HOUSTON - Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kablosuz altyapı sağlayıcılarından Crown Castle Inc. (NYSE:CCI), 2029 ve 2034 yıllarında vadesi dolacak iki dilimden oluşan kıdemli tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Şirket, 2029 vadeli 550 milyon dolarlık %4,9'luk ve 2034 vadeli 700 milyon dolarlık %5,200'lük kıdemli tahvilleri fiyatlandırdı.
2029 vadeli tahviller nominal değerlerinin %99,73'ü fiyatla ve %4,95 getiri ile ihraç edilirken, 2034 vadeli tahviller nominal değerlerinin %99,33'ü fiyatla ve %5,28 getiri ile ihraç edilecek. Crown Castle, yüklenim iskontosu ve diğer tahmini teklif giderleri hesaba katıldıktan sonra tekliften elde edilecek net gelirin yaklaşık 1.230 milyar dolar olmasını bekliyor.
Crown Castle, bu tahvillerin satışından elde edilen net geliri, ödenmemiş ticari kağıt programı borçlarının bir kısmının geri ödenmesine ve ilgili ücret ve masrafların karşılanmasına tahsis etmeyi planlamaktadır.
Bu arzın ortak talep toplama yöneticileri BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC ve Truist Securities, Inc. Arz, Crown Castle'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı mevcut raf kayıt beyanı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Crown Castle, 40.000'den fazla hücre kulesi ve ABD'nin büyük pazarlarında küçük hücreleri ve fiber çözümlerini destekleyen yaklaşık 90.000 hat mili fiber işletmektedir. Crown Castle tarafından sağlanan altyapı, toplulukları ve şehirleri hayati kablosuz hizmetlere ve verilere bağlamak için çok önemlidir.
Crown Castle International Corp. yakın zamanda birçok önemli gelişmenin odağında yer aldı. Şirketin 2Ç 2024 sonuçlarının ardından, RBC Capital ve Deutsche Bank fiyat hedeflerini sırasıyla 104$ ve 105$'a yükselterek ayarladılar. Her iki firma da hisse senedi üzerinde nötr bir duruş sergilerken, RBC Capital Sektör Performansı notunu, Deutsche Bank ise Tut notunu koruyor.
Crown Castle'ın son performansı Deutsche Bank'ın hisse başına Düzeltilmiş Faaliyet Fonu (AFFO) tahminlerinde küçük bir artışa yol açtı, ancak banka 2024 ve 2025 yıllarında hisse başına AFFO büyümesinde potansiyel bir düşüş beklerken, 2026 yılında büyümeye geri döneceğini öngörüyor.
Şirketin 2. çeyrek performansı, operasyonel verimlilik ve gelir artışının yanı sıra önemli maliyet düşüşleri ve yıl için sermaye harcamalarındaki azalmayı vurguladı. Crown Castle ayrıca hissedar değerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan fiber çözümleri ve küçük hücre işletmeleri için stratejik alternatifleri araştırıyor.
Bazı küçük hücre dağıtımlarının 2025 yılına ertelenme ihtimaline rağmen, şirket önümüzdeki yıllarda fiber çözümlerinde yıllık %3 organik gelir artışı ve küçük hücre gelirlerinde çift haneli büyüme bekliyor. Bu son gelişmeler Crown Castle'ın verimlilik ve kârlılığa stratejik olarak odaklandığının altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Crown Castle Inc. (NYSE:CCI) geçtiğimiz günlerde üst düzey tahvil ihracına yönelik stratejik finansal hamlesiyle manşetlere çıktı. Yatırımcılar bu arzın sonuçlarını değerlendirirken, InvestingPro verileri ve ipuçlarının merceğinden şirketin finansal sağlığına ve pazardaki konumuna bakmak çok önemli.
InvestingPro verileri Crown Castle'ın 48,7 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip olduğunu ortaya koyuyor ve kablosuz altyapı sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Bununla birlikte, şirketin F/K oranı 40,67 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve kazançlara kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltildiğinde, F/K oranı 36,19 ile hafif bir iyileşme gösterse de yüksek kalmaya devam ediyor ve yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentileri için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
Performans açısından Crown Castle, 1 aylık fiyat toplam getirisi %14,69 ve 3 aylık fiyat toplam getirisi %17,43 ile yatırımcılara güçlü getiriler sağlamıştır. Bu pozitif ivme, şirketin operasyonel başarısının ve yatırımcı güveninin bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları Crown Castle'ın pazardaki konumuna ilişkin anlayışımızı daha da zenginleştiriyor. Özellikle, şirket 10 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Bu istikrarlı temettü artışı, gelir odaklı yatırımcılar için olumlu bir sinyaldir. Ayrıca Crown Castle, kablosuz altyapıya yönelik artan talep göz önüne alındığında çok önemli olan İhtisas GYO'ları sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgiler Crown Castle'ın finansalları, sektördeki konumu ve gelecekteki potansiyel performansı hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilir. Mevcut tüm ipuçlarını keşfetmek ve yatırım kararlarınızı nasıl etkileyebileceklerini görmek için https://www.investing.com/pro/CCI adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.