Hilton Grand Vacations 500 milyon dolarlık menkul kıymetleştirmeyi tamamladı

Yayın Tarihi 07.11.2024 17:52
HGV
-

ORLANDO, Fla. - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 aracılığıyla 500 milyon dolar tutarında önemli bir devre mülk kredisi menkul kıymetleştirmesini başarıyla tamamladı. Şirketin bugüne kadarki en büyük işlemi olan bu menkul kıymetleştirme, toplam %98'lik bir avans oranıyla A, B ve C Sınıfı olmak üzere üç sınıf Tahvil ihracını içerdi.

Yaklaşık 273 milyon dolar tutarındaki A Sınıfı Tahviller %4,98 kupon oranına sahip. Yaklaşık 147 milyon dolar tutarındaki B Sınıfı Tahviller %5,27 kupon oranına sahipken, yaklaşık 80 milyon dolar tutarındaki C Sınıfı Tahviller %5,71 kupon oranına sahip. Bu menkul kıymetleştirme için birleşik ağırlıklı ortalama kupon oranı %5,18 olarak gerçekleşti.

Hilton Grand Vacations'ın başkanı ve CFO'su Dan Mathewes, bu menkul kıymetleştirmenin önemini vurgulayarak, bunun şirketin piyasa liderliğini gösterdiğini ve sinerji hedeflerine ulaşma amacına katkıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, eski Bluegreen Vacations devre mülk kredilerinin HGV tapu ve tröst kredileriyle tek bir platformda birleştirilmesinin, yatırım derecesinde notlar ve yüksek bir avans oranı elde etmeyi başardığını vurguladı.

Bu ihraçtan elde edilen gelirler, ücretler düşüldükten sonra, borç geri ödemesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Bu, şirketin 12. vadeli devre mülk kredisi menkul kıymetleştirmesi ve Hilton Grand Vacations Trust platformu altında HGV, Diamond Resorts ve Bluegreen Vacations'dan teminat içeren ilk menkul kıymetleştirmedir.

Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC ve MUFG'nin de aralarında bulunduğu bir banka konsorsiyumu işleme katıldı ve Deutsche Bank Securities Yapılandırma Lider Yöneticisi ve Ortak Kitap Yöneticisi olarak görev aldı. Yardımcı Yöneticiler arasında Citizens Capital Markets, Regions Securities LLC, Truist Securities ve Academy Securities yer alırken, Alston and Bird LLP, ihraççı danışmanı olarak HGV'yi temsil etti.

Tahviller, ABD'deki nitelikli kurumsal alıcılara ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın S Yönetmeliği kapsamında uluslararası yatırımcılara sunuldu. Menkul kıymetleştirme, Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ve Fitch Ratings (Fitch) tarafından derecelendirildi.

Bu basın bülteni, ileriye dönük ifadeler içermekte ve şirketin gelecekteki performansına ilişkin mevcut beklentilerini yansıtmaktadır. Bu ifadeler, gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek belirli risk ve belirsizliklere tabidir. Hilton Grand Vacations, bu faktörlerin daha ayrıntılı bir tartışması için en son Yıllık Rapor Form 10-K ve sonraki SEC dosyalarını incelemenizi tavsiye eder.

Bu makale için bilgiler Hilton Grand Vacations Inc.'in basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.

Diğer güncel haberlerde, Hilton Grand Vacations üçüncü çeyrek kazançlarının analist beklentilerini karşılamadığını bildirdi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı 0,67 dolar olarak gerçekleşerek, 0,76 dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı. Bununla birlikte, Hilton Grand Vacations 1,31 milyar dolar gelir bildirerek, beklenen 1,29 milyar doları hafifçe aştı.

Şirketin toplam sözleşme satışları üçüncü çeyrekte 777 milyon dolara yükseldi; bu rakam geçen yılın aynı döneminde 603 milyon dolardı. Buna rağmen, Hilton Grand Vacations'ın hissedarlara atfedilebilir net geliri 29 milyon dolara düştü; bu, önceki yılın üçüncü çeyreğindeki 92 milyon dolara göre önemli bir düşüş.

Bu gelişmeler arasında şirket, ertelemeler ve tanımalar hariç düzeltilmiş FAVÖK için 2024 tam yıl rehberliğini 1,075 milyar dolar ile 1,135 milyar dolar arasında tutmaya devam etti. Hilton Grand Vacations çeyreği 722.000 üye ile tamamladı ve son 12 ayda eski HGV-DRI işi için %1,2'lik net sahibi büyümesi kaydetti.

InvestingPro Öngörüleri

Hilton Grand Vacations Inc.'in (NYSE:HGV) son menkul kıymetleştirme haberini tamamlamak için, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor.

HGV'nin piyasa değeri 4,16 milyar dolar olup, devre mülk sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 3,98 milyar dolar olup, aynı dönemde %7,85'lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, şirketin son 500 milyon dolarlık menkul kıymetleştirme gibi büyük ölçekli finansal işlemleri gerçekleştirme kabiliyetiyle uyumludur.

Bir InvestingPro İpucu, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteriyor; bu büyüme kısmen şirketin bu menkul kıymetleştirme gibi stratejik finansal hamlelerinden kaynaklanabilir. Ek olarak, HGV'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor; bu da büyük borç ihraçlarını etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini destekleyen güçlü bir finansal pozisyonu gösteriyor.

Şirketin karlılığı da dikkat çekici; 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş faaliyet karı 721 milyon dolar ve faaliyet kar marjı %18,1. Bu karlılık, HGV'nin yeni ihraç edilen borcu ödeme kapasitesini ve potansiyel olarak CFO Dan Mathewes'in bahsettiği sinerji hedeflerine ulaşma yeteneğini destekliyor.

Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin öngörüler sunan 9 ek InvestingPro İpucunu HGV için bulabilirler.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.