Goldman Sachs, Perşembe günü Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) hisseleri için Tarafsız değerlendirmesini ve 71,00 dolar fiyat hedefini yineledi. Gilead Sciences yakın zamanda, yılda iki kez uygulanan subkutan enjeksiyon lenacapavir'i değerlendiren Faz 3 klinik çalışması PURPOSE 2'den olumlu ara sonuçlar açıkladı.
Çalışma, lenacapavir'in, sisgender erkekler, transgender erkekler ve kadınlar ile cinsiyet kimliği ikili olmayan bireyleri içeren çeşitli bir katılımcı grubunda HIV'i önlemede arka plan HIV insidans oranına ve Truvada'ya göre üstün olduğunu gösterdi. Bu sonuç, daha önce sisgender kadınlarda gerçekleştirilen Faz 3 PURPOSE 1 çalışmasının başarılı sonuçlarını takip ediyor.
Gilead Sciences, lenacapavir'in maruz kalma öncesi profilaksi (PrEP) için 2025 yılında potansiyel düzenleyici onayını ve piyasaya sürülmesini bekliyor. Şirket, PURPOSE 1 ve 2 çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak başvurusunu 2024 yılı sonuna kadar sunmayı planlıyor ve FDA inceleme süresinin yaklaşık 10 ay sürmesi bekleniyor. Olumlu klinik çalışma sonuçları, Gilead için önceki olumlu çalışmalarla belirlenen beklentilere uygun önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Şirket yönetimi, 2024 ve 2025 mali yıllarında yaklaşık %4'lük bir büyüme oranı veya yıllık bazda istikrarlı bir büyüme öngörüyor. Bu tahmin, Medicare Part D'deki değişiklikleri dikkate alıyor. Gilead ayrıca, uzun etkili bir PrEP seçeneğinin sadece şu anda yaklaşık 400.000 kişiden oluşan pazarı büyütmekle kalmayıp, aynı zamanda şu anda yaklaşık %40 olan pazar paylarını da artıracağını bekliyor. Ayrıca, yeni tedavinin şu anda yaklaşık %50 olan tedaviye uyum oranlarını iyileştirmesi öngörülüyor.
Lenacapavir için fiyatlandırma ve geri ödeme planları da dahil olmak üzere Gilead'in ticari stratejisi hakkında daha fazla bilginin, dördüncü çeyrekte düzenlenecek bir HIV analist ve yatırımcı etkinliğinde paylaşılması bekleniyor. Gözlemciler ayrıca, şirketin uzun vadeli beklentilerini değerlendirmek için Gilead'in daha geniş ilaç geliştirme sürecini ve iş geliştirme stratejilerini de izliyor.
Diğer güncel haberlerde, Gilead Sciences operasyonlarında önemli ilerlemeler kaydetti. Şirketin HIV-1 inhibitörü lenacapavir, Faz 3 çalışmasında HIV enfeksiyonlarında %96'lık bir azalma gösterdi. Morgan Stanley, başarılı çalışma sonuçlarını yansıtarak Gilead için 79 dolar fiyat hedefiyle değerlendirmesini korudu. Şirket, lenacapavir'i 2025 yılına kadar altı ayda bir uygulanan bir HIV önleme seçeneği olarak sunmayı planlıyor.
Gilead ayrıca toplam ürün satışlarında yıllık bazda %6'lık bir artışla 6,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu artış, HIV tedavisi Biktarvy'nin satışlarında %8'lik ve onkoloji ilacı Trodelvy'nin satışlarında %23'lük artıştan kaynaklandı. Ayrıca Gilead, yeni küçük moleküllü terapilerin keşfini hızlandırmak için Genesis Therapeutics ile stratejik bir işbirliği duyurdu ve bunun Gilead'in 2024 hisse başına kazancını yaklaşık 0,02 dolar etkilemesi bekleniyor.
Bu son gelişmeler, BMO Capital Markets ve Piper Sandler'ın Gilead hissesi üzerindeki olumlu görüşlerini korumalarıyla onaylandı. Bu durum, şirketin HIV tedavisi ve önleme alanında ilerlemeye devam ederken izlediği yola olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), lenacapavir'in potansiyel onayı ve piyasaya sürülmesi için hazırlanırken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve pazar konumunu yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Gilead 103,2 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu durum yatırımcıların pazar varlığına olan güvenini yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aydaki geliri 27,8 milyar dolar olup, %77,44'lük etkileyici bir brüt kar marjına sahip ve bu da karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Gilead'in dokuz yıldır artan temettü ödemeleri ve şu anda %3,81'lik temettü getirisi sunması ile kanıtlanan hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor. Bu durum, şirketin son üç aydaki %27,34'lük fiyat toplam getirisi ile olumlu piyasa algısını gösteren güçlü performansı ile tamamlanıyor. Gilead'in sağlam finansal temeli, nakit akışlarıyla faiz ödemelerini yeterince karşılayabilme yeteneği ile daha da pekişiyor.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, kazanç revizyonları ve değerleme çarpanları hakkında içgörüler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Gilead hissesi, düşük fiyat oynaklığı ile dikkat çekiyor ve bu durum biyoteknoloji sektöründe istikrar arayan yatırımcılar için çekici olabilir. Gilead'in yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir görüş için, https://tr.investing.com/pro/GILD adresinde ek InvestingPro İpuçları incelenebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.