CHANHASSEN, Minn. - Sağlık ve wellness şirketi Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), 2031 vadeli 500 milyon dolarlık imtiyazlı teminatlı tahvil ihracının fiyatlandırmasını duyurdu. Başlangıçta 400 milyon dolar olarak belirlenen ihraç, talep nedeniyle artırıldı ve tahviller %6,000 faiz oranı taşıyor. İhracın kapanışı, standart kapanış koşullarına bağlı olarak 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek.
İlgili bir finansal strateji olarak, şirketin yan kuruluşu Life Time, Inc. ayrıca mevcut kredi anlaşmasını revize ederek 2031 vadeli toplam 1.000 milyon dolarlık yeni vadeli krediler almayı planlıyor. Yeni vadeli kredilerin faiz oranı, Teminatlı Gecelik Finansman Oranı artı %2,50 marj olacak ve bu oran şirketin kredi notuna bağlı olarak düşebilecek.
Bu yeniden finansman çabasından elde edilen gelirler, ihraççının 2026 vadeli %5,750'lik İmtiyazlı Teminatlı Senetlerini ve %8,000'lik İmtiyazlı Senetlerini tamamen itfa etmek ve ilgili ücretleri ve masrafları karşılamak için kullanılacak. Tahvil ihracından elde edilecek ek fonlar, şirketin döner kredi imkanından çekilen tutarları geri ödemek için kullanılacak.
Life Time'ın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Erik Weaver, yeniden finansman koşullarından memnuniyetini dile getirerek, bunları şirketin güçlü kredi profiline bağladı ve gelecekteki büyüme fırsatlarını dört gözle beklediğini belirtti.
Tahviller, ihraççının doğrudan ana şirketi olan LTF Intermediate Holdings, Inc. ve bazı istisnalarla birlikte belirli yan kuruluşlar tarafından garanti edilecek. İhraç, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ve ilgili eyalet yasaları uyarınca kayıt gerekliliğinden kaçınarak, nitelikli kurumsal alıcıları ve ABD dışı kişileri hedefliyor.
Bu duyuru, tahvilleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep değildir ve bu tür bir teklifin, talebin veya satışın ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarına göre kayıt veya nitelendirme olmaksızın yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde satış yapılmayacaktır. İhracın veya diğer yeniden finansman işlemlerinin önerildiği gibi veya hiç tamamlanacağına dair bir garanti yoktur.
Bu bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Life Time Group Holdings, Inc. finansal performansı ve stratejik girişimleriyle dikkat çekici adımlar attı. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı; gelir yıllık bazda %18,5 artarak 693 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK ise %26 artarak 180 milyon dolara yükseldi. Bu güçlü performans, Life Time'ın 2026 vadeli borcunu yeniden finanse etme planlarıyla uyumlu.
Life Time Group ayrıca imtiyazlı teminatlı tahvil özel ihracını başlangıçta önerilen 400 milyon dolardan önemli bir artışla 500 milyon dolara yükseltti. Bu girişimden elde edilen gelirler, ihraççının mevcut 2026 vadeli %5,750'lik İmtiyazlı Teminatlı Senetlerini ve %8,000'lik İmtiyazlı Senetlerini itfa etmek için kullanılacak. Bu işlem, şirketin sermaye yapısını optimize etmeyi ve gelecekteki faiz giderlerini azaltmayı amaçlıyor.
Ayrıca, BofA Securities, şirketin güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından Life Time için Al notunu korudu. Firma, Life Time için 2024 tam yılı düzeltilmiş FAVÖK tahminini 650 milyon dolardan 655 milyon dolara yükseltti. Life Time Group ayrıca Morgan Stanley ve BofA Securities'in lider aktif kitap yöneticileri olarak hizmet vereceği 12 milyon adet adi hisse senedinin halka arzını başlatma planını duyurdu.
InvestingPro Öngörüleri
Life Time Group Holdings'in son finansal hamleleri, mevcut piyasa konumu ve finansal sağlığı ile uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 5,32 milyar dolar ve önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor, bu da bu yeniden finansman çabasının gerekliliğini açıklıyor.
Şirketin son on iki ayda %17,97'lik gelir büyümesi ve 2024'ün ikinci çeyreğinde %18,88'lik çeyreklik büyümesi, yatırımcı talebine bağlı olarak artan ihraç büyüklüğünü potansiyel olarak haklı çıkaran güçlü bir genişleme yörüngesi olduğunu gösteriyor. Bu büyüme, aynı dönemde %39,49'luk FAVÖK büyümesiyle destekleniyor ve operasyonel verimliliğin arttığına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Life Time'ın 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve son üç ayda güçlü bir getiri sağladığını vurguluyor. Hisse senedi son bir yılda %81,72'lik dikkat çekici bir fiyat getirisi sağladı, bu da yeni borç ihracının uygun koşullarına katkıda bulunmuş olabilir. Ancak yatırımcılar, şirketin 44,83'lük yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, bu da primli bir değerlemeye işaret ettiğini not etmelidir.
Mevcut senetleri itfa etmeyi ve potansiyel olarak döner kredi imkanı kullanımını azaltmayı amaçlayan yeniden finansman stratejisi, kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aştığını belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında ihtiyatlı görünüyor. Bu hamle, şirketin borç profilini ve finansal esnekliğini iyileştirebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Life Time Group Holdings için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.