Piper Sandler, MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ: MGTX) hisseleri için Ağırlık Verilmiş tavsiyesini 26,00$ sabit fiyat hedefiyle yineledi.
Firmanın biyoteknoloji şirketine olan güveni, piyasa tarafından gözden kaçırıldığına inanılan birkaç yakın vadeli katalizöre dayanıyor.
Hisse fiyatında yılbaşından bu yana yaşanan önemli düşüşe rağmen Piper Sandler, şirketin mevcut yaklaşık 243 milyon dolarlık işletme değeri ve önemli bir dönüm noktası ödemesi potansiyeli nedeniyle yatırımcılar için cazip bir giriş noktası görüyor.
MeiraGTx'in Johnson & Johnson ile ortaklığı, gelecek yıl AAV-RPGR adlı gen tedavisi ürününün ilk ticari satışı üzerine 285 milyon dolarlık bir dönüm noktası ödemesi sağlayabilir. Bu beklenen dönüm noktası, firmanın değerleme değerlendirmesinde ve hisse senedi için iyimser görünümünde kilit bir faktördür.
Johnson & Johnson'dan beklenen dönüm noktasına ek olarak, MeiraGTx'in ufukta başka potansiyel katalizörleri de var. Piper Sandler, piyasanın yaklaşan veri etkinliklerini tam olarak takdir etmeyebileceğine işaret ediyor. Bu tür bir etkinlik, 2024 sonuna kadar beklenen Parkinson hastalığı için bir gen tedavisi olan AAV-GAD için köprüleme verisidir. Firma, bunun kısa vadede hisse senedi için bir itici güç olabileceğini öne sürüyor.
Ayrıca, daha ileriye bakıldığında, kserostomi veya ağız kuruluğunu tedavi etmeyi amaçlayan AAV hAQP1 için önemli veriler 2025'in ikinci yarısında bekleniyor. Bu yaklaşan olaylar, Piper Sandler'ın ikna edici bir değerleme olarak gördüğü şeyle birlikte, firmanın yatırımcılara MeiraGTx hisselerini almaları yönündeki tavsiyesinin temelini oluşturuyor.
Diğer son haberlerde, MeiraGTx Holdings birkaç finansal analizin konusu oldu. RBC Capital, şirket için fiyat hedefini önceki 11,00$'dan 9,00$'a düşürdü ve Üstün Performans notunu korudu. Bu revizyon, MeiraGTx'in ikinci çeyrek sonuçlarını ve Sanofi'nin 30 milyon dolarlık yatırımıyla yönetilen hisse başına 4$ değerinde 50 milyon dolarlık bir öz sermaye finansmanı anlaşması duyurusunu takip etti.
Şirket ayrıca kserostomi tedavisi hakkında FDA ile görüşmelerde bulundu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde X'e bağlı retinitis pigmentosa tedavisi için önemli deneme sonuçlarını bekliyor. Ek olarak, MeiraGTx Parkinson hastalığını tedavi etme çabalarında ilerliyor ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde Faz I verileri bekleniyor.
Ayrıca, MeiraGTx her biri 4$ değerinde 12,5 milyon adi hissenin halka arzını duyurdu ve 50 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi bekliyor. Bu arzdan elde edilecek gelirin, araştırma ve geliştirme giderleri ile klinik deneme maliyetleri dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılması amaçlanıyor.
Aynı zamanda, Chardan Capital Markets, şirketin gen tedavisi portföyüne güven duyarak MeiraGTx için Al tavsiyesi ve 36,00$ fiyat hedefi ile kapsama başlattı. Son olarak, MeiraGTx'in obezite ve CAR-T tedavilerinde uygulamaları olan riboswitch platformu için klinik öncesi verileri bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklaması bekleniyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Piper Sandler'ın MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ:MGTX) hakkındaki iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 311,92 milyon dolar olsa da, InvestingPro İpuçları MGTX'in "hızla nakit tükettiğini" ve "son on iki ayda kârlı olmadığını" vurguluyor. Bu, makalede bahsedilen şirketin mevcut işletme değeri ve potansiyel dönüm noktası ödemelerinin önemi ile uyumlu.
MGTX için InvestingPro Adil Değeri 5,11$ olarak tahmin ediliyor, bu da Piper Sandler'ın 26,00$'lık fiyat hedefinden önemli ölçüde düşük. Ancak, analistlerin adil değer hedefinin 20,00$ ile daha da yüksek olduğunu belirtmek gerekir, bu da makalenin olumlu görünümüyle örtüşen potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
Şirketin finansal zorluklarına rağmen, InvestingPro İpuçları MGTX'in "orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini" ve "likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını" gösteriyor. Bu faktörler, şirket yakın vadeli katalizörlerine doğru çalışırken bir miktar finansal istikrar sağlayabilir.
Piper Sandler'ın tavsiyesini değerlendiren yatırımcılar için, InvestingPro'nun MGTX için 9 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.