William Blair, Çarşamba günü PagerDuty'nin (NYSE:PD) ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından şirket için Outperform notunu korudu. PagerDuty, beklenen %13'lük marjın üzerinde, %17'lik bir marjı temsil eden 20 milyon dolarlık güçlü bir faaliyet geliriyle beklentileri aştı.Bu performans, şirketin yılın ikinci yarısı için boru hattına görünürlüğü artırması beklenen büyük, çok yıllı anlaşmaları güvence altına alma konusundaki ilerlemeleriyle birlikte çeyreğin öne çıkan noktalarından biriydi.Bu başarılara rağmen, PagerDuty'nin gelir rakamları ve tahmini Wall Street'in beklentilerinin altında kaldı ve bu durum şirketin tam yıl gelir tahmininin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtı. Şirket şimdi 2025 mali yılı için orta nokta gelirinin 465 milyon dolar olacağını öngörüyor, bu da daha önce tahmin edilen %10'un altında %8'lik bir büyümeye işaret ediyor. Yönetim, bu ayarlamayı çok yıllı sözleşmelerle ilişkili uzayan satış döngülerine ve bu anlaşmalarla ilgili profesyonel hizmetlerdeki gecikmelere bağlıyor.Firmanın büyük müşteri segmentlerindeki büyümesi dikkat çekici oldu; yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 500.000 doların üzerinde olan müşteri sayısında %20'den fazla artış kaydedildi. Ayrıca, bu daha büyük müşterilerin elde tutma oranları, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmentinden 10 puan daha yüksek.PagerDuty'nin AIOps ve müşteri hizmetleri çözümlerinin benimsenmesi de güçlü oldu ve sırasıyla yıllık %20 ve %50 büyüme kaydetti. Bu rakamlar, müşterilerin daha kapsamlı çok yıllı anlaşmalara olan bağlılıklarıyla kanıtlandığı gibi, PagerDuty'nin sunduğu hizmetlerde buldukları değeri vurguluyor.KOBİ sektöründe karşılaşılan zorluklara rağmen, yönetim 2025 mali yılı boyunca elde tutma oranlarını iyileştirme konusunda iyimser. Bu güven, müşteri kompozisyonunun daha fazla kurumsal müşteriye doğru beklenen kayması ve KOBİ segmentindeki zorlu karşılaştırma dönemlerinin geçmesiyle destekleniyor.Karışık sonuçlar ışığında, PagerDuty yönetimi %10'un üzerinde ARR büyümesi hedefine ulaşma konusunda kararlı. Ayrıca mali yıl için faaliyet marjı tahminini %14'e yükselttiler, bu da şirketin finansal yönetimi ve stratejik yönüne olan güveni gösteriyor.Diğer güncel haberlerde, PagerDuty karışık finansal sonuçların ardından çeşitli firmaların hisse senedi fiyat hedefinde bir dizi ayarlama yaşadı. RBC Capital, BofA Securities, JPMorgan ve Goldman Sachs, ilgili notlarını korurken hisse senedi fiyat hedefini düşürdü.Bu eylem, şirketin Yıllık Tekrarlayan Gelirde (ARR) art arda üçüncü çeyrek %10 büyüme açıklaması ve kurumsal anlaşmaların kapanmasındaki gecikmeler nedeniyle 2025 mali yılı gelir tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle tetiklendi.PagerDuty, beklentilerin altında kalan 115,9 milyon dolarlık çeyrek geliri bildirdi, ancak beklenenden daha güçlü 20,1 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri açıkladı. Şirket ayrıca 2024 için toplam gelir tahminini 463 milyon dolar ile 467 milyon dolar aralığına düşürdü. Bu zorluklara rağmen, PagerDuty hisse başına 0,21 dolarlık düzeltilmiş kazanç açıklayarak analist beklentilerini aştı.Şirket, makroekonomik zorluklarla ve küçük ve orta ölçekli işletme segmentindeki baskılarla karşı karşıya kaldı ve bu durum daha fazla kurumsal odaklı bir satış stratejisine geçişe yol açtı. Bu stratejik değişiklik, gelir tanıma zamanlamasını etkiledi.Gelir ve faturalandırmanın piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen, şirketin Yıllık Tekrarlayan Geliri (ARR) istikrar belirtileri gösterdi ve art arda üçüncü çeyrek için yıllık %10'luk büyümesini korudu.PagerDuty'nin ücretli müşteri tabanı ardışık bir düşüş yaşadı ve son siber güvenlik kesintisi yakın vadede önemli bir satış artışına yol açmadı. Bununla birlikte, şirket mali yılın ikinci yarısında, özellikle dördüncü çeyrekte ARR büyümesini yeniden hızlandırma konusunda iyimser.InvestingPro ÖngörüleriPagerDuty'nin son performansı, beklenenden daha iyi faaliyet geliri ve temkinli gelir görünümüne rağmen büyümeye olan bağlılığı ile dikkat çekti. Bir InvestingPro İpucu, şirketin yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da şirketin değerine olan güveni yansıtıyor. Ayrıca, 2025 mali yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %81,97'lik güçlü bir brüt kar marjı ile PagerDuty, operasyonlarının merkezinde karlılığı koruma yeteneğini gösteriyor.InvestingPro Verileri, PagerDuty'nin 1,75 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 18,29 dolarlık fiyatla 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, şirketin 359,56 milyon dolarlık brüt kar gibi sağlam temelleri göz önüne alındığında, yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunabilir. Temettü ödememesine rağmen, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal istikrar ve büyüme fırsatlarına yeniden yatırım potansiyeli sağlıyor.Detaylı analizler ve ek öngörüler ile ilgilenen okuyucular için, PagerDuty'nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir bakış sunan daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuculara özel InvestingPro platformu üzerinden erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.