MCLEAN, VA - 710 milyon dolar piyasa değerine sahip bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Gladstone Commercial Corporation (NASDAQ:GOOD), 75 milyon dolar tutarında kıdemli teminatsız tahvilin özel satışını başarıyla tamamladı. 18 Aralık 2029'da vadesi dolacak olan %6,47'lik tahviller, kurumsal yatırımcı grubuna satıldı. InvestingPro verilerine göre, şirket 3,65'lik cari oranla güçlü bir likidite pozisyonunu koruyarak sağlam bir finansal duruma işaret ediyor.
Şirketin iştiraki olan Gladstone Commercial Limited Partnership ("Gladstone LP"), tahvillerden elde edilen geliri mevcut kıdemli teminatsız rotatif kredi imkanı kapsamındaki borçlarını ödemek, 60 milyon dolarlık B Vadeli Kredi imkanının bir kısmını önceden ödemek ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Şirket şu anda yaklaşık 699 milyon dolar toplam borca sahip ve InvestingPro analizi, abonelere sunulan 8 ek önemli finansal içgörüyü ortaya koyuyor.
Gladstone Commercial Başkanı Buzz Cooper, kurumsal yatırımcılardan gelen desteği ve elde edilen uygun koşulları vurgulayarak işlemden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cooper, bu işlemin Gladstone'un uzun vadeli teminatsız borç piyasasına ilk girişi olduğunu ve teminatlı ipotek borcundan uzaklaşma stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.
Tahviller, ABD Menkul Kıymetler Yasası 1933 veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve kayıt gerekliliklerinden muafiyet olmadığı sürece ABD'de satışa sunulmayacaktır.
KeyBanc Capital Markets Inc. yerleştirmeye liderlik ederken, Bank of America Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc. ve Fifth Third Securities, Inc. Yardımcı Yerleştirme Aracıları olarak görev yaptı. İşlemin yasal danışmanlığını Gladstone Commercial ve Gladstone LP için Squire Patton Boggs (US) LLP, Gladstone Commercial'ın Maryland danışmanı olarak Venable LLP ve alıcıları temsilen Chapman and Cutler LLP üstlendi.
Gladstone Commercial, ABD genelinde net kiralanan sanayi ve ofis mülklerinin edinimi, sahipliği ve işletilmesinde uzmanlaşmıştır. 30 Eylül 2024 itibarıyla, şirketin portföyü 27 eyalette yaklaşık 16,8 milyon metrekarelik 135 mülkü içeriyordu.
Bu finansal hamle bir basın açıklamasına dayanmakta olup Gladstone Commercial'ın finansal pozisyonunu güçlendirme ve büyüme stratejisini destekleme çabalarının devam ettiğini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Gladstone Commercial Corporation birkaç önemli gelişme bildirdi. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan 8-K başvurusuna göre, yönetim kurulu üyesi Paul W. Adelgren'in 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren istifa ettiğini duyurdu. Bu boşluğu doldurmak için gelecek planlar henüz açıklanmadı.
Gladstone Commercial ayrıca güçlü bir 2024 3. çeyrek performansı rapor etti; hisse başına faaliyetlerden elde edilen fonlar (FFO) 2023 3. çeyrekteki 0,33 dolardan 0,38 dolara yükseldi. Şirketin faaliyet gelirleri de artış göstererek önceki yılın 36,5 milyon dolarından 39,2 milyon dolara ulaştı.
Şirketin sanayi gayrimenkullerine odaklanma stratejisi, portföyünde %63'lük bir yoğunlaşma ile sonuçlandı ve önümüzdeki 12 ay içinde bu rakamı %70'in üzerine çıkarma planları var. Bu değişim, Midland, Texas'ta 10 milyon dolarlık bir sanayi varlığının satın alınması ve Gürcistan'da iki tıbbi ofis varlığının satışı ile belirginleşti. Gladstone Commercial'ın likidite pozisyonu, kredi imkanı kapsamında 70,2 milyon dolar olmak üzere 80,7 milyon dolar ile güçlü kalmaya devam etti. Bunlar şirketin son gelişmeleridir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.