JASPER, Ind. - German American Bancorp, Inc. (NASDAQ:GABC) ve Heartland BancCorp (OTCQX:HLAN), Heartland'i German American'a entegre edecek stratejik bir hamleyle birleşme konusunda anlaştıklarını duyurdu. İşlem tamamlandığında, Heartland'ın bağlı bankası Heartland Bank, German American Bank ile birleşecek ve Ohio pazarlarında ortak markalı bir isim altında faaliyetlerine devam edecek.
Heartland emeklilik planı hariç olmak üzere Heartland hissedarları, vergiden muaf, tamamı hisse senedinden oluşan bir takasta her bir Heartland adi hisse senedi için 3.90 adet German American adi hisse senedi alacaklar. Heartland emeklilik planı hisseleri nakit karşılığında takas edilecek. German American, 26 Temmuz 2024'te sona eren 10 günlük işlem süresi boyunca German American'ın hisse başına 39,84 dolarlık hisse senedi fiyatı dikkate alındığında, işlemin yaklaşık 330,2 milyon dolar değerinde yaklaşık 7,66 milyon hisse senedi ihraç etmeyi öngörüyor.
Heartland, 30 Haziran 2024 itibariyle 1,9 milyar dolar toplam varlık, 1,5 milyar dolar kredi ve 1,6 milyar dolar mevduat bildirdi. Birleşme, 8,1 milyar doların üzerinde varlığa ve çeşitli eyaletlerde yaklaşık 95 şubeye sahip birleşik bir kuruluşla sonuçlanacaktır.
D. German American Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Neil Dauby, ortak vizyonun ve toplum odaklı bankacılığa olan bağlılığın altını çizerek, birleşmenin tamamlanmasından sonraki ilk on iki ay içinde hisse başına kazanca önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngördü. Proforma sermaye oranları, yasal olarak iyi sermayelendirilmiş seviyeleri aşacak ve sürekli büyümeyi destekleyecektir.
Heartland Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO'su G. Scott McComb, daha geniş bir finansal hizmet yelpazesiyle müşteri ilişkilerini geliştirmesi beklenen ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi. McComb, Heartland yönetim kurulu üyesi Ronnie Stokes ile birlikte German American ve German American Bank yönetim kurullarına katılacak.
Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan birleşmenin, düzenleyici ve hissedar onayları beklenirken 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlem için finansal danışmanlık hizmetleri German American için Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Heartland için Raymond James & Associates, Inc. tarafından sağlandı.
Birleşme, German American'ın Columbus ve Cincinnati'deki ayak izini genişleterek Orta Batı'daki varlığını artıracak. Bu birleşmeye ilişkin bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer bir haber ise German American Bancorp'un sigorta iştiraki German American Insurance'ın Hilb Group'a satışını tamamlaması oldu. Tamamı nakit olan 40 milyon dolar değerindeki bu işlemin vergi sonrası yaklaşık 27 milyon dolar kazanç getirmesi bekleniyor. Satış, sigorta iştirakinin 2023 yılı için öngörülen gelirinin yaklaşık dört katına ve aynı yıl için tahmin edilen net gelirinin yirmi dört katına tekabül etmesi bakımından önem taşıyor.
Keefe, Bruyette & Woods, bu işlemin stratejik değerini kabul ederek German American Bancorp için Piyasa Performansı notunu korudu. Varlık satışının şirketin maddi defter değerini (TBV) tahmini olarak %6,1 oranında artıracağı ve maddi adi özkaynak (TCE) ve adi özkaynak tier 1 (CET1) oranını sırasıyla 48 ve 59 baz puan iyileştireceği öngörülüyor.
Sigorta varlıklarının elden çıkarılması, German American Bancorp'a gelişmiş bir stratejik fırsat sunarak fonların şirketin temel hizmetlerine potansiyel olarak yeniden tahsis edilmesine olanak tanıyor. Bunlar arasında bankacılık ve varlık yönetimi sektörleri de yer almakta olup, finans kuruluşunun birincil finansal hizmetlerini ve büyüme yörüngesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bunlar, şirketin stratejik yönündeki son gelişmeler olup, gelecekteki potansiyel büyüme için temel iş alanlarına odaklanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
German American Bancorp, Inc. (NASDAQ:GABC) Heartland BancCorp ile stratejik birleşmesine hazırlanırken, yatırımcılar bankanın finansal sağlığını ve hisse senedi performansını yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, German American'ın piyasa değeri 1,21 milyar dolar ve F/K oranı 14,36 ile sektördeki benzerlerine kıyasla istikrarlı bir değerlemeyi yansıtıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, 11 yıl üst üste temettü artırması ve 32 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmesi nedeniyle belirgindir; bu da özellikle gelir odaklı yatırımcılar için güven vericidir.
Performans trendleri incelendiğinde, German American 6 aylık toplam %28,28 ve 1 yıllık toplam %49,44 getiri ile kayda değer bir fiyat artışı yaşamıştır. Bu yükseliş eğilimi, geçen ayki %18,13'lük güçlü getiri ile desteklenmektedir. Bununla birlikte, şirketin geliri 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %-5,1'lik bir değişimle hafif bir düşüş göstermiştir. Buna rağmen, German American'ın faaliyet geliri marjı %43,65 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da faaliyetlerinin verimli bir şekilde yönetildiğini gösteriyor.
German American'ı portföylerinin bir parçası olarak düşünen yatırımcılar, şirketin finansal performansı ve hisse senedi analizi hakkında ek ipuçları sunan InvestingPro aracılığıyla değerli bilgiler bulabilirler. Şu anda German American için Investing.com/pro/GABC adresinden erişilebilecek 10 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Bu bilgileri daha derinlemesine incelemek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.