HOUSTON - 1,39 milyar dolar piyasa değerine sahip bir midstream enerji şirketi olan Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL), iştiraki Genesis Energy Finance Corporation ile birlikte 2033 vadeli 400 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracı başlattı. Piyasa ve diğer koşullara bağlı olan bu ihraç, Genesis Energy'nin kısıtlanmamış iştirakleri hariç tüm iştiraklerinin garantisini içermektedir.
Bu ihraçtan elde edilecek gelir iki ana amaç için kullanılacaktır. İlk olarak, Genesis Energy, 2027 vadeli %8,0 faizli kıdemli tahvillerinden 385 milyon dolara kadar olan kısmını satın almayı veya itfa etmeyi planlamaktadır. İkinci olarak, kalan fonlar şirketin kıdemli teminatlı kredi imkanı kapsamındaki rotatif borçların bir kısmının geri ödenmesi gibi genel ortaklık amaçları için kullanılacaktır. InvestingPro verilerine göre, şirket son çeyrekte 4,02 milyar dolar toplam borç ile önemli bir borç yükü altında faaliyet göstermektedir.
Wells Fargo Securities, LLC, ihracı yönetmekte olup, birkaç ortak kitap yöneticisi ve eş yönetici tarafından desteklenmektedir. İlgilenen taraflar, ön izahname eki ve beraberindeki temel izahnamenin bir kopyasını Wells Fargo Securities'den veya belgeler erişilebilir hale geldiğinde SEC'in web sitesinden temin edebilirler.
İhraç, Genesis Energy'nin daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu etkin raf kayıt beyanının bir parçası olan izahname eki ve temel izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Bu basın açıklamasının herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya alım teklifi talebi olmadığını ve 2027 vadeli %8,0 faizli kıdemli tahvilleri yöneten sözleşme kapsamında bir itfa bildirimi oluşturmadığını belirtmek önemlidir.
Genesis Energy, açık deniz boru hattı taşımacılığı, soda ve kükürt services, deniz taşımacılığı ve kara tesisleri ve taşımacılığı faaliyetlerini içeren çeşitlendirilmiş bir midstream enerji master limited partnership'tir. Şirket, Houston, Teksas merkezli olup, faaliyetlerini ağırlıklı olarak Körfez Kıyısı bölgesi, Wyoming ve Meksika Körfezi'nde sürdürmektedir. Son on iki ayda 550 milyon dolar FAVÖK elde eden ve 28 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yapma başarısı gösteren şirket, şu anda InvestingPro Adil Değerine yakın bir seviyede işlem görmektedir. Genesis Energy'nin finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, 1.400'den fazla ABD hissesi için mevcut olan InvestingPro'nun detaylı araştırma raporlarına erişebilirler.
Basın açıklaması ileriye dönük ifadeler içermektedir ve Genesis Energy beklentilerinin makul varsayımlara dayandığına inanmakla birlikte, hedeflerine ulaşacağının garantisi yoktur. Şirket, gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini ve herhangi bir ileriye dönük açıklamayı kamuya açık olarak güncelleme veya revize etme yükümlülüğü olmadığını açıkça belirtmektedir.
Bu haber makalesi, Genesis Energy, L.P.'nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Genesis Energy LP, İdari İşler Müdürü Robert V. Deere'in 31 Aralık 2024 tarihinde emekliye ayrılacağını duyurdu. Deere, Ekim 2008'den bu yana şirkete hizmet vermiş olup, Nisan 2023'te Mali İşler Müdürlüğü'nden İdari İşler Müdürlüğü'ne geçiş yapmıştı. Şirket henüz bu önemli pozisyon için bir halef belirlemedi.
Finansal güncellemelerde, Genesis Energy, Açık Deniz ve Soda ve Kükürt Services segmentlerinde teknik sorunlar ve üretim zorlukları dahil olmak üzere mevcut zorlukları kabul etti. Bu engellere rağmen şirket, maliyet düşürme önlemleri uygulayarak ve 2025 yılı sonuna kadar operasyonel nakit akışında iyileşme öngörerek iyimser kalmaya devam ediyor. Shenandoah ve Salamanca açık deniz projeleri planlanan şekilde ilerliyor ve deniz taşımacılığı segmenti yüksek kullanım oranları gösteriyor.
Bununla birlikte, şirket 2024 düzeltilmiş FAVÖK'ünün önceki rehberliğin altında olacağını ve toplam borç/FAVÖK oranının geçici olarak beş katın üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Soda ve Kükürt Services segmentinde üretim zorlukları ve artan bakım maliyetlerine rağmen, Genesis Energy, yüksek maliyetli üreticilerin üretimi kısması nedeniyle soda külü piyasasının dengeleneceğini ve fiyatların yükseleceğini bekliyor. Bunlar, şirket içindeki son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.