. Vadeli satış anlaşmasının şartları uyarınca, BofA Securities veya iştiraki üçüncü taraflardan hisse ödünç alacak ve bunları sigortacıya satacaktır. Hisseler ödünç alınamazsa veya ödünç alma maliyetleri çok yüksekse, şirket hisseleri doğrudan sigortacıya satacak ve vadeli satış sözleşmesindeki hisse sayısı buna göre azaltılacaktır.
Rexford Industrial vadeli satıştan hemen gelir elde etmeyecek, ancak uzlaşma üzerine vadeli alıcıya hisse ihraç etmeyi ve satmayı, belirli ayarlamalara tabi olarak vadeli satış fiyatına eşit nakit gelir elde etmeyi planlamaktadır.
Şirketin işletme ortaklığı ayrıca 2027 ve 2029 vadeli 1 milyar dolarlık değiştirilebilir kıdemli tahvilleri nitelikli kurumsal alıcılara özel bir arzla fiyatlandırdı. Tahviller Rexford Industrial tarafından garanti edilmektedir ve fazla tahsisatları karşılamak için 150 milyon dolar artırılabilir. Adi hisse senedi ve değiştirilebilir tahvil arzları birbirinden bağımsızdır.
Vadeli satış anlaşmasından ve potansiyel değiştirilebilir tahvil arzından elde edilen gelir, satın alma, geliştirme, yeniden konumlandırma faaliyetleri ve genel kurumsal amaçlar için finansman sağlamayı amaçlamaktadır.
Teklifler, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan etkin bir raf kaydı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Teklifin ayrıntıları, nihai izahname ekinin ve beraberindeki izahnamenin dosyalanmasının ardından SEC'in web sitesinde yer alacaktır.
InvestingPro Insights
Rexford Industrial Realty'nin yakın zamanda halka arz için fiyat belirleme hamlesi, şirketin mali sağlığının yatırımcılar tarafından mercek altına alındığı bir döneme denk geliyor. Piyasa değeri 11,29 milyar dolar olan ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %26,4'lük güçlü bir gelir artışı kaydeden Rexford'un sağlam bir yörüngede ilerlediği görülüyor. Şirketin brüt kâr marjı %76,88 gibi etkileyici bir seviyede olup, endüstriyel gayrimenkul girişimlerinde güçlü bir operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.
Bununla birlikte, bir InvestingPro İpucu, Rexford'un 43,67 F/K oranı ve 4Ç 2023 itibarıyla son on iki ay için 50,19 düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü göstermektedir. Bu, hisse senedinin kazançlara göre iyimser bir şekilde fiyatlandırılmış olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, aynı dönem itibariyle Fiyat/Defter oranı 1,44 olup, şirketin defter değerine göre makul fiyatlı varlıklar arayan değer odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Şirketin temettü politikasıyla ilgilenenler için, bir InvestingPro İpucu, Rexford'un temettüsünü 11 yıl üst üste artırma geçmişine sahip olduğunu ve hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğini belirtiyor. En son veriler itibariyle temettü verimi %3,44 olup gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir faktördür.
Rexford Industrial Realty'nin finansal ölçümlerini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla InvestingPro İpucu edinmek isteyen yatırımcılar Investing.com/pro/REXR adresindeki özel bölümü keşfedebilirler. Yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olacak 10 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere tam erişim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.