SAN MATEO, Kaliforniya - Franklin Templeton (NYSE:BEN) olarak bilinen Franklin Resources, Inc., 31 Ekim 2024 itibarıyla yönetimindeki varlıkların (AUM) 1,63 trilyon dolara gerilediğini açıkladı. Bu rakam, Eylül ayı sonundaki 1,68 trilyon dolarlık seviyeden düşüş gösterdi. Yatırım şirketi, bu düşüşü olumsuz piyasa koşullarına ve önemli uzun vadeli net çıkışlara bağladı. Bu çıkışlar arasında, bağlı kuruluşu Western Asset Management'tan 17,8 milyar dolarlık önemli bir çıkış da yer alıyor.
Hisse senedi varlıkları 618,2 milyar dolar olurken, sabit getirili varlıklar toplam AUM'nin 524,6 milyar dolarını oluşturdu. Alternatif varlıklar 247,9 milyar dolar tutarında olup, bu rakam 29 Ekim 2024'te kapanan Macro Opportunities fonlarından gelen 0,3 milyar doları da içeriyor. Çoklu varlık sınıfı yatırımları 174,4 milyar dolar olarak raporlandı ve nakit yönetimi 65,6 milyar dolar ile toplamı tamamladı.
Franklin Templeton'ın ağının bir parçası olan Western Asset Management, AUM'sinde önemli bir düşüş yaşadı. Eylül ayında 353,3 milyar dolar olan AUM, Ekim ayında 328,3 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, çıkışlar ve piyasa düşüşleri şeklindeki genel trendi yansıtıyor.
150'den fazla ülkede varlık gösteren Franklin Templeton, 75 yılı aşkın süredir yatırım yönetiminde küresel bir oyuncu olmuştur. Şirket, hisse senedi, sabit getirili, alternatif yatırımlar ve çoklu varlık çözümleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunmaktadır. 1.500'den fazla yatırım profesyoneli istihdam etmekte ve dünya çapındaki önemli finans merkezlerinde ofisler bulundurmaktadır.
AUM'deki düşüşe rağmen Franklin Templeton, müşterilerine üstün yatırım yönetimi ve teknoloji çözümleri sunma misyonunu vurgulamaya devam ediyor. Şirket, yatırımcılara önemli güncellemeler için web sitesinin Yatırımcı İlişkileri ve Haber Merkezi bölümlerini düzenli olarak incelemelerini tavsiye ediyor.
Basın açıklamasına göre, finansal sonuçlar ön nitelikte olup, ileriye dönük ifadeler, beklentilerden önemli ölçüde farklı olabilecek gerçek sonuçlara yol açabilecek risk ve belirsizliklere tabidir. Bu riskler arasında piyasa oynaklığı, yatırım performansı, operasyonel, rekabet, teknoloji, düzenleyici ve diğer yasal faktörler yer almaktadır.
Yatırımcılar, mevcut beklentilere dayanan ve doğası gereği belirsiz olan ileriye dönük ifadelere güvenmeme konusunda uyarılmaktadır. Franklin Templeton, yeni bilgiler veya gelecekteki olaylar ışığında ileriye dönük ifadeleri kamuya açık olarak güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, küresel bir yatırım yönetimi kuruluşu olan Franklin Resources, Western Asset Management Company (WAMCO) bölümü ve kaldıraç sorunları hakkındaki endişeler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. TD Cowen, şirketin görünümünü ayarladı ve şirket hisselerinde Hold notunu koruyarak fiyat hedefini 20,00 dolardan 18,50 dolara düşürdü. Bu ayarlama, WAMCO'ya yönelik devam eden düzenleyici soruşturma ve beklenen önemli Sabit Getirili (FI) kayıpları ortamında yapıldı. Firma ayrıca Franklin Resources'ın 2024 mali yılı kazanç tahminini yaklaşık %10 aşağı yönlü revize etti.
Bu zorluklara rağmen Franklin Resources, mali yıl için yönetimindeki varlıklarda (AUM) %22 artışla 1,68 trilyon dolara ve düzeltilmiş faaliyet gelirlerinde %8 artışla 6,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ancak şirket aynı zamanda 32,6 milyar dolarlık net çıkış ve performans ücretlerinde 383 milyon dolardan 293 milyon dolara düşüş açıkladı. Stratejik bir değişiklik olarak Franklin Resources, önümüzdeki beş yıl içinde özel piyasalarda 100 milyar dolar toplamayı ve ETF ve Canvas AUM'sini önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca müşteri hizmetlerini ve operasyonel verimliliği artırmak için teknolojiye yatırım yapıyor. Bu son gelişmeler, şirketin zorlu bir piyasa ortamında yol alma çabalarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN), AUM'deki son düşüşün de yansıttığı gibi varlık yönetimi işinde zorluklarla karşı karşıya. Ancak InvestingPro verileri, şirketin finansal durumu ve görünümü hakkında ek bağlam sağlıyor.
Son aksiliklere rağmen, Franklin Templeton sağlam bir temettü profilini koruyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin 44 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu, zorlu piyasa koşullarında bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu durum, %5,89'luk mevcut temettü getirisi ile daha da destekleniyor ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Şirketin finansal sağlığı istikrarlı görünüyor. InvestingPro verileri, 2024 yılının 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 8,478 milyar dolar gelir elde edildiğini gösteriyor. Ayrıca, Franklin Templeton'ın 0,87'lik fiyat/defter değeri oranı, hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini ve yatırımcılara potansiyel bir güvenlik marjı sunabileceğini gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Bu, Franklin Templeton'ın yatırım yönetimi sektöründeki uzun süredir devam eden konumuyla uyumlu. Bu olumlu görünüm, Franklin Templeton'ın mevcut piyasa oynaklığı ve müşteri çıkışlarıyla başa çıkması açısından kritik öneme sahip.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Franklin Resources'ın finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.