DALLAS - Bağımsız bir enerji şirketi olan Matador Resources Company (NYSE: MTDR), 2026 vadeli mevcut %5.875'lik kıdemli tahvillerini geri satın almak amacıyla 2032 vadeli 800 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil arz etme niyetini açıkladı. Bugün yapılan duyuru, piyasa koşullarına bağlıdır ve özel bir plasmanla uygun alıcılara yöneliktir.
Şirkete göre, arzdan elde edilecek net gelir, öncelikle 2026 vadeli tahvillerinin yaklaşık 699.2 milyon dolarlık ödenmemiş toplam anapara tutarının geri alımını finanse etmek için kullanılacak.
Bu, ilgili primler, ücretler ve masraflarla birlikte nakit ihale teklifi yoluyla yapılacaktır. Kalan fonlar, satın almalar ve Matador'un döner kredi tesisi kapsamındaki borçların geri ödenmesini de içerebilecek genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecektir.
Matador, ihale teklifinden sonra herhangi bir 2026 senedi kalması halinde, şirketin kalan senetleri, onları yöneten sözleşme şartlarına uygun olarak tatmin etmeyi ve boşaltmayı planladığını açıkça belirtmiştir. İhale teklifi, her ikisi de 26 Mart 2024 tarihli olan satın alma teklifi ve ilgili garantili teslimat bildirimine göre yapılmaktadır.
Yeni tahviller ve ilgili garantiler 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz. İlk alıcılar, yeni senetleri belirli koşullar altında nitelikli kurumsal alıcılara veya Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere yeniden satabilir.
Matador öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satın alınmasıyla ilgilenmektedir. Şirketin faaliyetleri, Delaware Havzası'ndaki Wolfcamp ve Bone Spring oyunlarının petrol ve sıvı bakımından zengin bölgelerinde, Güney Teksas'taki Eagle Ford şeylinde ve Kuzeybatı Louisiana'daki Haynesville şeyli ve Cotton Valley oyunlarında yoğunlaşmıştır. Matador ayrıca arama ve üretim faaliyetlerini desteklemek için orta akım operasyonları da yürütmektedir.
Bu basın bülteni, Matador'un iş ve finansal beklentilerine ilişkin, gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Şirket, bu basın bülteninin mevcut beklentilere dayandığını ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi olmadığını vurgulamıştır.
InvestingPro Insights
Matador Resources Company (NYSE: MTDR) üst düzey teminatsız tahvil arzına ilişkin son duyurusuyla finansal sularda gezinirken, yatırımcılar şirketin performans ölçümlerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre Matador, enerji sektöründeki konumunu yansıtan yaklaşık 8,19 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 9,67 olup, günümüz piyasasında potansiyel olarak düşük değerli hisse senetleri arayan değer odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Yatırımcılar ayrıca Matador'un 2023'ün ilk çeyreğinde çeyrek bazda %17,29 artış gösteren gelir büyümesine de dikkat ediyor. Bu, şirketin operasyonel performansında olumlu bir eğilime işaret edebilir ve muhtemelen son finansal manevraları bağlamında yatırımcı güvenini artırabilir. Ayrıca, 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %80,61'lik Brüt Kâr Marjı ile Matador, faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları'na dönecek olursak, Matador'un temettülerini üç yıl üst üste artırmış olması dikkat çekicidir ve bu durum özellikle gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat bu zirvenin %98,78'inde, bu da son zamanlarda güçlü bir performansa işaret ediyor. Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları arayanlar için InvestingPro, Matador Resources hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Şu anda, https://www.investing.com/pro/MTDR adresini ziyaret ederek erişebileceğiniz 11 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım araştırma deneyiminizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.