Salı günü, Guggenheim MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX) için Al tavsiyesi ile analize başladı ve 44,00₺ hedef fiyat belirledi.
Yatırım firmasının iyimserliği, öncelikle 7 milyar doların üzerinde değer biçilen paratiroid hormonu (PTH) pazarı için tasarlanmış öncü haftalık peptid MBX 2109'un potansiyeline dayanıyor.
MBX Biosciences'ın 2025'in üçüncü çeyreğinde MBX 2109 için Evre 2 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Guggenheim, bu sonuçların rakip tedavilerin belirlediği etkinlik ve güvenlik kriterlerini karşılama olasılığının yüksek olduğuna ve bunun MBX'in hisse değerinde önemli bir artışa yol açabileceğine inanıyor. Analist, denemelerin başarılı olması durumunda hisse fiyatının mevcut seviyeden %70'in üzerinde artacağını öngörüyor.
Şirket ayrıca, 2 milyar dolardan fazla değer biçilen primer hiperparatiroidizm (PBH) pazarını hedefleyen haftalık GLP-1 antagonisti MBX 1416'yı da geliştiriyor. Evre 1 denemelerinden ilk farmakokinetik (PK) sonuçlarının 2024'ün dördüncü çeyreğinde açıklanması bekleniyor. Bu sonuçlar şirketin platformunun yeteneklerini doğrulayabilir.
Ayrıca, MBX Biosciences obezite tedavisi için bir çift GLP/GIP reseptör agonisti olan MBX 4291 dahil olmak üzere aylık inkretin koagonistleri oluşturmanın erken aşamalarında.
Önümüzdeki 12 ila 18 ay şirket için kritik öneme sahip, çünkü MBX 2109 için olumlu Evre 2 sonuçları hisse başına en az 44₺'lik bir değerlemeyi doğrulayabilir. İyimser bir senaryoda, şirketin gelişmeleri beklentileri aşarsa, hisse fiyatları 2025 sonuna kadar 84₺'ye yaklaşabilir.
Diğer güncel haberlerde, MBX Biosciences, Stifel tarafından 40₺ hedef fiyatla Al tavsiyesi ile analize başladı. Karar, MBX'in milyarlarca dolarlık pazar fırsatlarını ele alma potansiyeline sahip hassas endokrin peptidlerine (PEP'ler) odaklanan yenilikçi teknoloji platformundan kaynaklanıyor. PEP platformu programlanabilir ve çeşitli peptidlere uygulanabilir, tek bir terapötik ajan içinde birden fazla mekanizmaya izin verir.
MBX Biosciences şu anda hipoparatiroidizm ve bariatrik cerrahi sonrası hipoglisemi gibi nadir endokrin durumlarını hedefliyor; bu pazarlar şu anda yeterince hizmet alamıyor. Stifel'in olumlu görüşü ayrıca MBX'in obezite dahil olmak üzere daha büyük metabolik durumlara genişleme potansiyelini de dikkate alıyor.
Stifel, önümüzdeki 12 ay içinde MBX Biosciences için birden fazla değer artırıcı katalizör bekliyor. Bu kilometre taşlarının şirketin PEP platformunun etkinliğini daha da göstermesi bekleniyor. Bunlar şirketin operasyonlarındaki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Görüşleri
MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), özellikle MBX 2109 ile umut verici ilaç hattı sayesinde dikkat çekerken, bazı önemli finansal metrikleri dikkate almak önemlidir. InvestingPro verilerine göre, şirketin şu anki piyasa değeri 807,89 milyon dolar olup, bu yatırımcıların potansiyeline olan ilgisini yansıtıyor. Ancak, MBX'in henüz kârlı olmadığını, 2023'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda -50,91 milyon dolar faaliyet geliri elde ettiğini belirtmek önemlidir.
InvestingPro İpuçları, MBX'in orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor; bu, klinik denemelerde ilerlerken bazı finansal esneklikler sağlayabilir. Ancak şirket, geliştirme aşamasındaki biyoteknoloji firmaları için alışılmadık olmayan zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip.
Hissenin mevcut 23,75₺ fiyatı, InvestingPro'nun hesapladığı 15,43₺'lik gerçek değerden önemli ölçüde yüksek olup, bu durum yatırımcıların MBX'in ilaç hattı hakkındaki iyimserliğinin halihazırda fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor. Bu, hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteren başka bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
MBX Biosciences'ı değerlendiren yatırımcılar için, InvestingPro'nun şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 6 ek ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var. Bu ek ipuçları, MBX'in ilaç adayları için yaklaşan kritik kilometre taşları göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.