BMO Capital, nadir görülen nörolojik hastalıkları olan hastalar için yaşam değiştiren genetik ilaçlar geliştirmeye odaklanan bir biyoteknoloji şirketi olan Neurogene (NASDAQ:NGNE) için Outperform notunu ve 65,00₺ hedef fiyatını korudu. Bu teyit, şirketin Rett sendromu için bir tedavi olan NGN-401'in 2024'ün dördüncü çeyreğinde Evre 1/2 ilk etkinlik sonuçlarına yaklaşmasıyla geldi.
BMO Capital'dan analist, Neurogene'in hisselerinin 1 Ekim'den bu yana %19 yükseldiğini vurguladı ve NGN-401'in etkinliği konusundaki geniş kapsamlı beklentilerin, güvenliğin genellikle varsayıldığı halde, öngörülemeyen bir duyarlılığa katkıda bulunduğunu belirtti. Firma, bireyler içinde tutarlı olan ve zamanla biriken etkinlik değerlendirmeleri ile hastalar arasında olumlu yönde eğilimler arıyor.
Odak noktası, tipik olarak ortaya çıkması daha uzun süren iletişim ve el/motor iyileşmelerinin aksine, erken otonomik iyileşmelerin olumlu bir gösterge olmasıdır. BMO Capital, yaklaşan sonuçlardan "homerun" bir sonuç alınması durumunda Neurogene hisselerinin potansiyel olarak 110₺'ye, olumlu bir sonuç alınması durumunda 80₺'ye yükselebileceğini, ancak farklılaşmamış veriler durumunda 35₺'ye düşebileceğini öne sürüyor.
Rett sendromunda NGN-401'in Evre 1/2 denemesi, düşük dozlarda üç Cohort 1 hastasını içeriyor ve yaklaşık 6, 9 ve 12 ayda etkinlik verilerinin bekleniyor. Rett sendromu, beyin gelişimini etkileyen ve ciddi bilişsel ve fiziksel bozukluklara neden olan nadir bir genetik nörolojik bozukluktur.
Neurogene'deki yatırımcılar ve paydaşlar, NGN-401'in Rett sendromunu tedavi etme potansiyelinin daha net bir resmini sunacak olan yaklaşan verileri bekliyor. BMO Capital analistinin yorumları, ilaç geliştirmedeki içsel belirsizliklerin tanınmasıyla birlikte tedavinin beklentileri için ihtiyatlı bir iyimserliği yansıtıyor.
Neurogene Inc., 2024'ün ikinci çeyreği için önemli kazanç ve gelir sonuçları açıkladı ve 18,5 milyon₺ net zarar bildirdi. Research ve geliştirme giderleri 15,7 milyon₺ olarak rapor edildi ve idari giderler 5,3 milyon₺ tutarındaydı. Şirketin gen tedavisi adayı NGN-401, Rett sendromunun tedavisi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) Rejeneratif Tıp İleri Tedavi (RMAT) statüsü aldı. Bu statünün onay sürecini hızlandırması ve FDA ile etkileşimleri artırması bekleniyor.
BMO Capital, Neurogene hisseleri için 65,00₺ hedef fiyatla Outperform notunu korurken, H.C. Wainwright hisse fiyatı hedefini 51₺'den 49₺'ye ayarladı ve hisse senedi için Al notunu korudu. William Blair da Neurogene üzerinde kapsama başlattı ve Outperform notu ve 61,00₺ hedef fiyat belirledi.
Neurogene'in hisse senedi için katalizör görevi görmesi beklenen Two önemli olay var: 2024'ün dördüncü çeyreğinde NGN-401 çalışmalarının düşük doz kohortundan ara Evre 1/2 klinik verilerinin beklenen açıklanması ve 2025'in ilk çeyreğinde, CLN5 Batten hastalığının tedavisinde NGN-101 için ara Evre 1/2 klinik verilerini ve düzenleyici bir güncellemeyi içerecek bir güncelleme.
InvestingPro Öngörüleri
Neurogene (NASDAQ:NGNE) NGN-401 için kritik Evre 1/2 sonuçlarına yaklaşırken, InvestingPro verileri şirketin finansal durumuna ek bağlam sunuyor. 649,29 milyon₺'lik bir piyasa değeri ile Neurogene, 182,16'lık yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor. Bu değerleme, piyasanın şirketin boru hattı, özellikle de NGN-401 için iyimser beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Neurogene'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da geliştirme aşamasındaki bir biyoteknoloji şirketi için çok önemli. Bu finansal istikrar, NGN-401'i klinik denemelerde ilerletmek için gereken pisti sağlayabilir. İlave olarak, şirket son yıl içinde güçlü bir getiri elde etti ve analistin son hisse fiyatı artışları gözlemiyle uyumlu olarak %230,93'lük dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi gördü.
Ancak, yatırımcılar Neurogene'in zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu not etmeli, bu durum gelir öncesi biyoteknoloji şirketleri için yaygındır. Brüt kar marjı -%5.627,03 seviyesinde, ilaç geliştirmeyle ilişkili önemli maliyetleri yansıtıyor.
Daha derin bir analiz arayanlar için, InvestingPro Neurogene için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.