Cuma günü, TD Cowen, Gilead Sciences'ın (NASDAQ:GILD) Al tavsiyesini ve 85,00$ hisse fiyatı hedefini, ilaç şirketinin Trodelvy etiketinden mUC endikasyonunu gönüllü olarak geri çekme kararına rağmen korudu. Bu geri çekme, ilacın TROPICS-04 çalışmasında genel sağkalım (OS) sonlanım noktasına ulaşamamasının ardından geldi.
TD Cowen'dan analist, mUC'nin ilacın satışlarının %10'undan azını temsil ettiğini, bu nedenle Gilead'in genel işi üzerindeki etkisinin az olduğunu belirtti. mUC'nin kaldırılması kararının şirketin gelir projeksiyonlarını önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor. Firma, 2025 yılına kadar Gilead için meme kanseri endikasyonlarından yaklaşık 1,4 milyar$ gelir öngörmeye devam ediyor.
TD Cowen'ın analisti, özellikle 1L TNBC (üçlü negatif meme kanseri) tedavisinde Trodelvy'nin potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar daha fazla veri güncellemesi bekliyor. Yaklaşan verinin, ilacın etkinliği ve bu özel endikasyondaki gelecekteki gelir potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.
Gilead'in Trodelvy'si TROPICS-04 çalışması sonuçlarının ardından inceleme altında olsa da, şirketin etiketlemesini ayarlamak için hızlı tepkisi, düzenleyici uyumluluk ve piyasa beklentilerine proaktif bir yaklaşımı yansıtıyor. Odak noktası şimdi, ilacın yörüngesini şekillendirebilecek ve meme kanseri tedavi piyasasındaki konumunu sağlamlaştırabilecek yaklaşan güncellemelere kayıyor.
Yeniden teyit edilen Al tavsiyesi ve fiyat hedefi, Gilead'in stratejik yönetimine ve portföyünün gücüne olan güveni gösteriyor. Yatırımcılar ve paydaşlar şimdi Trodelvy'nin klinik ilerlemesi ve Gilead'in finansal performansı üzerindeki etkisi hakkındaki bir sonraki önemli güncellemeler için yıl sonuna bakıyorlar.
Diğer son haberlerde, Gilead Sciences birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. Wells Fargo, özellikle antiviral ilacı Veklury'nin güçlü performansı nedeniyle Gilead için Ağırlık Artır notunu koruyor. Banka, Veklury satışlarını yaklaşık 260 milyon$ olarak tahmin ediyor, bu da potansiyel bir kazanç artışına işaret ediyor.
HIV önleme alanında, Gilead'in ilacı lenacapavir, Faz 3 denemesinde HIV enfeksiyonlarında %96'lık bir azalma gösterdi. Bu önemli bir adım ve Gilead, 2024 yılı sonuna kadar lenacapavir için onay başvurusunda bulunmayı planlıyor. Şirket ayrıca, düzenleyici onay bekleyen, öncelikle düşük ve düşük-orta gelirli 120 ülkede lenacapavirin jenerik versiyonlarını üretmek ve dağıtmak için altı üreticiyle anlaşmalar imzaladı.
Gilead ayrıca, HIV tedavisi Biktarvy'nin satışlarında %8'lik ve onkoloji ilacı Trodelvy'nin satışlarında %23'lük artışla toplam ürün satışlarında yıllık %6'lık bir artış rapor etti. Şirketin onkoloji sektörü, AstraZeneca'nın başarısız TROPION-breast-01 çalışmasının ardından potansiyel olarak daha az rekabetle karşılaşabilir, bu da Gilead'in piyasadaki konumunu güçlendirebilir.
Mizuho, BMO Capital Markets, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi yatırım bankacılığı firmaları Gilead üzerindeki notlarını korudular. Bunların tümü, Gilead'in hem HIV tedavisi hem de onkoloji sektörlerindeki sürekli ilerlemelerini vurgulayan son gelişmelerdir.
InvestingPro Görüşleri
Trodelvy'nin mUC endikasyonundaki son aksilikliğe rağmen, Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) finansal gücünü ve piyasa direncini göstermeye devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirket biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığını vurgulayan 108,23 milyar$ değerinde önemli bir piyasa değerine sahip. Gilead'in son on iki aydaki geliri 27,8 milyar$ gibi güçlü bir rakama ulaşırken, %77,44'lük sağlıklı brüt kar marjı güçlü operasyonel verimliliğe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Gilead'in cazip temettü profilini vurguluyor ve şirketin "9 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" belirtiyor. Bu tutarlı temettü büyümesi, %3,53'lük mevcut temettü getirisiyle birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Ayrıca, Gilead'in "52 haftalık zirveye yakın işlem gördüğü" ipucu, hissenin son üç aydaki %19,95'lik fiyat toplam getirisiyle uyumlu.
Bu görüşler, Gilead'in belirli ilaç endikasyonlarında zorluklarla karşılaşmasına rağmen, genel finansal sağlığının ve piyasa konumunun güçlü kaldığını gösteriyor. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar, Gilead'in yatırım potansiyelini daha derinlemesine anlamak için 13 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.