BofA Securities, PagerDuty (NYSE:PD) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki $28'dan $23'a düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu.
PagerDuty'nin ikinci çeyrek gelirinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, firma şirketin GAAP dışı faaliyet gelirinin beklenenden güçlü olduğunu kabul etti.
PagerDuty, BofA Securities'in $116,4 milyon ve piyasanın $116,6 milyon beklentisinin altında kalarak $115,9 milyon çeyrek geliri açıkladı. Olumlu tarafta, GAAP dışı faaliyet geliri $20,1 milyon ile hem BofA Securities'in hem de piyasanın sırasıyla $15,1 milyon ve $15,4 milyon olan tahminlerini aştı.
İleriye dönük olarak, PagerDuty 2024 yılı için toplam gelir tahminini önceki $471 milyon ile $477 milyon aralığından $463 milyon ile $467 milyon aralığına düşürdü. Bu güncellenmiş tahmin, BofA Securities'in $473,8 milyon ve piyasa konsensüsünün $474,2 milyon olan önceki tahminlerinin altında kaldı.
Firma, kurumsal segment hakkında cesaret verici yorumlar olmasına rağmen, anlaşmaların kapanış zamanlaması ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmentindeki devam eden zorlukların şirketin büyüme beklentilerini etkilediğini belirtti. Bu zorluklara rağmen, BofA Securities, PagerDuty'nin şu anki işlem gördüğü yaklaşık 3 kat işletme değeri/CY25E satış oranının cazip bir risk/getiri senaryosu sunduğunu düşünüyor.
Diğer güncel haberlerde, PagerDuty beklenen $0,17'ye karşılık $0,21 düzeltilmiş hisse başına kazanç açıklayarak analist beklentilerini aştı. Ancak, %7,7 YoY artışla $115,9 milyon olan geliri, beklenen $116,51 milyonun biraz altında kaldı. JPMorgan ve Goldman Sachs, PagerDuty hakkındaki görünümlerini revize ederek fiyat hedeflerini $21'e düşürürken nötr duruşlarını korudular.
Düşük gelir ve faturalamaların nedeni olarak makroekonomik zorluklar ve küçük ve orta ölçekli işletme segmentindeki baskılar gösterildi. Buna rağmen, PagerDuty'nin faaliyet ve serbest nakit akışı marjları beklenen performans metriklerini aştı. Değişen piyasa koşullarına yanıt olarak şirket, daha kurumsal odaklı bir satış stratejisine yöneldi ve bu da gelir tanıma zamanlamasını değiştirdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.