Goldman Sachs, Salesforce.com Inc (NYSE: CRM) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi için fiyat hedefini önceki 315 dolardan 325 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini yineledi.
Bu düzenleme, firmanın 2025 mali yılının ikinci çeyreğindeki performansını kabul etmesiyle geldi. Bu performans, istikrarlı bir talep ortamını doğrulayarak yatırımcılara rahatlama sağladı.
Goldman Sachs'tan analist, Salesforce'un mali yılın ikinci yarısı için tutarlı üst düzey rehberliğinin önemini vurguladı ve bunu şirketin gelecekteki performansı için bir risk azaltma faktörü olarak değerlendirdi.
Şimdi dikkatler, Salesforce'un yıllık konferansı olan Dreamforce'a çevriliyor. Piyasa, giderek artan bir şekilde generatif yapay zeka tarafından etkilenen bir ortamda müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) pazarının uygunluğu hakkında uzun vadeli görüşleri sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Salesforce'un yeteri kadar takdir edilmeyen bir yapay zeka kazananı olarak stratejik konumu vurgulandı. Firmanın benzersiz verileri ve generatif yapay zeka ajanlarını geliştirme ve dağıtmadaki erken başarıları, kurumsal düzeyde generatif yapay zeka uygulamalarında ilk hamle avantajını pekiştirebilir. Destekleyici metrikler arasında ücretli Data Cloud müşteri sayısında %130'luk bir büyüme, 1.500 yapay zeka anlaşmasının tamamlanması ve yapay zeka ürünleri için siparişlerde ardışık olarak iki kattan fazla artış yer alıyor.
Analist, generatif yapay zekanın ön saflardaki çalışanların verimliliğini önemli ölçüde artırma potansiyelini vurguladı. Bu da CRM kategorisinde önemli bir değer açığa çıkarabilir. Salesforce'un alana özgü yardımcı programları, bu dönüşüme yardımcı olabilecek benzersiz bir teklif olarak not edildi.
Şirketin yeni bir veri mimarisine ve güncellenmiş kullanıcı arayüzüne proaktif geçişinin, generatif yapay zeka çağında güçlü pazar konumunu korumasına yardımcı olması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Salesforce 2025 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarında istikrarlı bir artış bildirdi. Gelirler yıllık bazda %8 artışla 9,33 milyar dolara yükseldi. Benzer şekilde, şirketin abonelik ve destek geliri de %9 artış gösterdi.
Finansal hizmetler firması Stifel de Salesforce hakkındaki görünümünü revize ederek, şirketin beklenenden güçlü sipariş ve kümülatif kalan performans yükümlülükleri rakamlarının ardından fiyat hedefini 300,00 dolardan 320,00 dolara yükseltti ve "Al" notunu korudu.
Salesforce'un özellikle Agentforce platformu aracılığıyla yapay zeka geliştirmeye odaklanması, ikinci mali çeyrekte 1.500 yapay zeka anlaşmasının imzalanmasına yol açtı. Yapay zekaya olan bu stratejik odaklanma, Data Cloud segmentinde ücretli müşteri sayısının yıllık bazda %130'dan fazla büyümesinde kendini gösteriyor.
Salesforce, 2025 mali yılı için 37,7 milyar dolar ile 38 milyar dolar arasında bir gelir aralığı öngörüyor ve yıllık bazda %8-9'luk bir büyüme ve GAAP dışı faaliyet marjında 230 baz puanlık bir iyileşme bekliyor.
CFO Amy Weaver'ın yaklaşan ayrılışına rağmen, Salesforce onun mali liderliği altında faaliyet marjını neredeyse ikiye katlamayı ve önemli bir geri alım programı uygulamayı başardı.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs'ın Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) hakkındaki iyimser görünümü ışığında, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler şirketin sağlam finansal durumunu ve pazar konumunu daha da vurguluyor. Salesforce, 2023'ün ilk çeyreğine kadar olan son on iki ayda %76,0'lık etkileyici bir brüt kar marjına sahip. Bu, gelirlerine kıyasla maliyetleri yönetmedeki verimliliğini gösteriyor. Bu, yatırımcıları şirketin istikrarı konusunda rahatlatabilecek üst düzey finansal gücü gösteren etkileyici 9'luk bir Piotroski Skoru ile tamamlanıyor.
Salesforce'un piyasa değeri 250,87 milyar dolar olup, pazardaki önemli varlığını yansıtıyor. 45,97'lik yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesine rağmen, analistler yıl için karlılık öngörüyor ve bu, şirketin son on iki aydaki karlılığı ile doğrulanıyor. Bu metrikler, Salesforce'un özellikle generatif yapay zeka uygulamalarına girdikçe pazar payını koruma ve büyütme potansiyeline sahip yazılım endüstrisinde lider bir oyuncu olduğu anlatısıyla uyumlu.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, Salesforce'un FAVÖK değerleme çarpanı ve nakit akışlarıyla faiz ödemelerini karşılama yeteneği hakkında içgörüler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha detaylı bilgi için ve yatırım kararlarınızı bilgilendirebilecek ipuçlarının tam dizisini keşfetmek için https://www.investing.com/pro/CRM adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.