MINNEAPOLIS - Ödemeler ve veri hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Deluxe Corporation (NYSE: DLX), 2029 yılında vadesi dolacak olan kıdemli teminatlı tahvil teklifini 400 milyon dolardan 450 milyon dolara yükseltti. Tahvillerin yıllık faiz oranı %8,125 olarak belirlendi. Teklifin, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 3 Aralık 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Tahvillerin satışından elde edilecek gelir, yeni kıdemli teminatlı kredi imkanları kapsamındaki borçlanmalarla birlikte, mevcut kredi imkanlarının yeniden finansmanı ve işlem ücretleri ile masraflarının karşılanması için kullanılacak. Özellikle, fonlar şirketin vadeli A kredisi imkanının ve rotatif kredi imkanının yeniden finansmanı için kullanılacak.
Deluxe'ün yeni kredi anlaşmasının, 1 Şubat 2029 tarihinde vadesi dolacak 400 milyon dolarlık bir rotatif kredi imkanı ve 500 milyon dolarlık bir vadeli A kredisi imkanını içermesi bekleniyor. Yeni kıdemli teminatlı kredi imkanlarındaki faiz oranları, kredi spread ayarlaması yapılmış düzeltilmiş SOFR'a ve şirketin kaldıraç oranına göre değişen ek bir yüzdeye dayalı olacak.
Nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere özel satış yoluyla sunulan tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmeyecek ve bu nedenle tescil olmadan veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmadan ABD içinde teklif edilemez veya satılamaz.
Bir asırdan fazla bir süredir faaliyet gösteren Deluxe Corporation, küçük işletmelere, finansal kuruluşlara ve büyük tüketici markalarına ödeme ve veri çözümleri sunmakta olup, yıllık 2 trilyon doların üzerinde ödeme hacmi işlemektedir.
Bu basın açıklaması, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası kapsamında ileriye dönük beyanlar içermekte olup, bu beyanlar risklere ve belirsizliklere tabidir ve gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilir. Deluxe Corporation'ın performansını etkileyebilecek faktörler arasında ekonomik koşullar, yasal ve düzenleyici eylemler, maliyet artışları, gelir ve kazanç büyümesi stratejileri, rekabet ve satın almalar ile teknoloji geliştirmeyle ilgili riskler yer almaktadır.
Bu makalede verilen bilgiler Deluxe Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer son haberlerde, Deluxe Corporation 2029 yılında vadesi dolacak 400 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Bu tekliften elde edilecek gelirin, yeni kıdemli teminatlı kredi imkanları kapsamındaki borçlanmalarla birlikte, mevcut kredi anlaşmalarının yeniden finansmanı için kullanılması planlanıyor. Bu, Deluxe'ün mevcut kredi anlaşmasının yeni kıdemli teminatlı kredi imkanları oluşturmak üzere yeniden düzenlenmesini ve değiştirilmesini içeriyor.
Daha yakın zamandaki gelişmelerde, Deluxe Corporation 2024 yılının üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Brian Anderson'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Başkan ve CEO Barry McCarthy ile CFO Chip Zint'in katıldığı kazanç çağrısında, GAAP dışı finansal ölçütler ve ileriye dönük beyanlar tartışıldı. Yönetim ekibi, şirketin stratejisine ve gelecekteki performans metriklerine olan güvenini ifade ederken, gerçek sonuçların belirli faktörler nedeniyle değişebileceğini kabul etti.
Bu gelişmeler, Deluxe'ün şeffaflık ve stratejik planlamaya olan bağlılığını gösteriyor. Bununla birlikte, tahvil teklifi, kredi imkanları değişikliği ve yeniden düzenlemesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlıdır ve tahviller, tescil veya bu gerekliliklerden geçerli bir muafiyet olmadan ABD içinde teklif edilemez veya satılamaz.
InvestingPro Öngörüleri
Deluxe Corporation (NYSE: DLX) kıdemli teminatlı tahvil teklifini artırırken, yatırımcılar son finansal metrikler ve uzman öngörülerinden ek bağlam bulabilirler. InvestingPro verilerine göre, Deluxe'ün piyasa değeri 1,01 milyar dolar ve fiyat-kazanç (F/K) oranı 18,36'dır. Bu oran, 2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ay için 12,13'e düşmektedir.
Özellikle, Deluxe uzun süredir devam eden iş modeliyle uyumlu güçlü karlılık metrikleri göstermektedir. Şirketin son on iki aydaki brüt kar marjı etkileyici bir şekilde %54,1 seviyesinde, bu da ödemeler ve veri hizmetleri operasyonlarında sağlıklı marjları koruma yeteneğini vurguluyor. Bu, şirketin borcunu yeniden finanse etme hamlesi göz önüne alındığında özellikle önemlidir, çünkü bu yeni yükümlülükleri destekleyecek sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Deluxe'ün 54 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu, borç yönetimi stratejisini tamamlayan hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtıyor. %5,19'luk mevcut temettü getirisi, şirketin uzun vadeli temettü tutarlılığı ışığında, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Ayrıca, Deluxe son zamanlarda güçlü bir performans gösterdi; son bir ayda %20,11 ve son üç ayda %17,7 fiyat getirisi sağladı. Bu olumlu momentum, son tahvil teklifi de dahil olmak üzere şirketin finansal kararlarına yönelik piyasa güvenini gösterebilir.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro, Deluxe Corporation'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sunan 11 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.