Oppenheimer, Intuitive Surgical'ın (NASDAQ: ISRG) üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından şirket için Perform notunu korudu.
Intuitive Surgical, 2,04 milyar dolar gelir bildirdi ve bu rakam 2,00 milyar dolar ile 2,01 milyar dolar arasındaki piyasa tahminleriyle uyumlu. Şirketin 1,56 dolar olan GAAP hisse başına kazancı (EPS), konsensüs tahminleri olan 1,37 dolar ve 1,30 doların üzerinde gerçekleşti.
Üçüncü çeyrekte Intuitive Surgical, ABD'de da Vinci 5 (dV5) cerrahi sisteminin 110 yeni yerleşimini gördü, bu rakam ikinci çeyrekteki 70 yerleşime göre önemli bir artış gösterdi. Bu, çeyrek boyunca toplam ABD yerleşimlerinin yarısını oluşturuyor.
dV5'in tam piyasa lansmanı 2025 yılının ortalarına doğru bekleniyor. İlave olarak, şirket dV5 için Güney Kore'de onay aldı, Japonya'da görüşmeler sürdürüyor ve Avrupa Sendikası'nda CE başvurusunu sundu; lansmanın 2025 yılı sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor.
İlerlemelere rağmen, Oppenheimer hisse senedi hakkında temkinli bir görüş bildirdi ve birkaç endişeye dikkat çekti. Firma, ABD pazarının doygunluğa yaklaştığını, sistemin kapasitesinin sadece yaklaşık %10'unun kullanılmadığını belirtti. Analistler için dV5 sisteminin değer önerisi belirsizliğini koruyor.
Ayrıca, Intuitive Surgical'ın mevcut değerlemesi, 2025 yılı için yaklaşık 18 kat ileri fiyat-satış (P/S) ve 74 kat ileri fiyat-kazanç (P/E) oranında olup, analistlere göre mükemmel bir senaryo varsayımı yapıyor.
Diğer güncel haberlerde, Intuitive Surgical'ın üçüncü çeyrek performansı çeşitli finans analistlerinin dikkatini çekti. Stifel, şirketin güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından fiyat hedefini 475,00 dolardan 525,00 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Sonuçlar, yaklaşık %18'lik prosedür büyümesi ve 2,04 milyar dolar olarak bildirilen satışları içeriyordu.
BTIG de Intuitive Surgical'ın güçlü üçüncü çeyrek performansına dikkat çekerek fiyat hedefini 518 dolardan 535 dolara yükseltti. Şirketin sistem satışları ve prosedür hacimleri beklentileri aştı, prosedür hacmi yıllık bazda %18 büyüme gösterdi.
Evercore ISI, Intuitive Surgical'ın fiyat hedefini 490 dolara ayarladı ve şirketin gelir büyümesi ve faaliyet marjı genişlemesine vurgu yaptı. Baird, gelecekteki EPS büyümesini öngörerek fiyat hedefini 565,00 dolara yükseltti.
InvestingPro Görüşleri
Intuitive Surgical'ın finansal performansı ve pazar konumu, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 168,4 milyar dolar seviyesinde, bu da cerrahi robotik pazarındaki baskın konumunu yansıtıyor. Intuitive'in gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve en son çeyrekte %14,47'lik bir artış gösteriyor, bu da makalede bahsedilen da Vinci sistemlerinin olumlu yerleşim rakamlarıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Intuitive Surgical'ın 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve son bir yılda %71,94'lük bir fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri gösterdiğini vurguluyor. Bu performans, piyasanın şirketin büyüme yörüngesi ve yeni dV5 modeli de dahil olmak üzere da Vinci sistemlerinin potansiyeline olan güvenini gösteriyor.
Ancak, InvestingPro verileri aynı zamanda 80,27 gibi yüksek bir F/K oranını ortaya koyuyor, bu da Oppenheimer'ın değerleme konusundaki temkinli duruşunu destekliyor. Bu yüksek çarpan, yatırımcıların önemli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını ve makalede bahsedilen pazar doygunluğu ve yaklaşan rekabet gibi riskleri potansiyel olarak göz ardı ettiğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Intuitive Surgical için 13 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.