Perşembe günü, Guggenheim, CrowdStrike Holdings'in (NASDAQ:CRWD) 2025 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarının konsensüs tahminlerini aşmasının ardından şirket hakkındaki Nötr duruşunu korudu. Analist, CrowdStrike'ın 19 Temmuz'daki BT kesintisini etkili bir şekilde yönetmesine rağmen, olayın önümüzdeki yıl boyunca uzun süreli etkileri olmasının beklendiğine dikkat çekti.Şirket, etkiyi azaltmak için bir Müşteri Taahhüt Paketi sundu, ancak etkilerin 2026 mali yılının ilk yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.CrowdStrike'ın yakın zamandaki BT kesintisi, şirketin kısa vadeli beklentileri konusunda endişelere yol açtı. Analist, yatırımcıların kesinti sonrası hisse senedini yaklaşık 10 kat işletme değeri/gelecek on iki ay (EV/NTM) tekrarlayan gelir seviyesine düştüğünde satın alma ilgisi gösterdiklerini kabul etti, ancak olayla ilgili belirsizlik temkinli bir yaklaşıma yol açtı.O zamandan beri hisse senedi bir ralli yaşadı, ancak NTM geliri şimdi öncekinden daha düşük olduğundan, ortaya çıkan çarpanın yaklaşık 16 kata ulaşacağı tahmin ediliyor ki bu, analistin kapsadığı hisseler arasında en yüksek oran olabilir.Rapor ayrıca, yüksek çarpanlı hisselerin değer sunabileceğini, analistin daha önce CrowdStrike için Alım tavsiyesi ile savunduğu gibi, mevcut durumun belirsizliklerle dolu olduğunu detaylandırıyor.Sağlam bir varlık arayan ve BT kesintisinin etkilerinin geçmesini beklemeye istekli olan yatırımcılar gelecekte hisse satın almayı düşünebilirler. Ancak, herhangi bir potansiyel toparlanmadan önce aşağı yönlü risk olasılığı bulunmaktadır.Analist, CrowdStrike hakkında Nötr derecelendirmesi ile kenarda kalmayı tercih ettiğini belirterek sonuçlandırdı. Bu pozisyon, BT kesintisi sonrasında kalan önemli belirsizlik ve bunun şirketin performansı üzerindeki beklenen uzun vadeli etkisi nedeniyle temkinli bir görüşü yansıtmaktadır.Diğer güncel haberlerde, siber güvenlik firması CrowdStrike Holdings, Inc. son Channel File 291 Olayı'na rağmen dirençli olduğunu gösteren etkileyici 2025 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin dönem sonu yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 3,86 milyar dolara ulaşarak, yıllık bazda %32'lik güçlü bir artış gösterdi. Çeyrek için gelir 964 milyon dolar olarak gerçekleşti ve CrowdStrike'ın kendi rehberliğini aştı. Ek olarak, firma rekor seviyede 227 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri bildirdi, bu da geçen yıla göre %46'lık önemli bir büyümeyi işaret ediyor.Geleceğe bakıldığında, CrowdStrike 3. çeyrek gelirlerinin 979,2 milyon dolar ile 984,7 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu da yıllık bazda %25'lik bir büyüme oranını yansıtıyor. 2025 mali yılının tamamı için gelirin 3.890,0 milyon dolar ile 3.902,2 milyon dolar arasında olması öngörülüyor, bu da %27 ile %28 arasında bir büyüme oranına işaret ediyor. Uzayan satış döngüleri ve Channel File 291 Olayı'nın satışlar üzerindeki etkisi gibi zorluklara rağmen, şirket olumlu bir görünüm sürdürüyor.Diğer gelişmelerde, CrowdStrike'ın Falcon platformu güçlü müşteri sadakati ve elde tutma oranlarıyla olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor. Firmanın Falcon Flex tedarik aracı bir yıl içinde 700 milyon dolarlık anlaşma değeri yarattı ve birincil pazara giriş yaklaşımı olması bekleniyor.InvestingPro ÖngörüleriCrowdStrike Holdings'deki son BT kesintisi ve ardından gelen piyasa tepkisi ışığında, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir bakış açısı sunuyor. 65,67 milyar dolarlık piyasa değeri ile CrowdStrike, 483,56'lık bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem görüyor, bu da piyasanın gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilerini yansıtıyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan net gelirin bu yıl artması beklentisi ile uyumlu.Karşılaşılan zorluklara rağmen, CrowdStrike'ın finansalları, 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %34,26'lık güçlü bir gelir artışı gösteriyor. Şirketin brüt kar marjı %75,29 gibi etkileyici bir seviyede, bu da temel operasyonlarında güçlü bir karlılığa işaret ediyor. Bununla birlikte, %0,74'lük faaliyet kar marjı nispeten düşük, bu da siber güvenlik sektörünün rekabetçi doğasını ve inovasyon ile müşteri kazanımına sürekli yatırım ihtiyacını vurguluyor.CrowdStrike hissesini değerlendiren yatırımcılar için, bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulundurması, bu da kısa vadeli belirsizliklere karşı bir tampon sağlayabilir. Ayrıca, %80,1'lik 1 yıllık fiyat toplam getirisi ile hisse senedi geçtiğimiz yıl yüksek getiri kapasitesi gösterdi. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, CrowdStrike hakkında 15 ek InvestingPro İpucu https://www.investing.com/pro/CRWD adresinde bulunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.