Goldman Sachs, Salı günü Vestis Corp (NYSE:VSTS) hissesi için Nötr notunu korudu ve 13,60₺ fiyat hedefini değiştirmedi.
Firmanın son değerlendirmesi, Vestis için orta vadeli gelir büyümesi ve FAVÖK marjı tahminlerinde bir revizyon olduğunu gösteriyor. Bu düzenleme, şirketin iyileştirilmiş fiyatlandırma, müşteri hizmet kalitesi ve satış gücü verimliliğine ulaşması için daha uzun bir süre gerekeceğine işaret eden güncellenmiş varsayımları takip ediyor.
Goldman Sachs'ın analizi, Vestis'in büyüme ve marj performansını güçlendirme yolunun, işletme içinde gerekli olan kapsamlı ve sistemik değişiklikler nedeniyle muhtemelen daha uzun süreceğini öne sürüyor.
Bu revizyonlara rağmen, firmanın 2024 mali yılı gelir büyümesi, FAVÖK marjları ve hisse başına kazanç tahminleri büyük ölçüde değişmedi. Ancak, 2025 ve 2026 mali yılları için beklentiler değiştirildi ve gelir büyümesi şimdi sırasıyla %1 ve %3,5 olarak öngörülüyor; bu rakamlar önceki %2 ve %4'lük tahminlerden düşük.
Ayrıca, 2024 ve 2025 mali yılları için beklenen FAVÖK marjları yaklaşık %12 ve %12,5'e düşürüldü; bu rakamlar daha önceki %13 ve %14,5'lik tahminlerden daha düşük.
Goldman Sachs, Vestis'teki devam eden toparlanma çabalarının, şirketin mevcut gelecek on iki ay (NTM) EV/FAVÖK çarpanında yeterince temsil edildiğine inanıyor; bu çarpan sektör benzerlerine göre indirimli durumda. Firmanın duruşu, şirketin yeniden yapılanma girişimleri sırasındaki kısa vadeli finansal performansına ilişkin temkinli bir bakış açısını yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Vestis Corp'un üçüncü çeyrek kazanç raporu, gelirlerde yıllık bazda %1,6'lık bir düşüş gösterdi ve düzeltilmiş FAVÖK 87 milyon₺ olarak gerçekleşti. Bu rakam önceki çeyrekle tutarlı ancak yıllık bazda 20 milyon₺ düşük.
Bu rakamlara rağmen, şirket yeni iş kazanımları ve iyileştirilmiş müşteri elde tutma oranları sayesinde büyüme kaydetti. Şirketin Yönetim Kurulu, hisse başına 0,035₺ tutarında üç aylık nakit temettü onayladı.
Vestis Corp ayrıca, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Baş Hukuk Müşaviri ve Genel Danışman Timothy Donovan'ın görev süresinin uzatılması gibi önemli gelişmelere de dahil oldu.
Ek olarak, şirket Aramark Uniform Services Japan Corporation'daki %39'luk hisse payını yaklaşık 37 milyon₺ karşılığında Mitsui & Co., Ltd.'ye sattı; bu hamle borcunu azaltmak için yapıldı.
Bu gelişmelerin ortasında, Vestis Corp, Elis SA ile olası bir satın alma işlemini görüşüyor. Stifel ve Baird'den analistler, Vestis için sırasıyla tut ve nötr notlarını korudu.
Jefferies, hisse senedi için Al notunu koruyarak fiyat hedefini 18,00₺'ye yükseltti; bu, şirketin beklentilerine olan güveni yansıtıyor. Bunlar, Vestis Corporation'ın devam eden operasyonlarındaki son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Vestis Corp'un (NYSE:VSTS) finansal görünümü, Goldman Sachs'ın analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 1,92 milyar₺ ve F/K oranı 14,32. Bu nispeten mütevazı değerleme, Goldman'ın şirketin kısa vadeli beklentileri konusundaki temkinli duruşuyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Vestis'in son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor. Bu, Goldman'ın 2024 mali yılı tahminlerinin değişmemesini destekliyor. Ayrıca, Vestis son üç ayda güçlü bir getiri gösterdi; InvestingPro verileri, bu dönemde %27,41'lik bir fiyat toplam getirisi olduğunu gösteriyor. Bu son performans, Goldman Sachs'ın öngördüğü daha uzun zaman çizelgesine rağmen, yatırımcıların şirketin toparlanma çabaları konusundaki iyimserliğini yansıtıyor olabilir.
InvestingPro'nun Vestis Corp için 6 ek ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var; bu ipuçları şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor. Vestis'in potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar, bu öngörüleri Goldman'ın analiziyle birlikte değerli bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.