BOISE, Idaho - Altın, antimon ve gümüş yataklarına odaklanan bir madencilik şirketi olan Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), adi hisselerinin halka arzını hisse başına 10,17 dolar olarak fiyatlandırdı. 3.439.465 hissenin satışının yaklaşık 35 milyon dolar brüt gelir getirmesi bekleniyor ve bu rakam, yüklenicilerin opsiyonu tam olarak kullanılırsa 40 milyon dolara çıkabilir.
Arzdan elde edilecek net gelirin, uzun teslim süreli malzemeler için peşin ödemeler yapmak, Stibnite Gold Projesi için detaylı mühendislik çalışmaları ve genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanıyor. Stibnite Gold Projesi, Idaho'nun merkezindeki altın-antimon-gümüş yataklarını modern bir madencilik yaklaşımıyla yeniden geliştirmeyi amaçlıyor.
BMO Capital Markets ve National Bank of Canada Financial Markets, teklifin ortak lider kitap yürütücü yöneticileri olarak görev yapıyor ve ek finansal kurumlar eş yönetici olarak hizmet veriyor.
Perpetua Resources ayrıca yüklenicilere 515.919 adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu verdi ve bu opsiyon, yüklenim sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılabilir. Teklifin, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 20 Kasım 2024 civarında kapanması planlanıyor.
Teklif, ABD'de Securities and Exchange Commission'a (SEC) sunulan Form S-3 üzerindeki geçerli bir raf kaydı beyannamesi kapsamında yapılmaktadır. Menkul kıymetler yalnızca bir izahname ve ilgili izahname eki aracılığıyla sunulacaktır.
Bu duyuru, Perpetua Resource'un adi hisselerini satma teklifi veya satın alma teklifi yapma daveti değildir ve böyle bir teklifin veya satışın yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde geçerli değildir.
Perpetua Resources, terk edilmiş bir maden sahasını restore etmek ve ABD savunma ihtiyaçları için hayati önem taşıyan antimonla birlikte altın üretmek için Stibnite Gold Projesi'ni sürdürüyor. Projenin ayrıca, ABD merkezli bir şirkete sıvı metal pillerde kullanılmak üzere antimon tedarik ederek düşük karbonlu enerji geçişine katkıda bulunması bekleniyor.
Bu haber makalesi bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Perpetua Resources Corp. BMO Capital Markets ve National Bank of Canada Financial Markets'ın ortak lider kitap yürütücü yöneticileri olarak görev yaptığı 3.439.465 adi hissenin halka arzını duyurdu. Bu hamle, şirketin Stibnite Gold Projesi için fon toplama planının bir parçası olup, bu proje ABD'nin en yüksek tenörlü açık ocak altın yataklarından biridir. Şirket, sıvı metal pilleri konusunda uzmanlaşmış Ambri'ye antimon tedarik edecek olan bu proje için 59,2 milyon dolarlık bir Teknoloji Yatırım Anlaşması imzaladı.
Perpetua Resources, büyük ölçüde hibe gelirinin 5,2 milyon dolara yükselmesi nedeniyle 2024'ün ilk çeyreğinde net zararın 2,9 milyon dolara düşmesiyle önemli finansal gelişmeler yaşadı. Şirket ayrıca Savunma Üretim Yasası ve Savunma Bakanlığı Mühimmat Teknolojisi Konsorsiyumu'ndan önemli destek aldı. Ek olarak, Perpetua Resources stratejik ve finansman fırsatlarını araştırmak için RBC Capital Markets ve Endeavour Financial'ı görevlendirdi.
Birkaç analist firması Perpetua Resources hakkındaki görüşlerini revize etti. H.C. Wainwright hisse senedi fiyat hedefini 22,00 dolara yükseltirken, Roth/MKM fiyat hedefini 10,00 dolardan 12,00 dolara çıkardı. Cantor Fitzgerald hisse senedinin notunu önceki Spekülatif Al'dan Al'a yükseltti ve yeni fiyat hedefini 18,25 Kanada doları olarak belirledi. Bu yükseltmeler, şirketin Stibnite Gold Projesi'ndeki devam eden ilerlemesini ve yerli antimon üretiminin stratejik önemini yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) son zamanlarda dikkat çekici bir piyasa performansı sergiledi. InvestingPro verilerine göre, en son mevcut verilere göre yılbaşından bu yana %234,38'lik bir fiyat toplam getirisi elde etti. Bu durum, şirketin son halka arzıyla uyumlu olup, Stibnite Gold Projesi'ne ve genel iş beklentilerine yönelik güçlü yatırımcı ilgisini gösteriyor.
Şirketin hisse senedi şu anda 52 haftalık zirvesine yakın bir seviyede işlem görüyor ve fiyatı son bir yıldaki zirvesinin %98,6'sı seviyesinde. Bu güçlü performans, son üç aydaki %27,33'lük fiyat toplam getirisiyle daha da vurgulanıyor ve yatırımcı duyarlılığındaki sürekli momentumu gösteriyor.
Ancak, InvestingPro İpuçlarından birinin de vurguladığı gibi, Perpetua Resources'ın şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir. Şirketin son on iki aydaki düzeltilmiş faaliyet geliri -47,08 milyon ABD doları seviyesinde. Bu finansal durum, şirketin iddialı Stibnite Gold Projesi için sermaye artırımı arayışında olduğu son halka arzı bağlamına oturtuyor.
Mevcut kârlılık eksikliğine rağmen, InvestingPro İpuçları Perpetua Resources'ın orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını öne sürüyor. Bu faktörler, şirketin proje geliştirme planlarını ilerletirken bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Perpetua Resources için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.