NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) için Cuma günü bir Melius analisti, son zorluklara rağmen iyimserliğini ifade ederek Alım tavsiyesini ve 160,00 dolar fiyat hedefini korudu. Analist, NVIDIA'nın yeni Blackwell çipleriyle ilgili tedarik zinciri ve müşteri geri bildirimleri konusunda başlangıçta endişeler olmasına rağmen, aşırı ısınma, tasarım ve paketleme sorunları nedeniyle olası üç aylık bir gecikme dahil olmak üzere, Nisan 2025 çeyreğinde Blackwell sistemlerine olan talebin güçlü kalmasının beklendiğini vurguladı.Rapor, büyük dil modellerinin (LLM'ler) eğitiminin, bu modelleri çıkarım için kullanan bazı uygulamaların beklenenden daha yavaş piyasaya sürülmesine rağmen, büyük müşteriler arasında güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu tür uygulamalara örnek olarak OpenAI'nin GPT-4o ses modu, SoraAI ve Microsoft'un Copilot'u gösteriliyor ve bunların benimsenmesinin daha uzun sürdüğü belirtiliyor.Bu gecikmelere rağmen, NVIDIA'nın H100 ve H200 serisi çiplerinin satışlarının, Meta'nın Llama 4 ve OpenAI'nin GPT-5 için yoğun eğitim çabalarının yanı sıra diğer iyi finanse edilmiş laboratuvarlardan fayda sağladığı bildiriliyor. Analist, NVIDIA'nın teknolojisinin bu eğitim süreçlerindeki önemini vurgulayarak, "eğitim yoğun olduğunda - Nvidia'ya ihtiyacınız var" dedi.Rapor ayrıca, Blackwell çipleri tam olarak faaliyete geçmeden önce NVIDIA'nın 2025 mali yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde çeyrekten çeyreğe büyümeyi sürdürme yeteneğiyle ilgili şirketin hisse senedine yönelik riski de ele aldı. Ancak analist, piyasa beklentilerinin şu anda daha az belirgin göründüğünü belirtti."Üçlü Lindy" senaryosu kavramı tanıtıldı. Bu senaryo, NVIDIA'nın 2025 mali yılının ikinci çeyrek kazançlarını 2 milyar dolar aşmasını, üçüncü çeyrek için çeyrekten çeyreğe 2 milyar dolarlık bir artış öngörmesini ve dördüncü çeyrek için 2 milyar dolarlık başka bir büyüme ima etmesini içerecekti.Bu sonucun NVIDIA'nın geçmiş performansına dayanarak mümkün olduğu düşünülse de, uzun vadeli yatırımcılar için gerekli görülmüyor. Rapor, NVIDIA bu senaryoyu gerçekleştirirse, hisse başına kazancının 18 ay içinde 5 dolara yaklaşabileceğini ve potansiyel olarak hisse senedinin 160 dolarlık fiyat hedefine daha hızlı ulaşmasına yol açabileceğini belirterek sonuçlandı.Son gelişmeler arasında, Advanced Micro Devices'in yapay zeka çipi ve donanım tekliflerini geliştirmek ve NVIDIA ile daha etkili bir şekilde rekabet etmek için sunucu üreticisi ZT Systems'i 4,9 milyar dolara satın alma planları da yer alıyor.Ek olarak, NVIDIA'nın açıklanacak olan kazanç raporunun, AI sektörü için bir gösterge olması bekleniyor ve çeşitli firmalardan analistler şirketin beklentileri aşacağını öngörüyor. Örneğin Evercore ISI, NVIDIA'nın 2030 yılına kadar hisse başına 10 dolardan fazla kazanç (EPS) elde etmesini bekliyor.InvestingPro ÖngörüleriNVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) yarı iletken piyasasının karmaşıklıklarında yol alırken, InvestingPro'dan gelen en son veriler, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli finansal metriklere işaret ediyor. NVIDIA'nın son on iki aydaki etkileyici %208,27'lik güçlü gelir büyümesi, şirketin satışlarını önemli ölçüde genişletme yeteneğini vurguluyor. Ek olarak, şirketin 71,94'lük yüksek F/K oranı, InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulandığı gibi, yatırımcıların NVIDIA'nın büyüme beklentileri ve sektördeki baskın konumu için ödemeye hazır oldukları primi yansıtıyor.NVIDIA için bir diğer kritik InvestingPro İpucu, güçlü finansal sağlık ve karlılığı gösteren 9'luk mükemmel Piotroski Skoru'dur. Bu, piyasa volatilitesi ortamında yatırımcıları şirketin temelleri konusunda rahatlatabilir. Ayrıca, NVIDIA'nın %75,29'luk brüt kar marjı, operasyonlarını ve inovasyonunu sürdürmek için çok önemli olan karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor. Şirketin değerleme çarpanları ve hisse senedi fiyat hareketleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere 19 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar, yatırım kararlarını bilgilendirmek için zengin bir bilgi kaynağına erişebilirler. NVIDIA'nın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme için https://www.investing.com/pro/NVDA adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.