ARLINGTON, Va. - 2,19 milyar dolar piyasa değerine sahip, akıllı enerji depolama çözümlerinde lider olan Fluence Energy, Inc. (NASDAQ: FLNC), bugün 2030 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planladığını duyurdu. İhraç, nitelikli kurumsal alıcıları hedefliyor. Nakit varlıkları borcundan fazla olan ve 1,33 cari orana sahip sağlam bir bilançosu bulunan şirket, bu ihracı 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun olağan kayıt gerekliliklerinden muaf olarak gerçekleştiriyor. InvestingPro analizi, Fluence'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında 15'ten fazla ek önemli içgörü sunuyor.
Kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak tahvillerin, altı ayda bir faiz ödemesi yapması ve 15 Haziran 2030'da vadesi dolması bekleniyor; ancak bu tarihten önce geri alınabilir, itfa edilebilir veya dönüştürülebilir. Tahvil sahipleri, belirli koşullar altında ve 15 Mart 2030'dan önceki belirli dönemlerde ve bu tarihten sonra vade tarihine kadar herhangi bir zamanda tahvillerini dönüştürme seçeneğine sahip olacaklar.
Fluence ayrıca, ilk alıcılara ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde 45 milyon dolara kadar ek tahvil alma opsiyonu vermeyi planlıyor. Şirket, belirli koşulların karşılanması halinde, 20 Aralık 2027'den sonra ve vade tarihinden önceki 50. işlem gününden önce, tahvilleri kısmen veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak itfa edebilir.
İhraçla bağlantılı olarak Fluence, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda potansiyel seyreltmeyi azaltmak veya anapara tutarının üzerindeki nakit ödemeleri dengelemek için tavan fiyatlı alım opsiyonu işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemlerin, fiyatlandırma tarihinde şirketin A Sınıfı adi hisselerinin son raporlanan satış fiyatının üzerinde bir prim içermesi bekleniyor.
Fluence, net gelirleri tavan fiyatlı alım opsiyonu işlemlerini finanse etmek ve işletme sermayesi ihtiyaçları ile bir batarya hücresi üretim hattını yükseltmek dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedefliyor. Şirket, son on iki ayda gelirlerini %21,67 artırarak 2,7 milyar dolara çıkararak güçlü bir büyüme ivmesi gösterdi ve analistler cari yılda satışların büyümeye devam etmesini bekliyor.
Faiz oranı ve başlangıç dönüşüm oranı gibi ihracın nihai koşulları, fiyatlandırma sırasında belirlenecek. Tahviller ve dönüşüm üzerine ihraç edilebilecek A Sınıfı adi hisseler, Menkul Kıymetler Kanunu veya diğer menkul kıymet kanunları kapsamında tescil edilmeyecek ve yalnızca Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak.
Bu basın açıklaması, tahvilleri veya dönüşüm üzerine ihraç edilebilecek A Sınıfı adi hisseleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep oluşturmamaktadır. İhracın tamamlanması, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Yaklaşık 50 pazarda sözleşmesi yapılmış, devreye alınmış ve yönetimi altında gigawatt'larca proje bulunan Fluence, şebekeyi dönüştürmeye ve yenilenebilir enerji portföylerinin benimsenmesini artırmaya kararlıdır. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi şu anda biraz düşük değerlenmiş görünüyor. Fluence'ın finansal metrikleri, büyüme potansiyeli ve kapsamlı analizi hakkında daha derin içgörüler için yatırımcılar, InvestingPro'da 1.400'den fazla ABD hisse senedi için mevcut olan kapsamlı kapsam dahilinde ayrıntılı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Verilen bilgiler Fluence Energy, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Fluence Energy, beklentileri aşan güçlü dördüncü çeyrek kazançları rapor etti ve FAVÖK'te %28'lik bir artış kaydetti. Bu güçlü performans, şirketin tam yıl sonuçlarına katkıda bulunarak önceki rehberliğin üst sınırına ulaşmasını sağladı. Buna rağmen, Piper Sandler şirketin hisse senedi fiyat hedefini 20,00 dolara ayarladı ve Nötr duruşunu korudu. Buna karşılık, Baird, düşük maliyetli rakiplerden kaynaklanan potansiyel marj baskısı endişelerini dile getirerek Fluence Energy için fiyat hedefini 24 dolara revize etti. Bu arada, Canaccord Genuity Al derecelendirmesini korurken, 2024'ten 2026'ya kadar %33'lük bir gelir bileşik yıllık büyüme oranı öngörerek hisse senedinin fiyat hedefini 37,00 dolardan 34,00 dolara düşürdü.
Truist Securities de, şirketin hisselerinin yaklaşık %19 düşmesine rağmen Fluence Energy için Al derecelendirmesini korudu. Bu duruş, şirketin 2025 mali yılı rehberliği için daha güçlü bir destek sağlayabilecek 1,5 milyar dolarlık son aşama müzakerelerine dayanıyor. Evercore ISI, fiyat hedefini 26 dolara düşürmesine rağmen, Fluence'ın etkileyici büyümesini ve tamamen ABD'den tedarik etme kapasitesini vurgulayarak Üstün Performans derecelendirmesini koruyor.
Fluence Energy'nin 2024 mali yılı 4. çeyreğinde kuruluşundan bu yana ilk kârlı yılı ve 2,7 milyar dolarlık rekor gelir gibi son gelişmeleri, bu derecelendirmelerde etkili oldu. Şirketin projeksiyonları, 2025 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolara ulaşan %50'lik bir gelir büyümesini ve 2026 mali yılı için %30+'lık sürdürülebilir bir büyüme yörüngesi öngörüyor. Bu başarılar, şirketin enerji depolama sektöründeki sağlam büyümesinin ve stratejik girişimlerinin bir kanıtıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.